2017年中国生物质能发电行业现状及市场前景分析

　　生物质（Biomass）是地球上最广泛存在的物质，包括所有的动物、植物和微生物，以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多物质。生物质发电（BiomassPower）是利用生物质所具有的生物质能进行发电，是可再生能源发电的一种。生物质发电分为直接燃烧发电、混合燃烧发电、生物质气化发电和沼气发电等不同类型。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一，在欧美等发达国家，生物质能发电已形成非常成熟的产业，成为一些国家重要的发电和供热方式。

　　一、行业发展概况

　　①生物质能是一种环保、可再生、亟待发展的能源形式

　　生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用，取之不尽、用之不竭，其具有蕴藏量大、普遍性、易取性、挥发性高、炭活性高、易燃性的特点。生物质能源是目前世界上应用最广泛的可再生能源，消费总量仅次于煤炭、石油、天然气，位居第四位，它也是唯一可循环、可再生的炭源。现代生物质能源具备显著环保特性，实现碳零循环，排放少量的氮氧化物和硫化物。

　　近年来，我国经济持续快速发展，能源需求持续加速增加，2020年前要实现国内生产总值比2000年翻两番的目标，将持续面临着重化工业新一轮增长、国际制造业转移及城市化进程加速的新情况，经济发展对能源的依赖度将不断增加，能源问题已经成为制约经济社会发展、人民生活水平提高的“瓶颈”所在。

　　在加强常规能源开发和大力推动节能的同时，改变目前的能源消费结构，向能源多元化和清洁能源过度，已迫在眉睫。2015年全国能源消费总量约3,014百万吨油当量，其中原煤占63.7%、原油18.6%、天然气5.9%、水电、核电、风电、太阳能和生物质等新能源比例较低，约11.9%。我国1993年成为石油净进口国，2014年我国石油对外依存度达到59.43%，能源安全保障压力巨大。随着生物质能源利用技术的成熟，经济成本的下降，生物质能源替代比例将会越来越高，生物质能源的大规模利用可以进一步促进资源更加合理有效的利用，增强能源安全保障，使我国能源、经济与环境实现可持续发展。

　　②全球生物质能利用情况概述

　　生物燃料是接近零排放的绿色能源，越来越多的国家将发展生物质能作为替代化石能源、保障能源安全的重要战略措施，生物质能在许多国家能源供应中的作用正在不断增强。生物质发电主要集中在发达国家，特别是北欧的丹麦、芬兰等国，印度、巴西和东南亚的一些发展中国家也积极研发或者引进技术建设生物质发电项目。据国际能源署预计，到2020年，西方工业国家15%的电力将来自生物质发电。而我国在生物质能发电方面起步较欧美晚，但经过十几年的发展，目前已经基本掌握了农林生物质发电、城市垃圾发电等技术。

　　欧洲很多国家把生物质能源作为未来替代石化能源的主要支撑，采取财政补贴、税收优惠等措施支持生物质能发展。在近10年的时间里，欧盟已耗资150亿欧元致力于从生物质资源中提取运输用燃料。欧盟提出到2020年生物燃料占交通燃料的10%，其中瑞典规划到2020年交通实现基本不再使用石油燃料，实现“后石油时代”。

　　生物质能源是美国最大的可再生能源，约占美国全国能源供给量的3%。截止至2012年底，生物质能已经成为美国可再生能源的主要来源，美国国家能源战略将生物质能作为主体，以确保合理能源结构和能源安全供给。美国农业部和能源部2012年11月，详细制定了生物质能源资源供应链和2013-2022年生物质能发展计划，以解决生物质能开发瓶颈问题。

　　2010年全球生物质发电装机容量已超过6,000万千瓦，尤其北欧的丹麦、芬兰等国生物质发电已成为重要的能源供给方式。美国生物质直燃发电发展迅速，1990年装机容量仅达到6,000MW，2010年则升至10,400MW。截至2012年年底，美国生物质直接燃烧发电约占可再生能源发电量的75%，有300多家发电厂采用生物质能与煤炭混合燃烧技术，装机容量22,000MW。预计到2030年，装机容量将达到40,000MW。

