2017年7月新能源乘用车销4.3万、环比6月增4%

　　根据乘联会厂家数据，17年7月新能源乘用车销量达到4.3万，环比6月增长4%，同比增速46%。17年新能源乘用车保持月度环比持续向上态势，从1月的0.65万到3月的2.75万，新能源乘用车延续月递增1.1万的加速上升态势。4月新能源乘用车的销量环比增长放缓到增长0.17万台，5月的环比增量达到0.9万台，6月环比增长0.3万台,7月环比增长0.2万，形成持续拉升走势。在17年补贴政策和市场需求逐步回归正常后，新能源车产销逐步走强的特征。尤其是京沪市场恢复和经济型电动车的双增长，车市进入逐步平缓增长的新阶段，目前的京沪增量不高，7月的插混市场有一定突破。1-7月新能源车累计销量增长31%，未来新能源市场是可期待的较快增长。

　　一、新能源乘用车销量暴增。

　　1.7月新能源车销量恢复

　　在15年新能源车高增长后，16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年上半年的3-7月新能源车逐步实现恢复性增长，6月冲刺到3.4万台水平。下半年的7-10月新能源车处于3万台左右的位稳定状态调整整固。16年11-12月的新能源车达到4.2万台高位。17年1月0.54万台体现了市场对政策补贴的极度依赖，随着第一批目录的发布，2月新能源车市场产销大幅高于1月的3倍也是较合理的。而3月的新能源乘用车延续月递增1.1万的加速上升态势是北京等的增量。4月销量环比提升0.17万，5月的环比增长0.9万较强，6月环比增长0.3万仍属平稳较快增长态势。7月的环比增长0.3万台也是较好的表现。

　　2.7月新能源车的销售较强

　　7月新能源乘用车呈现结构性走强特征。17年7月新能源乘用车车销量达到4.3万，总体同比增速46%。7月的纯电动轿车61%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。插电混动同比增速14%，较纯电动差距缩小。

　　7月纯电动中的A00级电动车有1.9万台，仍是最大的市场，同比增102%。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的7月的A级电动车同比增37%，环比6月增长26%，体现北京市场需求的平稳。

　　插电混动的市场逐步走出低迷，A级插混高于16年7月的74%。比亚迪和广汽传祺的插混持续增量。吉利的插混也推出新款，是很好的趋势。

　　3.新能源车销售结构快速变化

　　17年的新能源乘用车中插电占比达到20%，相对16年度占比24%的比例稍降，纯电动仍超强于插电的表现。但7月的插混销量占比又回升到24%。

　　纯电动乘用车中基本是轿车产品，但纯电动的SUV是近期增长较快的，7月达到11%。

　　17年1-7月的插混中的SUV逐步增多，这也是新能源产品升级的体现。7月的插混中的轿车新品推出带来纯电动回升到27%。

　　16年插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，上汽在上海推动的私人SUV插混表现较好。

　　随着网约车的治理新政，16年4季度的插混总体低迷，17年初也是没有改善。近期的比亚迪宋的插混相对低价有一定促进。

　　4.新能源车销售级别变化

　　15年的纯电动车中的A00级车占比达63%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年2-4季度以来的A级电动车爆发增长到纯电动份额的37%左右。17年的A级电动车在上半年仍有北京市场的巨大释放潜力，1季度的A级占比稍低，2季度稍有回升,7月也是回升到27.8%。A00级仍有较大增长潜力。

　　由于部分企业缺乏造微型车的资源，因此电动车也是简单的从A级燃油车改来。

　　目前的市场对新能源车大型化认可度很差，企业喜欢简单的改进大车变新能源车，省事有面子，但微型电动车是发展的短期趋势。

　　5.新能源车细分市场变化

　　目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出，而16年A级电动车表现也较强,17年7月仍较快发展。

　　3月开始的A级电动车的限购城市表现较好，因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征。但4-6月A级电动车没有持续走强,7月的宋EV荣威RX5等带来一定增量。

　　A00级的潜力是巨大的，2月就体现出较强增长潜力。3月的销售进一步增长，4-5月高增长，6-7月相对高位稳定，体现终端市场有效回升的特征。

　　6.新能源车交强险上牌数据

　　17年的1-2月保监会交强险汽车销量数据体现上海暂时超过北京,但随着北京放牌，3-5月北京回归领军地位。1-6月北京的新能源车达到2.8万台，其中基本是纯电车型。

　　随着北京新能源销量逐步超越上海，由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征，地方特色决定市场模式。广东的插混和纯电销量近似，这也是广汽和比亚迪的共同努力的效果。

　　新能源车政策分析

　　1、国家层面政策分析

　　工信部：新能源汽车双积分办法近期将发布

　　近日，国新办就2017年上半年工业通信业发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长郑立新在会上表示，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法，也就是简称的双积分办法，近日在中国政府法制信息网上公示，在履行发布程序，这个积分办法将于近期正式发布。

　　工信部发文：82款商用车经整改恢复生产与销售

　　工信部公布82款产品经过整改已符合《公告》管理规定，自《公告》发布之日起可恢复生产销售。这82款经整改而恢复生产销售的产品涉及38家企业，有东风股份、华晨金杯、重庆长安、河南少林等，多数企业为专用车生产企业或者是挂车生产企业。恢复生产销售产品最多的企业是鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限责任公司，其上榜车型数量为9款，其次是驻马店中集华骏车辆有限公司。

　　工信部暂停3025款新能源汽车生产与销售

　　日前，工信部暂停了3,025款新能源汽车生产与销售。原因是：这些车型与《公告》管理规定不符。

　　经初步统计，被工信部暂停生产与销售的车型中新能源汽车产品有3,025款，涉及200多家企业。其中新能源客车居多，有2,028款、新能源乘用车154款、新能源专用车843款（统计车型不包含混合动力车型）。

