2030～2040年全球能源发展趋势展望

　　能源形势预测对能源政策、经济发展、技术进步方向有重要导向作用。随着国际经济结构的调整和低碳经济的发展，全球正在进入新的能源转型期。2030～2040年的全球能源格局将是检验能源转型成果的关键阶段。2030～2040年世界能源格局将发生哪些改变？各类能源发展趋势如何？围绕这些问题，全球各大能源类相关机构都会对未来的能源发展前景做出预测，并定期发布各自的展望报告。

　　目前，全球发布能源发展预测和展望报告的机构主要有：权威的政府间能源机构国际能源署（IEA），隶属于美国能源部的统计机构美国能源信息署（EIA），BP、壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）和中国石油（CNPC）等具有代表性的石油公司，HIS、伍德麦肯兹（WoodMackenzie）、彭博新能源财经（BNEF）等国际咨询类或调查类公司。本文梳理和总结了各类机构2015～2016年所发布的世界能源发展预测和展望报告，并对其重点结果进行综合分析，以期能理性看待当前能源发展现状，科学把握未来能源发展动向。

　　一　主要能源研究机构发布报告特点

　　（一）国际能源机构

　　国际能源署每年都会发布年度报告《世界能源展望》，总结全球能源行业现阶段面临的重大问题，并采用情景分析法对未来能源行业发展进行展望。《世界能源展望》通过对数据的科学分析，指出全球未来能源版图的变化趋势和特点，以及对全球能源和气候将产生的影响，对能源投资、开发具有重要意义，目前已成世界上最权威的能源市场分析和预测报告。

　　美国能源信息署工作的核心是向全球各领域决策者提供独立的数据、预测和分析，以促进健全决策、建立有效率的市场，让公众了解有关能源及其与经济环境的相互作用。美国更加注重以页岩气为代表的非常规油气资源对未来能源格局的影响，极其关注和重视引导碳排放问题在全球能源游戏规则中对美国技术、金融等的战略意义。美国能源信息署在《国际能源展望》报告中设置了参考情景、高经济增长情景、低经济增长情景、高油价情景、低油价情景等五种发展情景。

　　（二）石油公司

　　BP公司的能源展望报告基本上在每年的4月份发布，报告包括全球各类能源发展趋势，主要变化，重要结论等内容。BP发布的《世界能源展望》报告以经济和人口的可能增长趋势及政府政策和技术更新动态为基础，从全球能源趋势入手，分别对液体燃料、天然气、煤炭和非化石燃料最可能的发展轨迹做了未来20年发展预测。

　　今年3月，BP已率先发布了2017年度的《世界能源展望》，对全球和各地区能源长期发展趋势进行评估，对世界能源市场未来20年的发展作出预测。BP的报告指出，2035年前，石油、天然气与煤炭仍将是主导能源，天然气的增速将超过石油和煤炭，全球煤炭消费量在未来20年将达到峰值，碳排放增速0.6%，但排放量仍将增长约13%。

　　埃克森美孚公司自2011年发布《2040年全球能源展望》报告，该报告分析了能源供需趋势，内容涉及大约100个国家、15个需求领域和20种不同的能源类型。埃克森美孚发布的展望报告重点考虑了为降低与能源有关的二氧化碳排放而出台的政策。

　　（三）国际咨询公司、调查公司

　　国际上一些权威能源咨询公司会根据市场需求不定期推出短期或中长期的全球能源展望报告，报告主要是根据定向用户的实际需求展开研究，每份报告有各自关注的重点领域。例如国际调查研究公司彭博新能源财经主要发布新能源领域的预测结果和发展报告，是世界领先的新能源信息服务产业的主导者，为投资者、企业和政府提供清洁能源、低碳科技和碳市场等领域的信息和分析服务。彭博新能源财经于每年6月份发布《新能源展望》，对全球长期能源前景做出年度预测。

　　二　各机构能源展望研究成果综合分析

　　（一）全球能源需求总量持续慢速增长

　　BP发布的《世界能源展望（2016版）》预测，2014~2035年的全球能源需求预计增长34%，即年均增长1.4%。其中，对煤炭的需求将达到2.7亿吨油当量，对天然气的需求将达到1.3亿吨油当量。其次，该报告预计可再生能源将成为增长最快的能源（年均6.6%），提供三分之一的发电量增量，到2035年在全球发电中占比增加至16%。

　　EIA发布的《国际能源展望2016》指出，预计2012~2040年全球能源消费将增长48%，其中，煤炭是全球消费增长最慢的能源，到2040年每年仅增长0.6%。可再生能源和核电是到2040年消费增长最快的能源。到2040年，可再生能源消费将每年平均增长2.6%，核电消费每年增长2.3%。

