农业供给侧多措并举 燃料乙醇迎发展机遇

　　农业的供给侧结构性改革是整个供给侧改革的重要一环，而玉米又是农业供给侧结构性改革的关键。

　　在国内玉米临储库存处于历史峰位的2016年，中国启动了玉米的供给侧结构性改革。同时，也多措并举来推动玉米的去库存。在今年的中央一号文件中，“加快消化玉米等库存”夹在文件的字里行间。玉米去库存的大幕正慢慢拉开。

　　如何评价始于去年的政府所采取的玉米去库存战略，这一战略的执行效果如何，以及去库存所带来的行业机遇有哪些?日前，上海汇易咨询股份有限公司董事长、首席咨询师李强接受第一财经记者专访时表示，当前整个农产品领域改革更加清晰了，而且思想认识上明显进步了，方向找准了，步骤措施也是可行的。只是相较于行业内的期望，政策的变化来的并不是特别及时。

　　多措并举去库存

　　当前粮食库存处于历史高位。2016年尽管自然灾害较严重，但我国粮食流通运行平稳健康， 全年各类粮食企业共收购粮食9200亿斤。

　　在2017年全国粮食流通工作会议上，国家粮食局副局长徐鸣提到，粮食的库存大部分集中在政府手中，占到85%以上，其中中央事权的粮食又占88%，财政负担重、资源浪费大。

　　库存的高企根源在于玉米临储收购政策。因此，执行玉米去库存战略的关键也在于不能再像过去那样“敞开收购”了。

　　去年中央一号文件提出，“按照市场定价、价补分离的原则，积极稳妥推进玉米收储制度改革，在使玉米价格反映市场供求关系的同时，综合考虑农民合理收益、财政承受能力、产业链协调发展等因素，建立玉米生产者补贴制度。”这意味着，在2016年秋季，连续执行八年的玉米临储收购政策不复存在。

　　东北玉米市场化收购政策执行以来，粮价大幅下降 ，较去年同期平均低400-500元/吨，目前南方港口现货价格已经低于进口玉米成本100元/吨左右。同时，东北继续辅之规模玉米深加工企业100-300元/吨不等的加工补贴，整个行业将迎来黄金发展期，年玉米加工量上升可达1000万吨左右。

　　跟这一政策配套的是，玉米种植结构的调整。2016年是实行镰刀弯计划的第一年，全国玉米种植面积和籽粒玉米产量均大幅下调。根据中央农村工作领导小组副组长、办公室主任唐仁健在国务院新闻办提供的数据显示，较上一年籽粒玉米调减面积3000万亩左右。而籽粒玉米的产量，根据业内的统计口径，较上年下降3000万吨。

　　此外，政府还制定了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》、《耕地草原河湖休养生息规划》引导农户调整玉米种植面积，粮改饲、粮改豆、休耕等政府均予以150-1500元/亩不等的补贴。同时，农业部表示，2017年将继续调减“镰刀弯”等非优势产区玉米面积1000万亩，累计调减总量争取达到4000万亩(2020年目标调减5000万亩以上)，深入开展粮改饲、粮改豆补贴试点，扩大玉米大豆轮作试点，扩大青贮玉米、苜蓿等优质饲草料种植面积。

　　玉米去库存战略的重要环节还包括限制进口。2015年因托市收储，国内玉米价格高企，导致没有进口配额限制的大麦、高粱、DDGS（酒糟蛋白饲料）大量涌入国内市场，用于替代玉米。为此，自2015年9月1日开始商务部和海关总署将高粱、大麦、木薯和DDGS纳入进口许可管理。

　　就DDGS而言，自2016年1月12日发起的“双反”调查终于在2016年9月下旬和2017年1月12日相继完成了初裁和终裁，最终我国进口DDGS关税高达90%，在一定程度上限制了进口，为我国玉米去库存腾出空间。此外，2016年9月1日起，玉米淀粉、酒精等玉米深加工产品增值税出口退税率恢复至13%;2017年我国又将增速迅猛的改性乙醇进口关税由5%恢复至30%，未改性乙醇维持在40%。

　　业内预计，在诸多努力之下，2016/17年国内谷物进口量有望进一步下降。

　　此外，一号文件中也提到，深入开展农产品反走私综合治理，实施专项打击行动。

　　据据行业内的研究机构上海汇易咨询有限公司的测算，我国每年“进口+走私”的肉品1000万吨，以料肉比5:1计算，中国每年变相进口全价料5000万吨，约合3000万吨玉米。若继续打击走私，减少20%走私量，相当于变相减少玉米进口600万吨。

　　燃料乙醇的布局

　　对于一号文件中提到的“加快消化玉米等库存”，李强对第一财经记者分析，“加快”体现了政策的着力点。如何“加快”呢?政府将会通过大力发展燃料乙醇来推动去库存。未来2~3年是燃料乙醇快速发展或扩展的阶段，也是一个战略布局产业的大好时机。

　　值得关注的是，我国对生物燃料乙醇产业的规划目标是十分明确的。

　　2016年10月，国家能源局组织编制的《生物质能源发展“十三五”规划》提到：控制总量发展粮食燃料乙醇。统筹粮食安全、食品安全和能源安全，以霉变玉米、毒素超标小麦、“镉大米”等为原料，在“问题粮食”集中区，适度扩大粮食燃料乙醇生产规模。

　　截至2015年，燃料乙醇年产量约210万吨。不过，燃料乙醇的政府规划发展口径也已经由过去的“适度发展”悄然变化为“适度扩大”。今年1月，国家粮食局副局长徐鸣接受新华社专访也称，要“配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作，要深入研究探索消化玉米库存新门路。加大力度支持玉米加工转化。”

　　李强分析称，当前国内玉米每年产量是2亿吨，消费会达到1.5亿吨，意味着每年会富余5000万吨。如果到2020年5000万亩的玉米种植面积调减目标实现了，相当于减少了3000万吨，这意味着每年的富余量为2000万吨。我国汽油表观消费量为1.15亿吨，而燃料乙醇的产量仅为汽油消耗量的2%左右，不过美国的比例为15%-20%。如果添加比例能够提高到10%，则燃料乙醇产量需要达到1000多万吨，消耗玉米3000多万吨;若提高到跟美国相当的水平，我国市场将需要消耗玉米4000~5000万吨。

　　李强说，这样核算下来，将来玉米会处于紧平衡状态，甚至反而需要进口。不过，如果将来转基因玉米实现了产业化，又将带来新的10%-15%的产量增幅。对此，他认为，即便将来玉米多进口500万吨~1000万吨，也不会产生多大影响。而且后期发生的批量进口美国玉米，也有利于改善中美关系。此外，尽管WTO规则下，玉米每年的进口配额为720万吨，但是如果需要的话，政府可以选择多进口，只要在配额上给予主动开放即可。

　　李强还提到，推进燃料乙醇将具有省外汇、降库存、稳定农民收入、减少补贴、增加税收等诸多益处。而且，如果实现前述1000万吨燃料乙醇的规模的话，中国每年将会减少相当的石油进口，预计每年将会省下150亿~200亿美元的外汇。