　　③我国生物质发电行业发展概况

　　我国在生物质能发电方面起步较欧美晚，但经过十几年的发展，已经基本掌握了农林生物质发电、城市垃圾发电等技术。

　　2005年以前，以农林废弃物为原料的规模化并网发电项目几乎是空白。2006年全国核准了100多万千瓦的直燃发电项目。生物质发电装机容量超过220万千瓦，其中蔗渣发电170万千瓦，碾米厂稻壳发电5万千瓦，城市垃圾焚烧发电40万千瓦，此外还有一些规模不大的生物质气化发电的示范项目。2006年《可再生能源法》、生物质发电优惠上网电价等有关配套政策的实施，使我国的生物质发电行业快速壮大。

　　2006年至2010年，即“十一五”期间，我国生物质直燃发电得到了迅速发展。2010年底，我国生物质发电并网总容量达到550万千瓦，农林生物质直燃发电并网总容量为360万千瓦，占所有生物质能发电的65.5%；垃圾焚烧发电并网总容量为170万kWh，占所有生物质能发电的30.9%；其他气化发电、沼气发电、混燃发电等所占比例很小，只有20万千瓦。

　　截至2014年，生物质发电累计装机容量为1,423万千瓦，并网约为950万千瓦，主要是农林生物质直燃发电和城市生活垃圾焚烧发电，其中农林生物质直燃发电核准容量约为840万千瓦，并网容量约为500万千瓦，核准容量占比约为59%，原料是各种农作物秸秆和林业废弃物，主要集中在华中和华东等原料比较丰富的地区。垃圾焚烧发电并网约为424万千瓦，原料以城市生活垃圾为主，主要分布在大中城市周边地区。生物质固体成型燃料主要用于各种锅炉，原料以农作物秸秆和木屑为主，近几年发展速度较快，2014年产量已达700万吨。中国现阶段生物质液体燃料主要有燃料乙醇和生物柴油两种，发展速度相对缓慢，产量分别仅为28亿升和11亿升。2015年，我国生物质发电累计核准装机容量达1,708万千瓦，其中累计并网装机容量约为1,171万千瓦。

　　从产业整体状况分析，生物质发电及生物质燃料目前仍处在政策引导扶持期。生物质发电行业的标杆企业在技术、成本方面已经具有明显优势，已投产生物质发电项目的盈利能力已逐步显现，直燃生物质开发利用已经初步产业化。

　　④我国生物质能利用仍有待加强

　　由于我国与美国等发达国家不同，人口数量庞大，粮食产量还有待提高，因此在生物质能源发展过程中产生了“不与人争粮，不与粮争地”的基本政策，生物质资源主要来自于废弃物资源。我国生物质能资源广泛，主要有农作物秸秆及农产品加工剩余物、林木采伐及森林抚育剩余物、木材加工剩余物等。2012我国废弃物理论资源量折合约15.4亿吨标准煤，由于收集损失和其他利用方式，可收集并能源化利用的仅折合约7.15亿吨标准煤，相当于我国能源消费总量的20%左右。

　　截至2012年，全球已有127个国家制定或出台可再生能源政策，发展中国家和新兴经济体的比重超过2/3。其中发电支持政策主要包括上网电价、可再生能源配额制、净计量电价、财政税收支持政策以及绿色电力价格等。一直以来，我国都较为重视生物质能源的应用和发展，然而与光伏等可再生能源行业相比，生物质能发展所给予的直接政策支持相对还比较薄弱。

　　此外，由于种植经营分散、农机化滞后、秸秆处置成本高等原因，我国秸秆等农业废弃物的田间焚烧现象一直没有得到很好的解决。农业废弃物一烧了之，不但是生物质资源的极大浪费，而且加剧了秋冬时节北方地区的雾霾天气。随着生物质能产业化程度的提升、我国政府对农林废弃物收集处理的重视，基于我国丰富的生物质资源，行业未来的利用空间非常广阔。

