水处理竞争大潮中的三足鼎立

随着石油和化工行业的转型，企业的环保理念也在转变。首先，越来越多的企业关注源头治理、中间过程与末端治理相结合的方式，环保投入也在逐年加大。宏观层面上，国家对废水处理的标准不断提高。本文聚焦水处理行业的现状、存在的问题、未来发展趋势，并探讨水处理企业在传统产业转型升级中的机会。

宏观政策行业标准齐升级

近年来，国家宏观政策和行业标准的升级倒逼企业加大环保投入，为水处理行业带来了巨大的增长空间。

2015年4月国务院正式发布水污染防治行动计划（简称“水十条”），主要指标：到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70％以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10％以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93％，全国地下水质量极差的比例控制在15％左右，近岸海域水质优良（Ⅰ、Ⅱ类）比例达到70％左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于V类）的水体断面比例下降15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。“水十条”提出的十大重点行业中，焦化、氮肥、原料药制造、制革、农药等石化相关行业榜上有名，未来这些行业都需要制订专项治理方案，实施清洁化改造。

与此同时，石油炼制、石油化学工业、纺织染整、烧碱和聚氯乙烯以及合成氨工业近期更新标准（具体见表1），并在2015～2018年期间开始执行。COD、BOD等主要指标普遍收紧，比如：纺织染整工业新标准规定间接排放限值，即接管标准为COD 200mg／L。1992年标准中“4．1．3排入设置二级污水处理厂的城镇下水道的废水，执行三级标准”相当于新标准的间接排放要求，三级标准限值为COD 500mg／L。标准提高倒逼企业增加水处理投入，特别是设备投入。

为顺应工业和生活污水处理需求的增长趋势，我国污水处理厂的数量快速增长。2010年我国污水处理厂有2496座，2015年增加到3542座，过去5年污水处理厂数量的复合增长率为7．3％。2010年我国污水处理能力为1．2亿立方米／日，到2015年污水处理能力增加到1．7亿立方米／日，增幅达36．5％。

市场仍处于成长期

“十二五”期间，我国污水、废水排放量逐年下降，2010年污水废水排放量为792亿立方米，2015年污水废水排放量为693亿立方米。其中，工业污水排放量年均复合增长率为－3．6％。工业污水中污染物浓度高、种类多且具有毒性及难降解的特性是污水治理的重点。目前我国工业废水治理市场还处于成长期，以北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等为代表的一批大型国有上市企业凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，业务规模已大幅领先于同行业大多数企业，成为跨国水务企业强有力的竞争对手。以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量。

最新出炉的全球水处理企业TOP 40名单中，共有13家中国水务公司入围，包括北控水务（第三位）、首创股份（第五位）、上海实业、天津创业环保、桑德国际、中国水务、重庆水务、光大水务、康达国际、粤海投资、江西洪城水业、中信水务、国祯环保等，体现出中国水务企业近年来的发展速度。

过去5年，我国水处理行业迅速发展的同时，也存在一系列的问题：

一方面，我国目前水处理技术落后，水处理成本高。大多数设备制造商水平落后，虽然设备投资小但维修率高。水处理企业利润较低，导致运营困难，工艺设计水平与国外一流公司存在差距。目前钢铁、印染、石化等行业为重污染行业，但是行业普遍利润较低，很难负担高昂的污水治理投入。

另一方面，政策短板待补齐。政策以罚款为主，难以调动企业排污治理积极性。存在“违法成本低，守法成本高”的问题。此外，从监管方面来看，偷排现象屡禁不止，环保意识薄弱，执法力度不足，在线监测系统不普及，平台不统一。

此外，目前全国绝大部分化工园区污水处理厂未达标。国家要求对园区的污水实行第三方集中治理，但化工园区目前存在减排空间小，污水规模不足，第三方盈利困难。

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