迎来政策利好 优选"光伏领跑者"组合

国家发改委与能源局印发《能源生产和消费革命战略》。其中明确要求推动非化石能源实现跨越式发展优化风电和光伏发电布局，加快中东部可再生能源发展，稳步推进“三北”地区风光电基地建设，建立弃风率和弃光率预警考核机制，实现可再生能源科学有序发展。鼓励可再生能源电力优先就近消纳，充分利用规划内输电通道实现跨区外送。到2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50％。
　　实现增量需求主要依靠清洁能源。坚持分布式和集中式并举，以分布式利用为主，推动可再生能源高比例发展。大力发展风能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。
　　全面建设“互联网＋”智慧能源。鼓励风电、太阳能发电等可再生能源的智能化生产，推动化石能源开采、加工及利用全过程的智能化改造，加快开发先进储能系统。建设“源—网—荷—储”协调发展、集成互补的能源互联网。推动多种能源的智能定制，合理引导电力需求，鼓励用户参与调峰，培育智慧用能新模式。依托电子商务交易平台，实现能源自由交易和灵活补贴结算，推进虚拟能源货币等新型模式。
　　推广应用清洁低碳能源开发利用技术。加快大型陆地、海上风电系统技术及成套设备研发，推动低风速、风电场发电并网技术攻关。加快发展高效太阳能发电利用技术和设备，重点研发太阳能电池材料、光电转换、智能光伏发电站、风光水互补发电等技术，研究可再生能源大规模消纳技术。
　　我们认为《能源生产和消费革命战略》的出台明确了我国大力发展新能源、优化能源结构的决心。我们看好光伏发电成本下降的巨大潜力，预计行业的发展模式在由补贴驱动向成本驱动转变的过程中对于高效率低成本的产品需求有望爆发，同时分布式能源有望成为“平价上网”后的下一个风口。综合比较技术优势，战略布局以及风险收益比，我们建议优选“光伏领跑者”组合隆基股份；晶盛机电；林洋能源；京运通。