　　从BP、EIA等权威能源机构的预测来看，各机构对世界一次能源需求的预测统计结果趋势大体相同。尽管当前能源需求呈现疲软态势，但是亚洲、南美洲和非洲等新兴市场国家经济仍有较大发展空间，未来将成为全球能源需求增长的主要驱动力。到2035年，世界一次能源消费总量预计在249～280亿吨标准煤的范围内波动（如图1所示）。其中，BP的预测最为保守，2035年世界一次能源消费总量将达到249亿吨标准煤，较2015年增加约61亿吨标准煤，累计增长34%，年均增长1.4%，增速与近几年相比较有小幅的提升。

图1 三大能源机构对世界一次能源需求的预测

　　总体来看，2020年全球能源需求总量将达到146亿吨油当量，增速将从2010年的2.0%左右下降到2020年的1.3%左右，到2030年增速将进一步下降至1.0%左右，总量达到154亿吨油当量。各机构对世界能源需求总量及增速的预测统计结果如图2所示。其中，IEA、中国石油和EIA预测未来能源需求增速缓慢降低，欧佩克预测到2030年能源需求增速仍能达到1.5%，埃克森美孚认为未来能源利用效率的大幅提高将有效减少能源消费，预测2030年全球能源需求增速仅为0.5%。

图2 全球能源需求总量及增速预测

　　（二）能源供应向多元化方向发展

　　根据BP统计数据，2012年、2013年、2014年和2015年世界一次能源消费增速分别为1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，显著低于之前10年2.7%的年均增速。随着页岩油、页岩气等非常规油气的兴起，能源供应日趋多极化、多元化。在供应层面，最引人注目的是美国页岩气革命。受到页岩气革命影响，美国、加拿大、巴西和委内瑞拉等美洲国家丰富的油气资源得以开发利用。随着非常规油气的开发日趋成熟和壮大，美洲地区有望成为“第二个中东”。

　　根据EIA的测算，2015年美国石油对外依存度已经下降到了24.0%，而在2005年，美国石油的对外依存度还高达60.3%，美国很有可能在2020年以后成为石油的净出口国，而据BP的保守预测，美国也将在2030年成为石油的净出口国。另外，据IEA预测数据，到2030年加拿大的石油产量将达到30～60百万桶/日，依托油砂等非常规油气和大面积陆上及海域的常规油气，加拿大可能成为新的能源超级大国。

　　而可再生能源作为一种更加清洁的能源，在能源供应多元化发展中扮演愈来愈重要的角色，尤其在发电领域。IEA的预测较为乐观，认为到2035年可再生能源发电（包括水电）占全球发电量增长的一半，它在全球发电总量中的占比将增加至31%，成为电力行业最主要的燃料。综上所述，能源供应向多元化方向发展是大势所趋。

　　（三）碳排放量增速放缓

　　2015年12月巴黎气候大会，196个国家一致同意限制全球变暖，《巴黎协定》提出控制全球平均气温升幅在2℃之内，到2030年全球碳排放量控制在400亿吨，2080年左右实现净零排放，并努力将气温升幅限制在1.5℃之内，2060年左右实现净零排放。

　　彭博新能源财经于2016年6月13日发布的《2016年新能源展望》总结称，尽管全球已开始转向可再生能源，电力行业的碳排放量在未来11年仍不会达到峰值。

　　BP预计，2035年前，碳排放量将以每年1%的速度增长。尽管碳排放的增速将从过去10年的2.5%降至最后的0.7%，但也明显高于科学家建议的增长轨迹，如2035年二氧化碳排放将比IEA的450情景（将大气中温室气体的浓度限定在450ppm二氧化碳当量）高出180亿吨。

　　埃克森美孚公司2016版《2040年能源展望》报告提出，到2040年，得益于能源效率的大幅提高和低碳燃料的使用，与能源相关的单位GDP二氧化碳排放将会减半。与能源相关的二氧化碳排放量在2030年达到顶峰而后会开始下降。随着中国使用低碳燃料，碳排放也将逐步达到峰值。

　　综上所述，各机构对碳排放的预测量均有不同，但大体趋势基本相同，到2030年左右全球与能源相关的碳排放量会达到峰值。

　　（四）未来能源消费结构仍以化石能源为主

　　BP预计，到2035年，尽管化石燃料总体比重将从2013年的86%降至81%，但显然，大部分的全球能源需求将继续依赖化石燃料。然而，能源结构将向更低碳的燃料倾斜：未来20年，约三分之一的新增能源需求由天然气满足，三分之一由石油和煤炭共同满足，三分之一由非化石燃料满足。

　　与BP的预测不同，IEA假设了三种不同的情景对未来的能源结构进行了预测。这三种情景的差别在于：为应对全球气候变化问题，各国将采取何种强度的行动。若维持当前气候政策不变，到2035年，煤炭在一次能源消费中的比重基本没有发生变化，石油降低的比重被核能及可再生能源所取代；若在现有的基础上逐步改进气候政策，对2035年能源结构的预测与BP基本一致；若各国执行最严格的气候政策（IEA的450情景），煤炭的比重将跌至15%，同时可再生能源的比重大幅上升到26%左右（如图3所示）。

