美国退《巴黎协定》后能源产业发展趋势

　　2017年6月1日，美国总统特朗普在白宫宣布退出“巴黎气候协定”。作为工业强国、汽车强国的美国，2015年全球二氧化碳排放量为363亿吨，美国占了15%，居世界第二位，人均碳排为16.9吨，居世界首位。美国退出“巴黎协定”对全球气候变暖治理行动带来了深远的影响。

　　回顾美国前两任总统时代的能源政策，其政策重心各有不同。

　　小布什时代是以确保“美国能源安全”为重心，鼓励在阿拉斯加等美国本土油气资源开发、页岩油气技术研发，美国原油战略储备建设，两次战争也巩固了美国在中东产油国中的地位。

　　奥巴马时代的重心是“节能减排”在奥巴马执政时期，减税增补鼓励太阳能风能，推出严格的环保法案来限制煤炭的开采，随着奥巴马时代的美国页岩气革命取得了巨大成功，以及全球原油价格低迷，奥巴马在他执政的最后时期，解除了长达40多年的美国石油出口禁令，标志着从上个世纪70年代的中东石油禁运危机以来，美国对中东石油的战略依赖下降。

　　2016年大选上台的特朗普在能源行业推出了“America First Energy Plan”执政纲领，其重心是美国本土的“能源产业发展”，相比起小布什时代能源安全问题和奥巴马时代的节能减排，特朗普更关心的是美国本土的能源产业更具商业价值地发展。在他执政刚过的“100天”里，他已经相继签署美国—加拿大 Keystone XL管线项目2期，废除油气业海外反腐法规，取消煤炭禁令环保规定等鼓励传统化石能源的政策。随着6月1日特朗普宣布退出“巴黎协定”。美国能源环保产业未来的发展将会受到世界其他包括中国在内继续执行“巴黎协定”的国家的关注。

　　1、美国基本能源政策

　　1，特朗普政府能源环保机构组成：

　　特朗普政府的能源环保政府机构的要职人物多是石油天然气传统化石能源有着从事多年的丰富经验。未来美国本国石油天然气产业会得到大力的政策支持，而针对碳减排环保的政策会有所放宽。

　　2，资源能源安全保障政策

　　在奥巴马执政时期，他提出了国内能源多样化发展政策“All-of-the-above strategy”，主要是目的是加大绿色可再生能源的比例。随着美国页岩气革命取得成功、奥巴马解除了长达40多年的美国石油出口禁令，降低了石油对美国的战略属性，增加了其市场属性。美国对中东石油战略依赖大大减少，同时这也是国际石油市场价格低迷的最重要的原因之一。

　　特朗普的能源安全政策主要立足美国本土的化石能源油气煤炭资源开发利用，加大政策力度和财政预算，在特朗普的政策影响下，未来美国东南海岸石油和LNG出口量会增长，壳牌石油公司也可能会重返阿拉斯加北极圈海洋开始北极油气勘探。

　　2美国气候变化及一次性能源政策

　　1，气候变化政策

　　奥巴马政府于2013年6月发表了Climate Action Plan气候行动计划。目标是到2025年的碳排放量比2005减少26%～28%，到2050年减少50%。针对发电、运输、民生、石油天然气、联邦政府五大能耗领域提出了严格的排放限定。

　　发电领域，气候行动计划针对不同的火力发电有不同的排放标准，比如超临界煤炭火力发电的排放标准为 0.64 tCO₂/MWh， 天然气联合循环火力发电排放标准为 0.45 tCO₂/MWh。但都有一个前提是必须引入CCS（Carbondioxide Capture and Storage,二氧化碳捕捉和埋存）技术。在这样的规定下和页岩气革命的市场背景下，奥巴马的气候行动计划没有给美国煤炭业生存的空间。在特朗普执政后，为了保护美国煤炭行业的发展，针对火力发电的气候行动计划会面临着被废除的命运。

　　运输领域，CAFE乘用车平均排放标准规定到2025年乘用车的排放要达到163 gCO₂/km的碳排放标准以内。重型车辆的碳排标准到2018年会相比2014年减少20%。特朗普执政后运输领域的气候行动计划可能会被修订。

