火电才是“主战场”日本老牌电机设备厂商重整再出发

2012年年底，日本重型电机设备产业史又翻开了新的一页。三菱重工业公司和日立制作所这两家日本老牌厂商最终决定整合火力发电业务。对于这两家公司来说，其意义之重大无法估量。对于三菱重工来说，火力发电相关业务堪称“摇钱树”，在企业经营中占有重要位置。而且，该公司一直孤高特立，不仅没进行过大型重组，甚至没有进行过正式的M&A(并购)，这次的赌注之大的确是史无前例。另一方面，日立对其传统的火力发电业务也非常重视。尽管如此，两家公司仍决定于2014年共同出资设立新公司。促使2家公司采取这一行动的重要因素，是“安居之地”的丧失，以及今后将席卷全球的能源形势变化。日本经济“失去的20年”对于重型电机设备行业来说，含义超过了其字面意思。日本的经济发展及人口增长达到极限，作为最大客户的各家电力企业逐年缩减设备投资。而且在3?11大地震之后，由于核电站停运，电力行业的形势急转直下。目前这已成为大势所趋。电力企业的设备投资比1990年减少一半，依赖于此的重型电机设备企业也无法在日本国内实现增长。不过，从全球范围来看，却是一个截然不同的世界。以东南亚为中心的新兴市场国家今后将步入全面人口增长及经济发展阶段。电力短缺较为显著，存在着巨大的发电站新建增建需求。据国际能源署(IEA)预测，在2035年之前，全球发电容量将扩大到现在的 1.7倍，其中接近6成为火力发电。火力发电的确是全球成长产业。然而竞争也非常激烈。目前在全球范围内，美国通用电气公司及德国西门子公司等跨国巨头展开激烈竞争，中国及韩国企业也开始崛起。三菱重工的大型燃气火力发电涡轮机在全球所占份额仅为10%左右。从安居之地进入波涛汹涌的大海——两家公司决定进行业务整合，就是为了在海外开展相关业务。目前火力发电需求日益增大，而另一方面，全球能源价格也有可能暴涨。不仅资源贫乏的日本将陷入能源短缺困境，新兴市场国家也面临同样情况。如今，新兴市场国家为了抑制能源消费，也开始寻求高效率发电技术。虽然在低价格竞争方面处于劣势，但说到技术实力，日本企业不会输给全球任何竞争对手。作为两家公司最大优势的技术实力将催生取胜的良机。“整合是大势所趋”三菱重工原动机事业本部长、常务董事和仁正文强调称：“我们希望通过新公司在全球销售燃气轮机。”新公司由三菱重工出资65%，日立出资35%，和仁常务现在是业务整合的首席负责人。燃气火力发电站使用的燃气轮机是重型电机设备企业取得利益的源泉。在煤炭火力使用的蒸汽涡轮及锅炉方面，中国企业占据50%以上的份额，已陷入激烈的价格竞争。就连始终坚持自给自足原则的三菱重工，也开始与中国东方-电气集团合作，在当地生产旧型号设备。不过，燃气轮机不同。1000度以上的燃气以音速吸入，撞击着约2000枚超合金叶片，1分钟产生3000～7000次旋转，这样的燃气轮机中，凝聚了很多技术精华。难度与蒸汽涡轮有相当大的差别。引领亚洲涡轮机研究领域的东京大学教授渡边纪德介绍道：“燃气轮机是大量专有技术经验的集合体。即便得到设计图，也不是能够简单制造出来的。”而且，制造大型涡轮机需要巨大的工厂，因此会产生巨额设备投资。在全球只有三菱重工、通用电气及西门子3家公司进行制造的原因就在于此。进入门槛高的并不仅仅是大型燃气轮机。日立比较擅长的中小型燃气轮机也一样。日立电力系统公司总工程师、首席技术官(CTO)池口隆称：“燃气轮机并不存在‘新兴市场国家规格’。全球任何一个市场都需要最高性能的产品。决定胜负的是如何以低成本制造具备最高性能的设备。”在三菱重工和日立公布燃气轮机技术成果的全球各国举办的学会上，相关人士纷纷前来取经，每次都爆满。这证明了两家公司的技术实力处于全球顶级水平。和仁常务继续说道：“本公司主要制造大型燃气轮机，而日立则擅长中小型燃气轮机。我们两家公司通过此次业务整合，就具备了能够名符其实地与全球巨头进行对抗的全系列产品阵容。”三菱重工以前专注于大型燃气轮机，致力于全球最高效率的开发竞争。而另一方面，日立在1964年与通用电气建立合作关系，大型设备委托给通用电气，自己致力于中小型设备的开发制造。换句话说，两家公司均面临资源短缺问题，无力开发完整的产品阵容。其瓶颈在于缺少技术人员。“这样无法在全球进行竞争。进行业务整合是大势所趋”，日立首席技术官池口这样说道。通过业务整合，新公司的购买力得到增强，可低价采购原材料。三菱重工的和仁常务表示，这样还能够“逐步对重复的产品及海外基地进行整理及整合”。两家公司力争使成本削减15%。新兴市场国家也开始咨询尖端技术目前发达国家新建电站项目是以二氧化碳排放量少的燃气火力为主。不过，在新兴市场国家，低成本煤炭火力发电依然占大多数。而且基本采用成本较低的“亚临界压发电”设备，中国企业席卷了市场。不过，如今在煤炭火力发电领域，也开始吹起有利于两家公司的东风。在新兴市场国家，随着工业化的发展开始出现电力短缺，同时又面临着燃料价格居高不下的情况，因此关于高效率技术的咨询日益增多。而且也将开始建设最尖端的“超超临界压发电站”。在超超临界发电领域，日本重型电机设备企业具有很大优势。“在2年～3年以内，印度尼西亚及越南将陆续出现投标项目”，丸红公司海外电力项目第一部部长代理室家健这样透露。三菱重工与日立合资的新公司的销售额目前为1.1万亿日元。三菱重工的和仁常务充满信心地表示：“将在几年内达到1.5万亿日元。”不过，这依然比不上超过2万亿日元的通用电气及西门子。要与世界巨头为伍，仅靠磨炼技术实力、或降低采购成本是不够的。而是应该改变日本式决策方式，转换为不依赖现场能力的生产模式等，采取更为彻底的措施。切断退路的日本两大重型电机设备企业将在竞争大潮中充分发挥自己的潜力。日本制造业在提高能源利用效率及发电技术方面引领全球。不过，为了获得巨大市场，使日本步入成长轨道，能源产业必须进行改变。3?11大地震以后陷入困境的日本电力企业是否还有未来?在下篇文章中我们将以海外相关经验教训为基础，探讨其可能性。