中国环境监测行业产业链及发展趋势分析

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时间：2017-02-03 08:41:51

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中国环境监测行业产业链及发展趋势分析我国环境监测行业是个高成长性，政策支持力度大，市场增量空间大，技术壁垒偏高，行业集中度较高，同时遍及环保产业各个环节的细分行业。作为环境治理的

我国环境监测行业是个高成长性，政策支持力度大，市场增量空间大，技术壁垒偏高，行业集中度较高，同时遍及环保产业各个环节的细分行业。

作为环境治理的基础，环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下，形成了以大气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。目前，“十三五”环保规划是以提高环境质量为核心，预示着我国环保行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。

在“十二五”的政策热潮下，我国环境监测行业发展迅速，虽市场规模较小，但市场增量可期。2014年，环境监测仪器整体销售额达到196．4亿元，实现11－14年的复合增长率约为22．14％。不过，相比固废、烟气治理、水务处理三大板块，环境监测板块的市场规模较小，2014年占环保行业约为3．98％，仅为水务处理行业的1／13。

值得关注是，由于环境监测的基础性，水、气、土板块持续的市场需求，也刺激了对环境监测行业的需求。环境监测未来的广阔市场空间可期。

如今，我国环境监测行业处于污染源、环境质量监测为主的阶段。环境监测产业分为环境质量监测、污染源监测和其他监测三个部分。其中，环境质量监测运营主体由各级环境监测站构成，而污染源监测运营主体由主要排污企业的监控部门构成。当前因覆盖面广和监测深度等因素，污染源监测产业份额最高，14年占监测市场约为49．24％，11－14年的复合增长率约为25．95％；环境质量监测产业份额位居第二，14年占监测市场约为36．25％，11－14年的复合增长率约为20．79％。但根据“十三五”政策动向，我国环境监测行业即将由污染源监测为主的阶段，转向环境质量监测为主的阶段。

环境监测产业链

我国环境监测产业链的上游为硬件、监测系统软件、检测试剂等；中游为监测仪器、监测系统及相关服务；下游为仪器维护和设备运营等。

投资价值分析：

（1）上游硬件、软件及试剂的市场较为成熟，部分产品如分析仪器中最核心的传感器部分，由于技术壁垒过高，一般选择外部购买，目前投资价值较小。

（2）中游监测仪器的技术壁垒偏高，企业通过外延内生整合技术，一旦占据市场，地位难以撼动，故利润空间较大；中游监测系统市场在政策扶持下前景可观，市场空间大，故投资价值较大。

（3）下游运营维护在国家力推第三方治理下，环境监测服务市场兴起。由于进入下游壁垒高，有雄厚资金、技术水平高的企业应投身利润之高的监测运营维护产业。

总结来说在“十三五”期间，中游的监测仪器、监测系统，和下游的运营维护更具有投资价值。

经营模式

国家力推环境污染第三方治理，催生监测服务市场兴起。2015年1月，国务院颁布《关于推进环境污染第三方治理的意见》，首次表态鼓励环境污染的第三方治理；2016年1月，全国环境保护工作会议再次强调，要对第三方治理开展监督检查。随着环境监测市场需求的逐步扩大，监测服务引入市场机制、推动第三方治理是大势所趋。监测服务市场正在由政府化逐步转向市场化，主要以“转让—经营模式”和“托管运营模式”。

竞争格局

我国环境监测行业壁垒较高，垄断格局雏形已现，领先企业占据半壁江山。首先，作为技术密集型产业，环境监测行业技术门槛偏高，目前国内从事环境监测的企业仅有两百多家。高端过程分析仪器市场，大多被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业所占领；内资企业如聚光科技、先河环保、雪迪龙等，主要面向中低端过程分析仪器市场。其次，在“十二五”期间，销售收入前十的企业市场占有率维持在60％左右，行业竞争格局已经基本形成。恰逢行业本身具有较高技术壁垒，领先企业未来将拥有更深的“护城河”，预示着环境监测行业正迎来三足鼎立时代。因此，对于国内的环境监测企业来说，未来的发展是机遇与挑战并存。

内资企业加大研发力度，提升产品核心竞争力。一方面，政策利好来袭和市场增量空间大为环境监测企业创造了良好的发展条件；另一方面，在市场竞争激烈、打价格战、毛利润下滑的背景下，企业通过内生研发、外延并购，从而达到技术链与产业链的整合。内资监测企业想要真正实现跨越式发展，必须缩小与外资企业在关键技术领域的差距，形成不可复制的核心竞争力，真正从“中国制造”转向“中国创造”。