　　油气领域，甲烷的温室效应是二氧化碳的20倍左右，美国2012年的温室气体排放中，9%是甲烷气体，最主要的来源就是石油天然气行业上游勘探开发生产环节。奥巴马气候行动针对油气行业的甲烷排放的规定是到2025年甲烷排放量减少40%～45%。特朗普执政后没有否认甲烷气体的危害，但是为了促进美国油气工业和页岩气革命的进一步发展，可能会对油气行业的甲烷排标准有所放宽。

　　联邦政府排放标准，在奥巴马的推动下，美国已经有29个联邦州政府加入了城市能效行动计划   （EERS, EnergyEfficiency Resource Standard）如图1 。

（图1，绿色部分为奥巴马执政时期加入EERS计划的州政府）

　　2，石油政策

　　☞石油开发

　　奥巴马执政时期，美国的页岩气革命取得了巨大的成功，但还有是有部分地区因为环保原因禁止水力压裂开发页岩气。2015年2月奥巴马以环保为由，签署总统令将美国阿拉斯加州所有的领土、海域列入可禁止进行石油天然气开发的区域，使壳牌不得不中止在北极圈的海上钻井活动。又在2016年12月离任前，将北极圈的一部分列入永远禁止石油天然气勘探开发的区域。特朗普上执政后，可能会解除阿拉斯加州和北极圈海域油气勘探禁令。

　　☞石油贸易

　　上世纪70年代，中东石油危机爆发之后，美国为了保证本土的石油安全供应，于1975年开始了实施了美国石油禁止出口措施。但随着国内页岩气革命的成功和国际石油价格的低位浮动，奥巴马于2015年12月解除了长达40年的美国石油出口禁令。2008年，奥巴马担心加拿大卡尔加里出发到美国休斯敦的油沙管线2期项目Keystone XL (eXport Limited)会增加美国本土的碳排放而禁止了该项目扩建。特朗普上台后于2017年1月24日签署总统令，批准了Keystone项目，未来还会推动该项目的建设速度。

　　☞石油储备

　　战略石油储备（SPR:Strategic Petroleum Reserve）是上世纪中东石油危机后，由美国前国务卿基辛格于1975年首次提出（谁控制了石油，谁就控制了所有的国家）。目前美国的石油战略储备达到了90天，共储备6.881亿桶，100%由政府承担储备义务，私有石油企业没有储备量。目前美国本土的原油产量达到了930万桶/天。2015年6月奥巴马政府能源部长提出将SPR战略石油储备减少至5.3亿桶，以减少政府储备原油的财政压力。2017年5月，特朗普政府公布的2018年财年，特朗普计划在未来10年内，将战略储备原油的50%推向国际市场，增加美国页岩气革命发展带来的收入。但是美国国会和能源专家可能会对特朗普减少一半战略石油储备的预算有一个争议过程，能否顺利通过还有待观察。

　　3，天然气政策

　　☞LNG出口许可

　　随着美国页岩气生产的不断扩大和巴拿马运河的航道扩建完工，廉价的美国页岩气LNG将从墨西哥湾出发通过扩建后的巴拿马运河大量进入亚洲市场。不再需要绕南美洲大陆，国际LNG市场结构将发生巨大变化。近期美国能源部已经和将会批准共计63个LNG出口许可，新批准出口量共计达511.3亿立方英尺。奥巴马时代美国页岩气在生产上取得了革命性的成功，特朗普时代才是真正全球LNG市场受页岩气革命影响的时代。

　　4，煤炭政策

　　☞环保规定

　　2011年，奥巴马政府就煤炭火力发电厂的水银污染颁布了环保标准（Mercury and Other Toxic Standars: MATS）。规定火力发电厂所排出的水银要减少90%、酸性气体减少88%、硫化物减少41%。

　　又在2016年12月以污染水源环保问题为由，签署Surface Mining Control and Reclamation法案，对新开煤矿设定了土地暂定租赁的限制。特朗普于2017年3月废除该法案。      

