【科普神文】您想了解的大部分光伏热点，答案都在这里

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时间：2016-10-27 10:04:29

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【科普神文】您想了解的大部分光伏热点，答案都在这里　　2016年10月20日，保利协鑫副总裁吕锦标在OFweek太阳能光伏网发表了主题为《平价上网时代的中国多晶硅材料产业》的在线演

　　2016年10月20日，保利协鑫副总裁吕锦标在OFweek太阳能光伏网发表了主题为《平价上网时代的中国多晶硅材料产业》的在线演讲，以下是演讲内容

　　大家好，我这次在Ofweek展会的研讨主题是《平价上网时代的中国多晶硅材料产业》，将会分成三个部分来阐述。第一是光伏材料产业对推动平价上网的贡献，第二是具体回顾一下中国多晶硅产业的发展情况，第三是展望多晶硅和硅材料产业的发展前景。

　　首先我想谈谈光伏硅材料产业对推动平价上网的贡献。多晶硅产业的发展，尤其是中国的多晶硅产业，完全是伴随着光伏产业这十年来的发展而步入一个新的阶段。十年回顾，我们拿身边的案例展示一下发展历程。2007年，国家审批了上海崇明岛和内蒙鄂尔多斯的光伏示范项目，上海的项目比较小，就1兆瓦，当时的电价是4元（每度，下同）。2009年，江苏省启动了光伏发电的示范项目，当时规定了2009、2010、2011年的电价是2.15元、1.7元、1.4元，当年协鑫在江苏徐州建成了一个20兆瓦的地面电站，当时是全亚洲最大的项目，价格是2.15元。2011年，国家发改委出台了标杆电价，1.15元，12年的时候条件比较好的地区是1元。2015年，三类地区的标杆电价是0.8元、0.88元、0.98元。2016年以后的情况会怎么样？我们知道最近5.5吉瓦的领跑者计划招标，一类地区的电价已经到0.6元上下。可以看到，从2007年开始，每两年就降一半，从4元到2元到1元。接下来的下降幅度会小一些，我们计划2025年要实现发电侧的平价上网，现在看来进程要提前。

　　这几年光伏制造业围绕平价上网的路线图，在技术提升、规模化生产方面促进了整个成本的下降。拿国内的案例来看，在光伏产业链中，组件的成本仍然占到了系统成本的50%，在组件成本的下降过程中，多晶硅和硅片的贡献度是最大的。2007年到2016年十年间，从相对值来说，组件价格占光伏系统成本从64%下降到50%，从绝对值来说，从35元/瓦下降到3.5元/瓦，下降了90%。组件价格有如此大的降幅，主要取决于上游光伏材料环节的大幅降本。我2006年进入多晶硅行业，2006年多晶硅的现货价格是300美元/公斤，均价也有200多美元，2009年组件成本下降很快，因为多晶硅的价格已经从几百美元降到几十美元，2012年也有大幅下降，这时多晶硅价格在十几美元，大约15到20美元之间。现在基本上是10到15美元之间。在刚开始06、07、08年，多晶硅价格居高不下，有市场供应不足的因素，而后几年价格的下降主要是多晶硅产业的技术进步，特别是中国多晶硅产业的崛起打破了国际垄断，推动了整个多晶硅成本的下降。以前多晶硅价格高的时候，材料在组件成本的占比达到50%，现在只有15%-16%，材料占比下降幅度这么大，说明多晶硅材料在组件成本下降中贡献度是最高的。

　　第二部分回顾一下中国多晶硅产业发展进步道路。多晶硅产业有超过七十年的历史，前面的五六十年主要为半导体产业服务，规模不大，年产量在两三万吨。多晶硅产业真正发展起来是伴随着十年来光伏产业的发展，十年来产业从无到有，从小到大，中国的多晶硅产业目前全球占比已经超过50%。在2016中国光伏大会上，光伏产业协会公布了2016前三个季度数据，多晶硅产量14.5万吨，同比增长30%，预计今年全年产量超过19万吨。从国内用料的表观消费量来看，原料自给率是62%。但是实际上，今年前三个季度，电池产量是34吉瓦，从用料角度看，14.5万吨可以供应32吉瓦电池用料，占到34吉瓦的94%，基本可以满足下游电池的需求了。目前中国在产的多晶硅企业在产的有17家，7家万吨级以上的企业产量贡献达到80%，前5家进入了全球十强。中国的多晶硅产业多的时候曾经四五十家，经过十年的发展竞争，现在还有十几家，未来集中度还会进一步提高。

