深度图解2016年上半年光伏产业数据

　　光伏产业的上游、中游、下游涉及的产品如下图所示。上游主要为多晶硅加工，中游为电池片、光伏组件的生产，下游为光伏组件的应用市场，即光伏电站建设。

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图1：光伏产业全产业链(晶硅为例)

　　上游—多晶硅、硅片动态

　　2016年上半年，国内多晶硅市场总产量为10万吨，进口7万吨，出口0.6万吨，总供应量为16.4万吨。国内自给率为61%。

　　一、多晶硅的相关情况

　　1、多晶硅产能和产量情况

　　2014年、2015年及2016年预测的多晶硅产能情况，如下图所示。

图2：世界多晶硅产能情况(单位：万吨)

　　截止2016年上半年，国内多晶硅的年产能为20.6万吨，预计年底将达到21.8万吨;2017年预计总产能将达到26万吨。

　　国内多晶硅产能居前几位企业包括：江苏中能、新疆特变、洛阳中硅、新疆大全、四川永祥、亚洲硅业、赛维LDK，如下图所示。各家产能利用率高，前7家几乎全部满产。2016上半年，国内多晶硅的总产量为10万吨，占世界总产量(19.4万吨)的52%。

图3：国内多晶硅产能分布情况(单位：吨)

　　2、多晶硅价格动态

　　多晶硅的生产成本持续下降。下表为国内某企业多晶硅生产成本从2013年至今的变化情况。

图4：某企业多晶硅生产成本变化趋势

　　虽然生产成本持续下降，但受供需关系的影响，2014年1月～2016年6月期间，国内多晶硅现货价变化是先降后升，整体为下降趋势，如下图所示。

图5：多晶硅价格变化趋势

　　2016年上半年国内多晶硅现货价格从1月初的历史最低点10.54万元/吨回升至6月底的14.67万元/吨，均价12.87万元/吨，同比下滑0.54%，环比上涨15.12%。

　　3、多晶硅下半年预测

　　预计国内市场2016年全年需求量32.1万吨。下半年的总需求量约为15.7万吨，国内的产量约为9.7万吨(特变和中硅检修影响)，预计下半年净进口量在6万吨左右。

　　二、硅片的产能和产量情况

　　2015年全球硅片的产能为83.1GW，产量为60.3GW。其中，中国大陆的产能和产量分别为64.3GW和48GW，分别占世界的77%和80%。

图6：2015上半年全球硅片的产能(内环)和产量(外环)分布情况

　　2016年上半年，我国硅片行业整体产能利用率在90%以上，产量达到30GW，比2015年上半年同比增长51%。前十家企业产能利用率在95%以上，产量占比72%，前五家占比达到54%。

　　中游——电池片、光伏组件

　　一、电池片相关情况

　　1、电池片情况产量

　　2016年上半年，我国50家电池片生产企业的平均产能利用率83.5%，全国电池片总产量约25GW，比2015年上半年(18.2GW)同比增长37.4%，如下图所示。

图7：2010～2016年上半年我国电池片产量变化

　　2016年上半年，高效电池技改或扩产速度加快，单晶及多晶电池片的产业化效率分别达到19.8%和18.3%，高效电池已可达到21%和19%。

　　2、高效电池技术

　　目前，最成熟的高效电池技术为PERC技术。PERC仅需在现有产线上增加两道工艺，技改成本低(每条产线增加的成本不超过600万美元)，生产成本增加少(0.04美元/W)，效率提升显著。

　　目前，中国大陆阿特斯、晶科、天合、晶澳等企业，台湾企业，韩国Hanwha都陆续增加PERC产能，2016年PERC总产能预计达13.3GW(增长75%)。

　　二、光伏组件产量情况

　　2016年上半年，统计的42家光伏组件企业平均产能利用率为88.6%，总产量约为27GW，与2015年上半年相比(19.6GW)，同比增长37.8%。下图为2008～2016年上半年我国光伏组件产量情况。

图8：2008～2016年上半年我国光伏组件产量

　　下游—光伏电站市场动态

　　一、全球光伏电站总安装规模预测

　　对于2016年全球的总装机容量，不同机构的预测在59～68GW之间，如下表所示。

　　表1：多家机构对于2016年全年的装机容量预测

　　二、国内光伏电站总装机量

　　1、上半年装机情况

　　2016年1-5月新增装机11.19GW，累计装机54.37GW。其中，地面电站装机量为46.79GW，分布式装机量为7.58GW。1～5月份，光伏项目发电量234亿kWh，占总发电量比例为1.03%。

图9：2008～2016年5月我国光伏装机量情况

　　2016年6月，由于抢装因素，当月新增装机预计超过11GW;上半年累计新增装机超过20GW，累计发电量为293亿kWh，占总发电量比例为1.06%。

　　2、全年装机量预测

　　光伏新增装机超过20GW，下半年市场预计为7～8GW，预计全年光伏新增并网量有望达到25-30GW甚或更多，仍将保持全球第一。

　　光伏产品出口情况

　　一、2011～2016年上半年光伏产品出口情况

图10：2011～2016年上半年我国光伏产品出口情况(单位：亿美元)

　　表2：2016年上半年各月出口情况的统计(单位：亿美元、GW)

图11：2016年1～5月份我国光伏产品出口国家情况(单位：万美元)

　　从上图可以看出，日本、美国、印度仍然是三个主要出口国家。