　　☞煤炭产业发展趋势

　　在奥巴马执政时期，以“节能减排”为能源政策重心，美国本土火力发电厂14%的装机量被关停掉，见图2。2012年至今，有超过40家美国本土煤炭企业破产，其中代表型的美国破产煤炭企业是Peabody Energy(2016年4月破产)Alpha Natural Resources(2015年8月破产)。未来随着特朗普促进美国本土煤炭的开采量增加，以及其他发达国家因为执行“巴黎协定”而减少煤炭的需求。美国所产煤炭能出口的国际市场需求不会太多增长，美国本土煤炭火力发电装机量会有增长趋势。

（图2：美国煤炭火力发电装机总量走势图 单位：MW 来源美国能源信息署EIA）

　　3美国核电政策

　　“后福岛”时代美国核电现状

　　截至2016年1月，美国是在运营核电总装机量排名世界第一的国家，在运营核电站共计99座，在运营总装机量约103GW。占美国总发电量的20%。

　　奥巴马从竞选总统开始对核电就一直是抱支持的态度，在福岛核电事故之后为了打消美国人民对核电的疑虑和不安情绪。马上发表政府告民众书《Blueprint for a Secure Energy Future》，将核电在清洁能源中重要的地位再一次强调，明确表态在“后福岛”时代，也大力支持美国核电事业发展，在“蓝图”中主要通过了3条政策确保“后福岛”时代美国核电事业发展的支持。

　　1）通过新核电项目融资保证制度 

　　2）对新一代核电技术研发加大资金支持力度

　　3）吸收日本福岛事故教训对美国境内所有核电站进行了彻底的安全运营、抗地质风险情况进行了盘查，向全社会公布盘查情况

　　但是，受化石能源的低价格打压，以及核电发电运营成本不断高涨，美国核电近几年发展非常缓慢。1979年美国出过核电厂事故，新建核电厂数量减少，多是老核电厂延长发电寿命在运营，维护成本年年上涨。同一核电厂2012年的成本比2002年增加了40%。2010年到2017年1月一共关停了13座核电厂。目前在建的项目只有2个扩建项目。运营方面，美国核电市场收益环境不看好。据美国律师协会于2016年5月公布的美国本土最大的核电运营商Exelon公司的《2017年成本和收益预计》，随着美国天然气价格的低价优势竞争，核电在纽约这类的大城市的市场份额正在减少，2017年这家美国最大的核电运营商的盈利前景不佳。

　　特朗普时代美国核电发展趋势

　　特朗普上台后，在他提出的“AmericaFirst Energy Plan”能源政策纲领中并没有提及核能产业的发展政策。在2017年1月23日美国众议院的议会上，共和党提出了《Advanced Nuclear Technology Development Act of 2017》（先进核能技术开发议案2017）主张加强新一代核电技术研发力度，重新启动对Yucca Mountain核电项目的审批。但是遭到民主党上议员的强烈反对，因为该项目预算高达37亿美元以及核废料处理地点不能确定。在特朗普执政期间美国核电发展会面临更加价格便宜的美国本土化石能源发电的激烈竞争。随着老核电厂的运营维护成本的不变增长，未来美国核电的市场生存环境会更加的严峻。特朗普时代的美国核电需要更多的政策主导性投入才能有恢复的可能，目前特朗普本人还没有明确表态对美国核电事业发展的支持与否，Yucca Mountain项目将是一个分水岭，它的审批通过与否是特朗普上台后确定美国核电发展的大方向的首个项目，特朗普时代的美国核电产业能否在传统化石能源抬头占有政策优势和市场优势的竞争中得到发展，有待观察特朗普政府对核电的包含非经济因素的综合评估结果。

　　4退《巴黎协定》后中美能源合作方向

　　中国政府已经于6月2日对外宣布“中国将继续做好应对气候变化各项工作，积极参与气候变化多边进程，坚定不移维护全球治理进程。中方愿与有关各方面加强合作，共同推动《巴黎协定》实施细则的后续谈判和有效落实，推动全球绿色、低碳、可持续发展”。在结合中国政府执行《巴黎协定》的决心和美国总统特朗普的“America First Energy Plan”的重商主义能源政策纲领。在特朗普时代的中美能源合作发展方向主要会在以下3个领域发展。