图3 2015年和2035年世界一次能源消费结构

　　总的来说，尽管不同机构的预测存在一定的差别，但只要各国采取一定的措施解决气候变化的问题，未来能源结构变化的趋势大体相同，化石燃料仍将在能源构成中居主导地位。

　　（五）能源贸易中心向非经合组织国家转移

　　在能源贸易方面，各大机构均发出自己的预测，认为到2040年非OECD国家全球能源需求将出现显著增长。

　　据BP预测，到2035年亚洲占区域间净进口的比重接近80%，并且超过40%的一次能源需求将依赖于进口，基本贡献了全部新增能源贸易量。据中国能源研究会预测，2030年中国石油对外依存度将达到68%左右。

　　IEA《世界能源展望2015》采用情景分析法展望2040年全球能源行业发展。在中心情景中，2040年全球能源消费增长三分之一，增量全部来自非OECD国家，如印度、中国、非洲、中东和东南亚；而OECD国家能源消费下降，如欧盟较2007年峰值下降15%，日本下降12%，美国下降3%。在全球能源结构中，非化石能源占比将从现在的19%提高到25%，而化石能源中仅天然气份额增加。

　　EIA《国际能源展望2016》发布数据显示，非OECD亚洲国家贡献了全球能源消费增长总量的55%。IEA《世界能源展望2015》预测，到2040年时，全球电力占能源消费总量的四分之一，其中非OECD国家占新增电力需求的八分之七。埃克森美孚公司2016版《2040年能源展望》认为，2014～2040年，全球能源需求将增长25%。预计非OECD国家能源需求将增长45%，OECD国家仍将低迷。

　　三　主要能源品种发展趋势

　　（一）石油：到2040年需求增长将放缓

　　IEA所发布的《2040年世界能源展望》显示，截止2040年，全球石油需求将增长12%至1.035亿桶/天，而2015年全球石油需求仅增长9250万桶/天。OPEC成员国的石油需求将迅速下降，但其他国家石油需求的增加抵消了下跌的OPEC石油需求后仍有结余。

　　埃克森美孚发布的2016版《2040年能源展望》显示，2040年，石油和天然气在全球供给中将会占近60%。麦肯锡（McKinsey）的报告表示，石油需求长期增长率将低于预期，石油需求将于2030年见顶。

　　从国际各大机构预测的报告结果来看，BP、EIA、埃克森美孚预测的2030年石油需求量大体相同，2030～2040年全球石油消费量达到峰值，但IEA预测的未来石油需求总量数值相对保守，认为全球石油需求量在2025～2030年趋于下降。各机构近期预测的全球石油需求总量如图4所示。

图4 全球石油需求总量预测

　　（二）天然气：2030～2040年全球市场平衡难，LNG出口量将大幅增长

　　埃克森美孚发布的2016版《2040年能源展望》显示，天然气需求快速增长在某种程度上是由于它是最清洁的燃料。到2040年，常规和非常规气产量都将出现增长，2040年，能源需求增长有40%将来源于天然气，中国的天然气需求增长迅速，供应多样化，供应类型主要有LNG进口、管道进口、本地常规和非常规产量。

　　IEA预计到2040年，中国天然气产量会超过2500亿立方米，但地质条件复杂、水资源有限、资源富集地区人口密度大，以及与定价、资源准入和国内管线相关的监管问题将为中国页岩气产量大幅度增长带来不利影响。

　　IEA发布2016年天然气中期市场报告数据显示，预计2021年前，全球液化天然气（LNG）出口量将大幅增长，增速将高达45%。根据IEA的报告，受LNG生产过剩带动，全球天然气总体供应过剩的局面至少要持续到2021年。EIA预计，作为天然气市场后起之秀，美国2040年前LNG出口将飙升至1800亿立方米/年。与供应持续过剩形成鲜明对比的，是需求增速的全面放缓。

　　根据IEA的报告，2021年前，全球天然气需求的平均增速将放缓至每年1.5%，比其之前预计的2.5%的年增速还低。IEA同时强调，这一增速值还是在假设主要消费国的天然气需求保持高速增长的基础上，预估而出的。IEA指出，这主要是因为一方面，其他类能源供给挤压了天然气市场份额；另一方面全球能源消费增速也在逐渐减慢。预计，未来欧洲天然气消费的年增速将只有0.3%左右，即便一些发展中国家的天然气需求年增速可能也只有5%左右。