　　二、生物质发电行业市场前景

　　①我国生物质资源丰富

　　全球每年经光合作用产生的生物质约1,700亿吨，其能量相当于世界主要燃料贡献的10倍，而作为能源的利用量还不到总量的1%，极具开发潜力。与化石燃料相比，生物质资源种类众多、数量巨大、分布广泛。其主要有：木柴燃料、农作物废弃物、畜禽粪便、能源植物、城市废物等。其中，农作物废弃物主要有秸秆（稻草、麦秸、棉花秸等）、杂草、稻壳、花生壳等。能源作物指专门作为能源的作物，目前用于油料作物种植的树种有：麻风树、油桐、乌桕、漆树、核桃、油茶、黄连木、油橄榄、油翅果、四合木等。

　　我国生物质资源丰富，2007年生物质原料总产出潜力高达9.32亿吨标煤，其中有机废弃物和边际性土地占比分别为41.1%、58.9%。从趋势来看，预计到2030年秸秆、畜禽粪便和能源作物产量将分别新增产能1.37、0.45、0.57亿吨标煤，即生物质原料年产能潜力提升至11.7亿吨标煤。

　　②现代农业、循环经济推动生物质能产业发展

　　现代农业发展将推动农业生产的社会化程度逐步提高，如农业企业规模的扩大，农业生产的地区分工、企业分工日益发达，“小而全”的自给自足生产被高度专业化、商品化的生产所代替，农业生产过程同加工、销售以及生产资料的制造和供应紧密结合，逐步发展为农工商一体化。这对于生物质能产业发展有着强大的推动作用。

　　生物质能产业对农业、林业废弃物的开发利用符合循环经济中减量化（Reducing），再利用（Reusing）、再循环（Recycling）的原则，是现代农业发展循环经济的完美诠释。另一方面，生物质能源产业的兴起拓展了农林资源的用途，给农民、林业生产经营带来新的机会，使之有机会进入经济循环体系之中，而且可以使未利用的土地投入生物质能源的原料生产。

　　③政策支持生物质发电行业发展，未来有望进一步加强

　　2006年前农林废弃物规模化发电几乎空白。2006年前，中国生物质发电总装机容量约为2,000MW，其中蔗渣发电约1,700MW以上，垃圾发电约200MW，其余为稻壳等农林废弃物气化发电和沼气发电。生物质特别是农林废弃物为原料规模化并网发电项目几乎是空白。

　　我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。近年来，随着低碳经济的发展不断提高节能减排的要求，并且国内外对生物质能的开发利用力度不断加大，我国政府也把生物质能的综合利用提到了新能源开发的重要位置，加大了对生物质能开发的政策支持力度。随着《可再生能源法》和相关可再生能源电价补贴等一系列政策的出台和实施，我国生物质发电投资热情迅速高涨，启动建设了各类农林废弃物发电项目。

　　④行业有望迎来新建高峰，潜在空间巨大

　　近年来，我国生物质发电装机容量逐年增加，由2007年的220万千瓦增加至2015年的1,708万千瓦，年均复合增长率达29.20%，表明我国生物质发电行业发展较快。但是，我国的生物质发电主要停留在示范项目阶段，并未形成大规模合理利用。生物质发电在我国电力生产结构中占比极小，在我国新能源发电结构中占比仅为1/10左右。根据《2013中国生物质发电建设统计报告》，截至2013年底，除青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区以外，全国已经有28个省（市、区）开发了生物质能发电项目。全国累计核准容量达到12,226.21兆瓦，其中并网容量7,790.01兆瓦，占核准容量的63.72%。2014年，全国生物质发电累计装机容量为1,423万千瓦，并网约为950万千瓦。2015年，我国生物质发电累计核准装机容量达1,708万千瓦，其中累计并网装机容量约为1,171万千瓦。

　　根据国家能源局《生物质能发展“十三五”规划》，到2020年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约5,800万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到1,500万千瓦，年发电量900亿千瓦时，其中农林生物质直燃发电700万千瓦，城镇生活垃圾焚烧发电750万千瓦，沼气发电50万千瓦；生物天然气年利用量80亿立方米；生物液体燃料年利用量600万吨；生物质成型燃料年利用量3,000万吨。

　　根据《2013中国生物质发电建设统计报告》资料显示，2013农林生物质直燃发电并网容量419.5万千瓦，“十三五”规划中提出2020年利用规模要达到700万千瓦，行业未来有望继续稳定发展，复合增速达7.59%。