专业人士定位兖州煤业 积极国改格局高

6月16日晚兖州煤业第六届董事会第二十二次会议决议公告发布后，旋即引发中国证券报、中新网、凤凰财经、新浪财经、腾讯财经、同花顺、华泰证券、东方财富网等多家证券、财经媒体大咖的热议和解读。

早在公司参与/控股齐鲁银行、上海中期、中垠融资租赁和浙商银行时，就有专业人士定位兖州煤业：“煤炭金融帝国,未雨绸缪,积极国改,格局高。”

那么，针对本次公告，各媒体大致关注了哪些内容呢?一起来看下：

解读：

非公开发行60亿A股股票。拟以不低于8.33元/股的价格向不超过10名符合法律法规的投资者非公开发行股票的数量合计不超过5.38亿股，募集资金总额不超过60亿元。其中18亿元将用于收购久泰能源内蒙古有限公司52%股权，24亿元将用于增资中垠融资租赁有限公司，剩余18亿元将用于偿还银行贷款。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。募集资金投资项目围绕公司业务多元化战略目标开展，项目实施后将进一步优化公司的业务结构和盈利模式，扩大业务规模，提高市场占有率、提升公司在煤化工领域的市场竞争地位，为公司发展战略规划的实现提供必要的资本条件，改善上市公司的财务状况，增强公司的抗风险能力，保障公司长期稳定持续健康发展。

收购久泰能源52%股权。根据公告，久泰能源内蒙古有限公司注册资本197821.8078万元，拥有年产100万吨工业甲醇产能，主要产品甲醇作为化工原料用于烯烃、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等产品的生产制造，最终广泛应用于化工、医药、轻工、纺织和运输等领域。同时，在建的60万吨甲醇制烯烃项目已初步完成土建工程，建成后将具备相应的烯烃生产能力。截至2015年9月30日，久泰能源资产总额1064885.06万元，净资产241004.53万元，2015年1-9月份实现营业收入120963.95万元，净利润5184.20万元。通过控制久泰能源可进一步优化公司陕蒙基地的资源配置，实现煤炭与煤化工产业的协同发展，有利于推进煤炭清洁高效开发利用，进一步提升公司综合竞争力。

增加中垠租赁资本金。将募集资金的24亿元用于增资中垠融资租赁有限公司，进一步为中垠租赁开展的融资租赁业务提供资金支持。中垠租赁注册资本20.6亿元，为兖州煤业控股子公司。中垠租赁于2014年5月在上海自贸区设立。截至2015年底，已累计完成业务投放规模近30亿元，2015年实现营业收入0.9亿元，利差收益逾1700万元，净利润300.82万元。经过近两年的发展，中垠租赁已初步建立起依托公司煤炭主业、服务上市公司，并积极拓展外部业务的良好架构。随着融资租赁行业呈现加快发展态势，中垠租赁未来发展前景广阔。增资中垠租赁将有助于提升公司融资租赁业务资本实力，满足中垠租赁扩大业务规模、增强竞争优势的发展要求，有利于实现公司产业协同创效。

出资发起设立有限合伙基金。兖州煤业全资子公司端信投资控股(北京)有限公司作为普通合伙人出资不超过25亿元，向外部机构募集有限合伙人，发起设立有限合伙基金，总规模不超过120亿元。同时，兖州煤业出资不超过25亿元增加端信投资控股(北京)有限公司注册资本。

参与发起设立京西人寿互助保险总社。兖州煤业作为主要发起会员，出借自有资金不超过6000万元，参与发起设立京西人寿互助保险总社，保险总社初始运营资金为2亿元，兖州煤业出借资金不超过保险总社初始运营资金的30%。

参与发起设立中交龙成基金管理有限公司。公司出资不超过6000万元，参与发起设立中交龙成基金管理有限公司。龙成基金注册资本拟为2亿元，其中中国交通建设股份有限公司出资9800万元，占龙成基金注册资本的49%;兖州煤业出资6000万元，占龙成基金注册资本的30%;徐工集团工程机械股份有限公司出资4200万元，占龙成基金注册资本的21%。

参与发起设立中车金融租赁有限公司。公司拟与中国中车、中车集团、中国国储、天津信托共同出资设立中车金融租赁有限公司(暂定名，简称“中车金租”)。中车金租注册资本拟定为30亿元，其中兖州煤业出资7.5亿元，注册资本占比25%，为第二大股东。其他股东方面，中国中车出资12.3亿元，出资占比41%，为第一大股东;中国中车控股股东中车集团出资2.7亿元，出资占比9%;中国国储出资4.5亿元，出资占比15%;天津信托出资3亿元，出资占比10%。公告显示，中车金租的经营范围为：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等，最终业务范围以经中国银行业监督管理委员会审核批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。兖州煤业表示，公司投资设立中车金租将有利于推动公司产融结合，助力公司主业发展，提升公司核心竞争力。