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美国LNG出口重塑全球天然气市场格局

来源:
时间:2016-07-26 09:10:00
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美国LNG出口重塑全球天然气市场格局当前,全球天然气特别是LNG市场出现供应相对过剩的局面。此时,美国成为新的LNG出口来源,无疑将加剧市场竞争激烈程度。
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当前,全球天然气特别是LNG市场出现供应相对过剩的局面。此时,美国成为新的LNG出口来源,无疑将加剧市场竞争激烈程度。

近来,一则“美国向中东地区出口液化天然气(LNG)”的消息成了人们关注的热点。由于“页岩气革命”带来国内天然气产量的快速增长,美国逐渐从天然气净进口国向天然气净出口国转变。除了向加拿大和墨西哥出口管道天然气外,美国正通过加速LNG终端建设,推动国内剩余天然气产量以LNG的形式流向世界更广泛的国家和地区。EIA预计,未来美国LNG净出口量将保持快速增长,2020年达到近700亿立方米,是2016年的19倍;2030年达到1400亿立方米。随着LNG出口的快速增长,LNG将取代管道天然气,成为美国输出天然气的主要形式。

与禁止原油出口不同,美国政府一直以来并没有限制天然气出口,更在近年来通过加速终端审批、给予政策支持等方式促进天然气出口。随着完成向天然气净出口国的角色转变,美国在能源独立的道路上再次迈出坚实的一步,更加接近实现能源独立梦想。

由于工业发展不再需要从国外进口近千亿立方米相对昂贵的天然气,经济发展的能源成本降低,使美国更具引领世界经济复苏的实力。在“页岩气革命”中成长起来的一大批科技实力很强但规模较小的油气公司,能够将剩余的天然气产量销往海外市场获得稳定收益,有效化解过剩产能,促进公司继续发展与成长。目前,美国能源部(DOE)已经收到58个LNG出口终端新建或改扩建项目的申请,终端建设、LNG船舶制造等相关产业的发展,为美国带来数以万计的就业机会,是对奥巴马“制造业回归”战略的完美注释。另外,相比管道天然气,LNG运输范围更广,能将天然气出口至世界绝大多数国家和地区,这无疑扩大了美国在全球天然气市场中的影响力。以卖方身份出现在其他国家和地区,可能成为美国参与地区能源事务的新方式。

从全球天然气市场来看,由于近年来经济低迷、需求萎靡,全球天然气特别是LNG也出现供应相对过剩的局面。此时,美国成为新的LNG出口来源,无疑将使全球天然气市场更加“拥挤”,加剧市场竞争激烈程度。同时,由于国内天然气产量充裕导致美国气价一直处于较低水平,这使得美国LNG在全球市场上更具成本优势,从而会挤占其他天然气出口国的市场份额。今年5月,俄罗斯出口天然气到德国边境价格为3.99美元/百万英热单位,尽管这一价格已经是2004年9月以来的最低水平,但仍远高于美国Henry Hub中心天然气现货均价1.92美元/百万英热单位。在合理控制运输、储存成本的情况下,相比俄罗斯管道气,以及考虑欧洲各国资源多元化进口的战略目标,美国LNG在欧洲市场将更有优势。早在2010年美国就已经向西班牙出口LNG资源,今年上半年,美国向葡萄牙出口LNG约1亿立方米,表明美国LNG与俄罗斯天然气工业公司(简称俄气)的竞争已经在欧洲开始。在亚太与其他市场,美国LNG同样具有价格优势。更加激烈的竞争可能会拉低全球天然气价格,天然气消费国将从中受益,并由于获得新的进口来源,能源安全将更有保障。与石油相同,由于供应充裕,天然气价格对地缘政治的敏感程度将降低,全球油气地缘政治效应将进一步减弱。

与统一的原油市场不同,当前全球有三个典型天然气市场,分别是北美、欧洲及亚太。北美市场自给自足,欧洲市场主要依靠俄气出口,亚太市场主要依靠LNG进口,三个市场相对独立,并形成了各自的定价体系。北美天然气价格完全市场化,并以Henry Hub中心现货、期货价格为基准价格;欧洲市场天然气消费主要依靠俄罗斯出口,气价与油价挂钩;亚太市场气价主要与日本原油加权价格(JCC)挂钩。未来,欧洲谋求天然气进口多元化,亚太经济增长对天然气需求增速很快,都会对美国天然气出口表示欢迎。因此,当美国规模化出口LNG至欧洲和亚太市场时,三大市场间的联系会更加紧密;同时,随着贸易量不断增加,依靠美国强大的实力,欧洲与亚太的天然气定价体系可能会逐步转变为以美国出口LNG价格为定价核心的新的定价机制,美国Henry Hub中心价格可能成为全球天然气交易的基准价格。向原油市场一样,全球将逐步形成统一的天然气市场格局,美国在全球天然气市场中的影响将进一步扩大。

我国经济社会清洁化发展对天然气需求很大。尽管近年来天然气消费增速有所放缓,但ETRI预测我国天然气消费仍将保持快速增长,2020年达到3000亿立方米,2030年超过4000亿立方米。快速的消费增长让我国越来越依赖于海外天然气进口,因此美国出口LNG对我国来说是个重要机遇,这不仅能丰富资源进口渠道,还能获得降低LNG进口成本的机会。我们应当强化与美在能源领域的合作,早日促成美国天然气资源为我所用。其实EIA的数据显示2011年我国就曾从美国进口LNG,因此双方深入LNG贸易合作十分现实可行。由于日本JCC定价模式已经不适合亚太很多国家的天然气市场发展现状,未来我国可以利用新的天然气贸易格局,构建新的利于各国市场接受的天然气定价模式,提升区域能源影响力。最重要的是,我国更应加快国内天然气价格体制改革速度,尽快形成市场化的定价机制,理顺进口气与国产气、管道气与LNG、天然气与替代能源间的价格关系,逐步形成繁荣健康的天然气市场;同时可以依照原油模式,适时放开天然气进口权,“多点开花”,使我国在全球天然气贸易中占据主动地位。

(作者为能源经济学者)




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