【深度】我国光伏产业的竞争格局及发展态势

历经两年的洗牌调整，2013年，我国光伏行业开始触底反弹。2015年，光伏产业总体呈现出稳中向好趋势。但同时，光伏产业的持续发展还面临国内产能过剩、国外贸易保护主义以及低价倾销的内忧外患。

　　一、从产业链分析看我国光伏产业的竞争格局

　　太阳能光伏主要包括晶体硅电池、薄膜电池和聚光电池三种，由于聚光电池尚未实现规模化生产，薄膜电池光电转换效率较低，晶硅电池是光伏产业的主流。目前全球晶硅光伏电站中仅有30%在使用单晶硅，且主要集中在欧美等少数发达国家，在国内应用较少。因此，本研究主要针对多晶硅电池进行分析。

　　光伏产业链包括上游的硅料、铸锭、切片、电池片等零部件生产企业，中游的光伏组件生产企业，以及下游的电站运营企业。

　　图1 光伏产业链及代表企业

　　首先，从上游硅料生产来看，面临海外低价倾销冲击，优质产能相对不足。

　　下游电站投资的回暖，直接带动上游多晶硅企业的生产飘红，全行业开工率达到85.4%。2015年，我国多晶硅产能达到18.8万吨，多晶硅产量达到16.5万吨，同比增长21.3%。同期，国外多晶硅进口量在我国国内的市场份额持续下滑至40%左右（如图2所示）。

　　图2 2008~2015年我国多晶硅产量及增速

　　（数据来源中国光伏行业协会）

　　2013年以来，我国多晶硅行业集中度显著提高，超过万吨产能的企业达到六家，占全行业产能的比重达到76.6%，其中，江苏中能产能为6.8万吨/年，占比36.2%。行业产能利用率进一步提高，从2014年的84.6%提升至90.9%（如表1所示）。部分企业已突破国外企业的技术封锁，掌握了完全自主权的多晶硅生产技术，并初步具备实现进口替代基础。

　　但同时，我国多晶硅行业还存在一些技术和市场性难题

　　一是技术上虽突破了海外封锁，但正遭到来自美国、韩国和欧盟企业低价倾销的冲击，2015年有11.6万吨国外多晶硅进入中国市场；

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