　　从历史来看，中国的多晶硅产业从2006年起步，08年上了一个台阶，2011年中国多晶硅全球产能达到最大，产了8万吨，中国的多晶硅用了五年时间成为供应主力。2015年，中国主要十几家多晶硅企业全年实现产量17万吨，能满足约36吉瓦的电池用料，2015年国内电池产量大约40吉瓦，已经达到90%的原料自给率。同期也有11.6万吨多晶硅进口，主要是国外的硅片加工能力极弱，其多晶硅只能依赖中国市场加工成方锭或者硅片即出口，中国光伏下游企业已经很少用到这部分原料。

　　中国多晶硅产业成为光伏原料供应主力军，不仅是数量上的概念，背后技术提升促进成本下降也是关键。影响多晶硅成本最关键的数据是能耗指标。2007年的时候，改良西门子法多晶硅电耗每公斤180多度，现在是60度以下，不到三分之一了，能耗水平处于全球前列。在产业规模上，最早从千吨级起步，后来单线5000吨，现在单线15000吨，单体规模从千吨级到万吨级到五万吨级，现在向十万吨级发展。规模化发展也促进了成本的下降，2008年多晶硅成本是68美元/公斤，现在是10美元左右，下降幅度惊人。

　　另外多晶硅产业的发展也体现在品质的稳定提升，国外的多晶硅企业都是半导体出身，品质要求高，中国的多晶硅企业主要为太阳能市场服务，品质要求会低一点。但是我们现在主要的多晶硅企业供应的都是太阳能的一级料，相当于半导体的二级料，主要企业也在着手生产半导体用多晶硅，按照进度明年底国内也会有五六千吨半导体多晶硅量产，基本能满足国内半导体集成电路产业的用料，这是一个零的突破。

　　最后一个部分，我们来展望下多晶硅和硅片的产业发展前景。我们从平价上网的要求来倒推，按照中国制定的目标，我们希望2020年实现用户侧的平价上网，大概是五六毛钱，届时组件价格会从现在的3.52元/瓦下降到2.44元/瓦，组件成本在1.86元/瓦，电池成本1.06元/瓦，硅片成本2.19元/片，多晶硅成本每公斤不到60元，硅耗4.5克左右，应该是可以做到的。这是按照测算对产业链每一个环节的要求。

　　保利协鑫这块儿主要做多晶硅原料和硅片，协鑫集团在做了原料之后也做电站，后来也做了电池和组件，尝试在产业链中形成配合优势，在这个过程中得到的感悟也很多。就多晶硅来讲，趋势是由改良西门子法进步到硅烷流化床法，硅烷流化床法目前全球三家在生产，已经实现量产的是美国的REC，保利协鑫和SunEdison也在量产的过程中。硅烷流化床法是未来的发展方向，因为改良西门子法经过多年的发展，降本已达极限，要有突破还得是硅烷流化床法。这种方法目前还存在很多问题，但是这几年所有的问题都在逐步解决。硅片方面，进一步降本的空间在金刚线切多晶配合黑硅技术。2015年，主要的几家单晶企业投入了相应的技术改造，全面推广金刚线切单晶，造成单晶成本迅速下降。单晶在推广金刚线切之后，多晶也在跟进，多晶的金刚线切技术已经成熟，由于出片率提高、原辅料节省等原因，金刚线切割多晶硅片的综合成本将下降30%左右，匹配黑硅电池技术，未来多晶硅片成本下降空间仍然很大，继续提升性价比。单晶会考虑连续拉晶技术，但是成本比较高，也是未来的一个方向。

　　对于今天所讲的内容，我做了一些总结分享给大家

　　1、十年来，多晶硅和硅片等光伏材料的大幅度降本，为中国光伏产业发电成本的下降做出了巨大的贡献；

　　2、多晶硅和硅片作为基础的光伏原料产品，是光伏垂直成本体系中最关键的一环。未来一系列新技术产业化应用后，多晶硅和硅片的成本还有很大的下降空间，助推光伏平价上网。