三桶油产量行业改革和能源转型三重压力齐袭

　　2016年全国原油产量跌破2亿吨，是建国后唯一超过千万吨的产量降幅，也是破纪录的最大降幅，石油产量已过了峰值期。 

　　备受行业关注的油气体制改革总体方案有望在今年出台，这意味着割三桶油“肉”的盛宴即将开始。 

　　主要机构对中国的石油需求峰值预测均有所提前，部分机构甚至表示柴油需求已经达到峰值，汽油需求在2025年达到峰值，石油需求在2030年达到峰值。 

　　石油公司进入新能源领域普遍经历一个类似过程——进入-退出-再进入，不断反复。

　　低油价让三桶油的目标从“多赚钱”变成了“不亏损”，但当稳产难、行业改革和能源转型的压力一齐袭来时，真正的生存危机才刚刚开始。 

　　产量危机

　　曾经是石油公司最主要收入来源的上游勘探开发业务，如今成为拖累三桶油整体业务的最大包袱。从“赚钱王”到“亏损王”，短短3年已变天。

　　事实上，2016年是中国石油企业承压最重的一年，也是中国石油工业上游全行业全面亏损的一年。

　　据统计，2016年前三季度全国油气上游行业亏损超过350亿元，虽然三桶油上游的全年财务数据还没有公开，国土资源部油气资源战略研究中心的潘继平预计，2016年全年油气上游行业亏损超过400亿元。有关人士告诉eo，2016年中石化国内上游业务亏损超过500亿。据估算，三桶油国内上游实际亏损数额可能达到1000亿，这一亏损规模在中国的石油工业的历史上也是罕见的。

　　低油价是造成上游全行业亏损最主要的原因。2016年布伦特和西德克萨斯轻质原油期货均价分别为45.13美元/桶和43.47美元/桶，同比分别下降15.8%和10.86%。

　　怎么办？降本增效。这是三桶油的常喊的四字真言。不过，除了挠头的效益问题，三桶油在石油稳产增储方面也面临较大压力。据国家发改委运行快报统计，2016年，全国原油产量19771万吨，跌破2亿吨，同比下降7.3%。同时，这个产量较2015年下降了1560万吨，比新疆油田一年的原油产量还要多。这是新中国成立以来唯一一次超过千万吨的产量降幅，也是破纪录的最大降幅。

　　业内专家认为，原油产量大幅降低，既有低油价去除不经济的油气产量的因素，也有一些油田原油产量下滑的惯性。

　　地质界常用人的寿命来对比原油开采，如果人的平均寿命是80岁，那中国的石油勘探开发相当于已经到了50-60岁。如果没有大的技术突破，油产量很难有大的突破，更悲观一点，石油产量的峰值基本上已过去了。

　　尽管中国的油气新增探明地质储量已经连续多年超过10亿吨和5000亿方，但大幅度增长的储量质量变差，可动用程度低，经济可采石油储量替代率不到1。上述专家形容，现在在油气盆地寻找的新增储量，属于边边角角，即分散、开采成本高，不像从前是整装油田。而新增油气储量品质下降使剩余可采储量不断下降，产能建设和开发成本增高，即使没有国际低油价的冲击，近年的产量增速也已明显下降。

　　如何应对稳产增储的压力？

　　中石油：守住1亿吨底线。中石油明确，要全力稳储增产，千方百计落实规模优质储量，确保石油储量替换率大于1，守住1亿吨底线。要始终把勘探工作当做重中之重，同时要果断退出没有商业价值的地区。

　　中石化：小油田扩权增产。中石化已经出现了石油替代率下降的势头。据悉，中石化的石油盈亏平衡点在60美元/桶及以上，其在产量和储量上面临的问题，在三桶油中尤为突出。据中石油经研院的数据，2016年前3季度，中石化的原油产量下降了12.58%。中石化提出，要在小油田扩大自主经营权上试点出可推广的经验，在促进难动用储量开发上趟出新路子。

　　中海油：……。中海油由于受到资本开支下降的影响，储量和产量也出现了下滑。没有储量的桶油成本在长期来看，仍将面临上升的趋势。

　　如何实现既要效益又要稳产还要增长储量，将是一个大难题。与此同时，油气改革即将落地，还将通过逐渐开放上游，举全社会之力，实现油气产量的稳产增产。这对于三桶油开说，无疑又是一大威胁。

　　改革重压

　　2017年将是三桶油真正直面行业改革的一年。

　　备受行业关注的油气体制改革总体方案有望在今年出台，这意味着割三桶油“肉”的盛宴即将开始。

　　低油价下，市场的盘子不增反减。与此同时，通过改革，将在全产业链的各个环节，引入鲶鱼抢食。三桶油的垄断地位将被逐渐瓦解，石油公司凭借什么优势来保住市场份额和利润，养活几百万的职工及家属，将是一个重大考验。

　　从2017年的年度工作会来看，中海油对于行业改革的危机感表述最为强烈。

　　中海油判断，新一轮油气改革下，全产业链将迎来变局，国内油气行业正在从资源主导向全面市场化转变，由需求侧管理向供给侧管理转变，市场竞争将从终端向产运储贸全产业链、全方位延伸，天然气价格放开、天然气管输分离、LNG接收站设施公平开放等将进一步加剧天然气行业竞争态势。在成品油方面，原油和成品油进口权放开、国内成品油供需继续扩大，三桶油的市场份额面临被蚕食的风险。而在油气上游的矿权体制改革，将使三桶油的矿权持有成本增加。