　　国务院：提出将探索自动驾驶汽车共享模式

　　7月28日悉，国务院正式印发《新一代人工智能发展规划的通知》（以下简称《通知》)，明确要抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势。其中首次提出将探索自动驾驶汽车共享模式。

　　《通知》提出发展自动驾驶汽车和轨道交通系统，加强车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术集成和配套，开发交通智能感知系统，形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力，探索自动驾驶汽车共享模式。

　　交通部：新能源客车推广向农村延伸

　　7月26日悉，交通运输部发布有关农村客运、出租车油价补助的通知。

　　其中，农村道路客运和出租车油价补助政策调整成效考核细则出炉，交通运输部将委托第三方机构对各省（区、市）自评情况进行评估，分行业对各地考核情况进行排序，并将考核结果抄告财政部办公厅和各省级人民政府办公厅。

　　两部委：发布并网型微电网管理办法适应新能源发展

　　7月27日悉，国家发展改革委和国家能源局联合印发了《推进并网型微电网建设试行办法》的通知。

　　《通知》指出，微电网应适应新能源、分布式电源和电动汽车等快速发展，满足多元化接入与个性化需求。结合城市、新型城镇及新农村等发展需要，鼓励利用当地资源，进行融合创新，培育能源生产和消费新业态。

　　2、地方补贴政策

　　北京：发布《北京市推广应用新能源商用车管理办法》

　　7月20日悉，北京科学技术委员会印发了《北京市推广应用新能源商用车管理办法》的通知。

　　通知指出新能源客车补助金额＝车辆带电量*单位电量补助标准*调整系数（调整系数：系统能量密度/充电倍率），新能源货车和专用车以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补助。

　　北京：发布2017年第3批纯电动小客车目录

　　7月13日悉，北京市经信委发布2017年第3批北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息与生产企业备案信息。

　　11款入列车型与此前北京新能源汽车产业协会公布信息一致，宋EV、荣威ERX5、奇瑞EQ1、新伊兰特EV均在列。

　　北京：非个人用户申请2016年新能源汽车补贴需提交证明

　　2016年度在本市备案的非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外）。

　　北京：试点路侧停车电子收费

　　7月11日悉，2017年年底前，北京市将完成3,916个路侧停车电子收费试点，预计到2019年，北京市路侧车位将全部实现电子收费。

　　北京：严控道路停车位个人或单位停车位拟推有偿错时共享

　　7月25日悉，从北京市人民代表大会常务委员会获悉，市十四届人大常委会第四十次会议于近日审议《北京市机动车停车管理条例（草案）》（以下简称《草案》）。

　　《草案》规定，今后将严格控制道路停车泊位设置，服务半径内有停车设施可提供停车泊位的情况下，原则上不得设置道路停车泊位。北京市今后停车位的总体规划要求是实施分类定位，差别供给、合理使用、逐步形成配套建设为主、独立建设为辅、临时设置为补充的格局。

　　4、限购城市指标达到峰值

　　据北京市小客车摇号结果查询官网显示，截至2017年8月8日24:00，小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2886166个；有46612家企事业等单位申请普通小客车配置指标77760个；累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共46254个；有2894家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标4464个。按照规定，通过资格审核的个人示范应用新能源小客车指标申请，按申请时间先后顺序直接配置指标。当年指标额度用尽后，申请人轮候排序。2017年第1期和第2期中签过期未用的个人示范应用新能源小客车指标将再次当年直接配置。

　　北京目前的待购车客户是相对的峰值，达到月均7000个，1-6月共配置2.8万个，后面指标还能延期使用到年末，因此北京市场的贡献度将持续到年底。这对全国新能源车的市场是巨大的增量贡献。而天津和广州的车型都不是电动车，增量难度也就很大。

　　5、限购价格的变化

　　限购城市的价格持续上升的趋势较强，7月的各地车牌价格均有上涨，尤其是天津、深圳、杭州的价格均有上涨，形成较强的本地牌照的保值增值的预期。

　　7月新能源车主力车型销量表现较强

　　1.7月新能源车主力厂家销量走势

　　新能源车市场的走势较强，近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路，提出混动的销量要超越传统新能源车，这也是值得关注的政策变化。我们也是把混动厂家纳入考虑。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。17年7月的新能源车厂家销量分化，混动的稳定可持续增长也是值得关注的。

　　2.7月新能源车主力车型销量增长较稳

　　16年电动车销量较高的是帝豪电动、北汽E系电动、知豆D2、比亚迪E5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。

　　17年7月相对走强的电动车主要是A00级电动车，吉利知豆、奇瑞EQ等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5北汽EC180等表现的很好。7月的微型电动车继续保持强势，中大型电动车市场也有亮点。

　　插电混动车型的7月同比增长，也是难得的较好表现。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。

　　3. 国产普混也进入新阶段

　　15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场，中国的市场未来变化也是值得观察的。但16年7月的普锐斯退出也是很可惜的，毕竟是世界风向标。

　　16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平，卡罗拉和雷凌的混动市场认可度很高。17年丰田普混仍是快速上升态势，17年6月突破月销万台,7月仍有0.97万台。17年的的普混仍是南北丰田为主，但雅阁等混动车型已经表现出稳定的需求，雅阁的销量超过凯美瑞混动较多。7月的起亚K5混动也是表现较强。而且目前有混动返销韩国等现象。

　　近期的雅阁、思铂睿、君越、索纳塔、K5等混动全面出击,中高级车混动化趋势日益明显。自主品牌的的混动化趋势在探索，但目前的趋势是顺应政策逐步转到插混的线路发展。