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六一特刊:中国处于世界之巅的产业

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时间:2017-06-02 19:30:15
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六一特刊:中国处于世界之巅的产业有人说,10年前的中国光伏产业是襁褓中的婴儿,嗷嗷待哺;5年前的中国光伏产业是青春期的学子,压力山大;而今天的中国光伏产业则是青壮年的小伙,翅膀硬朗

有人说,10年前的中国光伏产业是襁褓中的婴儿,嗷嗷待哺;5年前的中国光伏产业是青春期的学子,压力山大;而今天的中国光伏产业则是青壮年的小伙,翅膀硬朗,不惧任何竞争对手。这个“六一”,让我们一起回顾中国光伏的十年成长履历。

根据中国光伏行业协会最新发布的报告,2016年,我国多晶硅产能超过万吨的企业有7家,产能利用率高,产量为19.4万吨,同比增长17.6%,占全球多晶硅产量的48.5%。硅片、电池片、组件产量增长均超过20%,占全球总产量比重都在65%以上。强大的光伏制造全产业链,有巨大潜力的光伏应用市场,助推中国光伏产业一步步腾飞。

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2016年中国光伏成绩单

一、多晶硅环节

2016年,我国多晶硅生产保持持续增长势头,有效产能达到21万吨,产量达到19.4万吨,占全球总产量的48.5%。国内多晶硅产能利用率达到92.4%,生产基本处于饱满状态。

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全国有7家企业产能和产量均超过万吨,占全国总产量的80.9%;有6家企业进入世界前十位。

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成本和技术方面:36对、48对棒等大型还原炉渐成主流,显著降低电耗。还原电耗已经从2009年的120kWh/kg-Si降低到50kWh/kg-Si以下,综合电耗从200kWh/kg-Si降低到80kWh/kg-Si,降低60%。
 

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(2016年-2025年综合能耗变化趋势示意图)

评论:2016年中国多晶硅产量19.4万吨,可以满足约41吉瓦电池片用量。虽然是各环节全球产量占比最低的,但是多晶硅自给率依然超过80%。国外没有硅片产能,其多晶硅依赖中国加工成硅片再出口,实际中国很少用到这部分产能。

二、硅片环节

截至2016年底,全国硅片总产能81.9GW,同比增长27.4%;总产量约为64.8GW,同比增长35%,全球占比达到86.6%。

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产业集中度远超其他环节:全国前十大硅片企业产能约占全国总产能的71%,约占全国总产量的73.5%。

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硅片出口量持续扩大:2016年,我国硅片出口大幅上扬,总出口额约为27.1亿美元。受益于中国硅片产品优势增强、中国电池组件产能转移配套等因素影响,我国硅片出口量价齐升。

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(2016年我国硅片出口情况,金额:百万美元)

评论:硅片是中国厂商产能产量占比最高的环节,由于规模化、集中度要求高,一直是国外厂商的软肋。中国的硅片不仅能完全满足国内的需求,而且大量出口。2016中国硅片产量达到64.8吉瓦,下游电池产量51吉瓦,硅片出口额达27.1亿美金,消化了大量国外过剩多晶硅产能。

三、电池片环节

截至2016年底,中国大陆电池片总产能约为63GW,同比增长18.9%;产量约为51GW,同比增长24.4%,为全年全球产量的68%。

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高效电池产业化进程加速:在内外部环节的共同推动下,我国光伏企业加大工艺技术研发力度,生产工艺水平不断进步,P型单晶及多晶电池技术持续改进,常规产线平均转换效率分别达到19.8%和18.6%,连年持续稳定增长。

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企业积极实施全球制造策略:在国际贸易壁垒影响和我国政策引导之下,我国光伏企业加速全球布局计划。据不完全统计,截至2016年底,我国已建成投产海外电池片产能超过6GW,在建及计划产能超过3GW。

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评论:相比硅片的绝对优势,因台湾地区电池厂商众多,大陆的电池产能占比稍弱,但依然占到全球的68%。电池是光伏产业链中承上启下的关键环节,各大厂商正加速布局,并积极在海外投资设厂。

四、组件环节

据不完全统计,截至2016年底,我国组件总产能约为84GW,组件产量达到57.7GW,同比增长26%。组件产能的增加一方面源于电池片转换效率的提高,另一方面则由于光伏市场快速扩大,促使产能进一步扩充。

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组件生产成本持续下降:据主要组件企业披露的数据,至2016年底,我国主要电池企业生产成本基本降至0.4美元/瓦左右,领先企业的垂直一体化组件生产成本已降至0.32美元/瓦,同比下降17%左右。与2011年的0.9美元/瓦相比,降幅达到64%。

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国内组件中标价格持续下降:2016年自4月开始,组件报价一路走低,单、多晶最低跌至10月份的3.1元/瓦和2.9元/瓦。

评论:组件是中国厂商的传统优势环节。与2016年的状况不同,受“领跑者”项目抢装影响,2017上半年单多晶组件价格拉大,单晶价格升至约3.4元/瓦且缺货严重,多晶约2.8元/瓦。多晶组件性价比优势非常明显。

五、光伏应用市场

新增装机规模首超风电:2016年我国光伏发电装机容量加快增长,全年新增装机3459万千瓦,首次超过风电,约占全年全球新增装机容量的一半。截至2016年底,我国太阳能光伏发电装机容量7742万千瓦,占全国电源总装机容量的4.7%。

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评论:中国国内市场和新兴市场的潜力发掘,是抵御“双反”和“201”条款的最有力武器。

结语

中国在以上四个制造端主要生产环节产量均连续位居全球第一位,其中太阳能电池组件已连续十年位居全球第一位。各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国。与此同时,生产线专用设备、专用材料等配套产业链环节也取得重大进展,服务领域逐步建立健全。

可以说,在这10年里,我国的光伏产业取得了长足进步,并一步步地走向了世界的顶峰。与此同时,与中国光伏产业发展密切相关的社会环境、市场环境、配套环境从无到有、从小到大,一个有利于中国光伏产业健康发展的大环境己经初步建立并完善,一个可以引领全球发展的战略性新兴产业正在快速成长。

备注

文中数据和素材均来自中国光伏行业协会、中国有色金属工业协会硅业分会等权威机构,对原文作者表示敬意与感谢。


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