　　除了中海油，在应对整个行业变局方面，中石油已经做出了实质性反应。但从攻守的角度来看，这一次，三大油公司仍显被动，属于纯粹“防守”的一方。

　　中石油一度被认为是拖慢中国油气体制改革的最大“反方”。坊间传言，独立于中石油之外的国家管网公司，就是因中石油的强烈反对而流产。与此对应，中石油在整个2016年做的最重要的事情，就是在改革方案出来之前，完成了管道与销售分离，分别成立了天然气销售公司和管道公司，此为“管住中间”的管网独立的折中版。

　　而在天然气价格方面，中石油正在超前的应对天然气价格放开，研究如何定价的问题。据悉，下一步中石油将加大对天然气支线、终端销售和调峰能力建设的投资力度，完善内部定价机制和市场推价激励机制，充分调动扩销增效积极性。

　　因为市场化程度较高，过去对于国家政策最不敏感的中海油，也采取了一定的改革举措。

　　由于中海油在一体化方面最为薄弱，面对低油价的冲击，集团的抗风险能力最弱。再加之2016年中国在原油进口权和进口原油使用权的放开，地方炼厂已经实现了“三分天下有其一”。中海油在2016年完成了炼化产业的改革重组工作，推进了惠炼一体化基地组建，重组了销售体系和科技体系。据悉，中海油将在2017年组织落实天然气产业体制机制改革实施方案。

　　随着油气体制改革的不断深化，竞争性领域和环节的价格基本放开，行业格局继续深刻变化，市场竞争更加激烈，加之国家对环保要求越来越严格。三桶油在2017年如何见招出招，最大化守住储量，如何与各方博弈的大戏即将上演。 

　　不可逆趋势

　　如果在10年前，甚至5年前，很少有人在买车时，考虑买汽油车还是电动车。但时至今日，新能源车的增长挤占了汽油车的市场份额，限号限行等激励性政策也旗帜鲜明地倾向于新能源汽车。而在各种因素叠加之下，2016年中国成品油消费也首次出现了萎缩。

　　石油公司赖以生存的核心业务模式，是采油—炼油—卖油。而在能源转型之际，国内成品油的消费量即将接近饱和。这意味着，石油公司生存的存量相对稳定且有变小的趋势，同时还将面临更多的主体来争夺这块蛋糕。

　　中石油经济技术研究院在《2016年国内外油气行业发展报告》中提出，国内主要机构对中国的石油需求峰值预测均有所提前，部分机构甚至表示柴油需求已经达到峰值，汽油需求在2025年达到峰值，石油需求在2030年达到峰值。

　　为了应对危机，结合能源转型的阶段性，三桶油不约而同瞄准了天然气。

　　中石油在努力打造天然气业务链战略性价值工程。提出要确保产量持续稳定增长，着力打好市场开发攻坚战及优化管道运营管理。中海油提出要加快推进天然气消纳工程，把握国家将天然气定位为“主体能源”的契机，大力推进天然气市场开拓。具体的战略包括，“在巩固好东南沿海传统优势的基础上，高度关注京津冀周边地区和江苏等重点市场。”中石化则提出天然气做为清洁低碳能源符合能源结构调整方向，必须坚持大发展不动摇，加快完善天然气产业链发展机制，上中下游齐努力，推动天然气业务做强做优做大。

　　除此之外，中石化还锚定了地热这个绿色能源。中石化提出，地热要着眼长远，精心布局，大力推广“地热+”多种清洁能源集成应用，稳步打造示范项目、绿色项目、高效项目。继续推进能效倍增计划，提高投资回报，努力成为行业能效领跑者。

　　而再将视线从国内转移到国际市场，国际石油公司对于新能源的探索要比中国的石油公司走的更超前、更持久。

　　壳牌在新能源业务方面走的最为超前。壳牌自1999年开始进入新能源领域，在生物燃料、氢能、风能均有涉足。2016年5月，壳牌在既有的天然气一体化事业部总增加了新能源业务，新建了一体化和新能源事业部。壳牌未来将终端投资发展三个领域：新燃料、天然气和新能源发电，通过数字化和互联网服务能源终端用户的解决方案。   其中，新能源投资将成为其未来的重要增长点。

　　BP从2005年开始正式成立新能源事业部，也不同程度涉足了风能、太阳能、氢能和生物燃料领域，后因资金压力退出了太阳能领域，削减了风电业务规模，当前更倾斜于生物燃料的投资。

　　2016年4月，达道尔组建了天然气、可再生能源和电力事业部，并计划在新能源领域每年投资5亿美元，计划到2035年将其新能源市场份额增加到15% ~20%，且太阳能业务规模达到全球前三。道达尔在新能源领域的野心可见一斑。

　　有趣的是，石油公司进入新能源领域普遍经历一个类似过程——进入-退出-再进入，不断反复。过去，中海油在风电等新能源上做出过探索，但因为种种原因几乎全部退出了。在能源转型的压力下，各大石油公司的发展目标都是综合能源公司，未来能源公司的边界将更加模糊。不排除未来三桶油很有可能再次进入其他能源领域，包括曾经退出的领域。（eo记者 黄燕华）