斜“N”型走势加剧光伏产业整合 2017年“6·30”影响相对不明显

:2016年全球光伏产业规模站上70吉瓦的新高度后，各权威机构预测未来增长将放缓，光伏制造业竞争加剧，在70吉瓦向100吉瓦进发过程中，产业链各端的集中度会进一步提升，产业优胜劣汰和龙头企业之间的归并重组加剧，行业发展不体现在大规模投资现有技术的新产能扩充，而体现在新技术改造消除瓶颈和更高效低成本的新品推送。

未来三五年内的技术路线仍然是晶体硅占绝对主导，硅料端技术以成熟的硅烷流化床法逐步取代现有的改良西门子法，硅片端的“金刚线切多晶+黑硅+PERC”成为市场标配，挤压单晶硅片市场，直拉单晶工艺会让位于铸造单晶工艺。50多吉瓦的多晶铸锭设备会通过热场改造进一步提升高效多晶产能、改善晶体结构和产出高性价比铸造单晶;而10多吉瓦的直拉单晶设备，在高效N型单晶成本仍高的三年内，至少一半以上产能面临闲置。

市场价格下滑仍然是常态，在光伏平价上网到来之前，光伏全产业链价格逐年下调，光伏发电成本降低，促进光伏应用市场扩大。从2017年的价格走势看，仍然是上半年上扬，“6.30”后急冻，第四季度恢复，呈斜“N”型轨迹，全年整体呈下降趋势。生产负荷和市场交易量也偏重上半年，这主要受中国市场影响，如2016年全球70吉瓦的光伏组件，中国本土产量就达50吉瓦，而在中国当年的安装量就达30吉瓦，而且为赶"6.30"调价期限，大部分交易在上半年。今年的“6.30”影响不如去年明显，但“领跑者计划”项目集中并网影响也很大，由于“领跑者计划”对单多晶效率标准制定没有拉开差距，去年的投标方案大比例选择了单晶组件以获得技术评分，在单晶产能不足的情况下造成供应紧张，价格涨幅高，预计“6.30”后跌幅也大，斜“N”型的价格走势中单晶的上下幅度大，多晶则相对平缓。预计2017年四季度，随着金刚线切多晶及黑硅产能提速，单多晶性价比差距拉大，市场上单多晶比例将从2.5：7.5回落到2：8。

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