　　1，天然气，以中海油为主的中国油气公司已经在中国沿海布局了24个LNG接收港，到2020年的进口量将过3000万吨，美国目前在建的LNG液化厂有6座，到2020年美国的LNG产量将达到7000万吨。在巴拿马运河扩建后美国在LNG贸易将是中美能源最为主要的趋势，这既符合中国政府执行《巴黎协定》改变煤炭为主的能源结构，减排治理，也符合特朗普总统“America First Energy Plan”以美国利益优先的能源政策。

　　2，核电，因为美国本土化石能源的竞争优势，在特朗普时代美国核电发展市场空间不大，而中国政府已经下定决心上马40个新建核电项目，美国的新一代核电技术在中国的市场空间更大。中美国可以开展新一代核电技术合作，以核电2.0技术为主进入更安全，更清洁减排的核电大国时代。

　　 3，清洁能源，特朗普在宣布退出《巴黎协定》时也表示协定条款再谈判上不会妥协牺牲美国利益，而英、法、德等国已经明确否定了重新谈判的可能性。特朗普时代下美国清洁能源发展失去了华府层面的政策支持，未来中美在清洁能源领域的合作可以在州政府层面展开。例如新能源企业集中的加利福尼亚州。在国家政府层面的《巴黎协定》合作失败，可以尝试在州政府层面开展减排合作，加州政府为了保障本州以特斯拉为代表的高科技新能源公司的发展，在州政府的权限和能力范围内，是有合作的可能性的。

　　说到此处，不得不提到6月6日至8日在北京举行的清洁能源·创新使命峰会（由第八届清洁能源部长会议（CEM）和第二届创新使命（MissionInnovation，MI）组成的清洁能源国际合作和政府间合作的高端峰会）。在峰会前几天特朗普宣布退出《巴黎协定》，相信在会上也会就此话题开展讨论，结论如何，让我们拭目以待。

　　清洁能源·创新使命峰会简介：

　　自2010年起，分别在美国华盛顿、阿联酋阿布扎比、英国伦敦、印度新德里、韩国首尔、墨西哥梅里达和美国旧金山举行过7次清洁能源部长级会议，去年在美国旧金山举行了首次创新使命部长级会议。

　　第八届清洁能源部长级会议（CEM8）和第二届创新使命部长级会议（MI-2）在北京召开，是本年度中国最重要主场外交活动之一。

　　CEM是全球范围清洁能源领域唯一常设的部长级会议，作为推动全球清洁能源领域协同创新的常设性国际合作机制，其目标是通过政策和最佳实践分享、提出倡议和行动等方式来推动全球向清洁能源经济转。政府相关领导，各成员国主管科技、能源、经济的部长，国际组织（IEA，IREANA等）高官，高校及科研院所，公共研究机构，清洁能源公共组织、协会等贵宾，行业领军企业，开发商及投资人等都将出席会议并参观展览，峰会期间还将同期举办十余场主题边会，与会人员预计三千余人，将是中国企业展示自己尖端技术和企业风貌，开拓及定位国内外市场的绝佳时机。

　　峰会期间将会同时举办技术展，各类主题边会及创新剧场活动，企业可以在技术展期间通过展台及大幅广告充分展示企业形象及最新研究成果，通过与各国部长，开发商及投资人等与会贵宾交流洽谈获得本领域第一手资讯、国内外市场发展前景及广泛的商务合作机会，并拟在展览期间邀请国内外相关领导莅临展位参观。创新剧场内，企业代表可进行主题演讲，只有具备足够行业代表性的企业才可受邀在剧场内演讲，该剧场演讲嘉宾将可充分展示企业在业界的创新性及领先性，为企业的最新科研技术及突破创新科技造势，该剧场拟邀嘉宾包括比尔·盖茨、马云、马克·扎克伯格等商界领袖及投资人和科研精英。远景能源CEO张雷将受邀在清洁能源•创新使命峰会上进行主题演讲，作为CEO Insight环节唯一受邀企业家，介绍创新企业和技术如何推动能源转型。（【无所不能特约作者，余海舰，中国石油和化学工业联合会国际研究员】）