　　（三）煤炭：全球煤炭需求增长将出现停滞，亚太地区需求增量明显

　　根据IEA发布的《煤炭市场中期报告2016》报告，预计到2021年，全球煤炭消费总量也将仅仅回升到2014年的水平。煤炭在全球一次能源中的占比到2021年将下降至27%。与此同时，煤炭也占据了全球能源相关碳排总量的45%，并且是其他一些污染的重要来源之一。

　　IEA在《世界能源展望2016》预计，到2040年，全球煤炭需求将增长2.14亿吨油当量，比其2015年预计的4.85亿吨油当量减少了一半还多。IEA指出，虽然煤炭需求仍将继续增长，但是，未来的增长速度将大大放缓。值得注意的是，IEA在报告中强调，在近年来的“减煤”过程中，中国的贡献不容忽视。2015年，IEA曾预计，中国的煤炭需求要到2030年才会达到峰值；然而，在《世界能源展望2016》中，IEA提出，中国的煤炭需求其实在2013年就已经达到了峰值。报告预计，到2040年，中国的煤炭需求将减少15%左右；燃煤发电量则将仅仅增长4%。中国很可能将提前实现其能源和减排的目标。

　　BP发布的《世界能源展望（2016版）》显示，从全球来看，到2040年燃煤电厂仍处于上升趋势。具体到国家，中国可能慢慢持平，印度在增长，很多亚洲国家会继续增长，而欧洲国家可能波动平稳发展。

　　（四）可再生能源：到2030年在全球能源结构中的比重将提高到36%

　　IEA报告显示，可再生能源发展速度之快“超乎想象”，现已超过煤炭成为全球最大新增电能来源。到2021年，可再生能源在全球能源消费结构中的占比将增至42%，可再生能源发电在电力能源中的占比将达到28%。

　　2016年6月13日，彭博新能源财经发布预测报告《2016年新能源展望》指出，到2040年，欧洲70%的电力将来自风能、太阳能、水力发电和其它可再生能源，而2015年这一占比仅为32%。美国可再生能源发电的份额将从2015年的14%跃升至2040年的44%，而同期燃气发电量占比将从33%降至31%。

　　根据IEA报告，预计可再生能源比例到2021年将增至28%。BP、埃克森美孚、中国石油预测未来可再生能源发展速度处于中间水平。根据IEA的预测，到2030年可再生能源消费总量将增长2倍，其中增长规模最大的是风能，届时风能将占据全球能源总量的2%，占全球发电能源的10%。同时核能在许多国家都将是发电的支柱能源，因为核电站可以提供稳定可靠的电力且不会排放二氧化碳。预计到2030年核能需求将会翻番，远期核能占世界能源需求总量的比例最高可达27%，如图5所示。

图5 2030年全球可再生能源发展趋势预测

　　2016年国际可再生能源机构（IRENA）第六届年会发表报告称，到2030年，可再生能源在全球能源结构中的比重将提高到36%，可使全球GDP增长1.1%，约为1.3万亿美元。高于目前智利、南非和瑞士3个经济体GDP总和。报告提出，除GDP增长外，一系列社会和环境效益还有助于提高居民福利。可再生能源对福利的影响预计是对GDP影响的3到4倍，全球福利将增加3.7%。当前全球可再生能源领域的就业人数为920万人，2030年将升至2400万人以上。

　　根据BP发布的《2035世界能源展望》报告，到2035年，石油、煤炭在一次能源消费中的占比分别约为28%、24%，与2015年相比，都下降了近5个百分点；天然气的比重与2015年相比提升了1个百分点，约为25%；核能在一次能源消费中的占比仍然较低，但也提升了1.5个百分点左右；可再生能源的比重变化最大，在未来的20年里上升了近7.5个百分点。

　　未来能源需求的影响因素复杂多样，且每个因素都存在不确定性。由于国际上各研究机构情景假设的设置标准不同，因此可从不同角度对各机构的展望结果进行分析比较，各大能源机构对未来能源需求预测相同或相似的判断在一定程度上代表着未来能源发展方向，反映了对未来能源发展的基本判断。（邱丽静）

　　参考文献：

　　[1]IEA.世界能源展望2016[R/OL].

　　[2]EIA.国际能源展望2016[R/OL].

　　[3]BP.世界能源展望（2016版）[R/OL].

　　[4]BP.世界能源展望（2015版）[R/OL].

　　[5]埃克森美孚.2040年能源展望（2016版）[R/OL].

　　[6]中国石油技术经济研究院.2050年世界与中国能源展望[R/OL].

　　[7]彭博新能源财经.2016年新能源展望[R/OL].

　　[8]曹斌，李文涛，杜国敏，吴浩筠.2030年后世界能源将走向何方[J]．国际石油经济，2016（11）.

　　[9]林卫斌，陈丽娜.世界能源格局走势分析[N]．开放导报，2016（5）.

　　[10]王乾坤.三大国际研究机构能源需求展望综合分析及启示[J]．中国能源，2014（4）.