时璟丽：光伏发电补贴现状及政策展望

大家上午好，感谢会议的主办方、承办方邀请我在会上有一个交流的机会，根据会议的安排我说一下光伏发电补贴现状和政策方面的研究和分析。

光伏发电从我们国家来看，都是最近三五年以来增速最快，并且把时间放眼到2030、2050年的话，未来的潜力是最大的可再生能源技术，所以我们一直定位为战略性的可再生能源。刚才已经介绍了我们国家的规划能源，包括光伏发电在装机和发电量这些方面的比重，这两张图上来看，我们整个可再生能源再过去的几年内，我们发展的速度，无论从装机还是发电量来看都是增速非常快的。今年的前个季度来看，光伏发电已经占据了35%左右，发电量也是超过了25%，装机超过了1/3，发电量超过了1/4，所以已经在我们能源当中发挥巨大的作用。这个深蓝色的是光伏，原来都是看不见的，现在可以看到比例越来越大。

光伏发电简单列出来一些数据，从而光伏发电超过了2800万千瓦，今年前三季度的情况，包括新增装机是990万千瓦，累计装机是3800万千瓦，6月底超过了2015年目标3500万千瓦的目标。今年前三季度伤亡电量是超过了306亿千瓦时，占比是比较小，是0.74%，但是光伏发电的电量的贡献在过去几年增速是非常快的。

刚才也提到了今年可能的发展情况，我们预计今年2015年光伏整体装机有可能达到1500万千瓦的水平，年初能源局颁布的光伏发电计划指标，是1780万千瓦，上个月又新增了530万千瓦，主要是考虑到有一些部分地区毕竟是一个去年年底的计划，有些项目完成的难度大一些，所以2015年的预期有可能高于1500千瓦。

大型光伏电站，今年前三个季度增长是非常快的，到9月底的时候，累计装机是3170万千瓦，有七个省区累计装机超过100万千瓦，除了江苏以外都集中在西部和北部地区，总的占比达到了87%的水平。在这样一个光伏发电快速发展，但是更主要是在西部和北部集中建设的情况下，今年可再生能源行业存在非常严峻的限电的情况，风电的限电是一如既往，光伏的限电的比例今年是大幅度的增加，原来1-8月份的数据还可看，当时我们看得时候，总体限电的比例集中在甘肃和新疆，甘肃现在来看前三个季度，弃光的比例达到了28%，新疆是19%，但是如果我们看当月的比例，就是9月份刚刚出台的比例的话，甘肃的其光比例是33%，新疆是达到了47%，应该说是非常严峻的，虽然我们光伏到冬季不是那么多，但是10月份采暖季来了之后，这个形式也不是太好，在这两个地区非常严峻。

在一到前三个季度中光伏发电的贡献发电量现在仅仅是306亿千瓦市，全国累计的奇光是30亿千瓦时，基本上占到了10%，这个形势也是非常严峻。

分布式光伏发电在国务院2013年颁布政策之后，在中央和地方出台的一系列政策下，实现了快速的增长，今年前三个季度的新增装机是158万千瓦，累计装机是625万千瓦，相应的2014年的增速以及2015年前三个季度折成一年的增速分别是达到了78%和47%，所以分布式光伏增速很快。但是从绝对量上来看，分布式光伏的发展规模是低于各界，包括政府，包括市场开发，以及行业界希望的预期，原来至少国家能源主管部门希望的预期分布式光伏和大型电站是各半壁江山，不会相差太多，但是现在看来，分布式光伏在过去的两年多的推进时间内，实际上发展规模仍然是不尽如人意。

总体来看装机前十名的都是在中东部用电负荷高，经济较发达的地区，累计省区累计占全部装机容量的2/3，江苏、浙江排名第一、二，这两个省累计分布式光伏发电装机容量占总容量的1/3。除了国家的政策以外，地方补贴性的政策以及电价补贴的政策是直接影响各地方分布式光电发展的因素，可以看到江苏、浙江、山东、安徽、江西、河南、上海都出台了地方性的政策，广东没有地方政府政策，完全依靠于国家政策，相对而言，今年分布式光伏的增速就相对慢一些，虽然总量高一些，所以说分布式光伏跟地方性政策关联性是非常强。

这个是国家支持分布式光伏发电发展的政策，2013年国务院文件出台的时候，是为了实现2015年光伏装机3500万千瓦的目标，出台了很多相应的政策，这个可以看到蓝色的是2013年的政策，2014、2015年是绿颜色和棕颜色的政策，这个时候应该说对于政策不断完善的阶段推动光伏市场和光伏产业的持续发展。促进光伏产业市场发展主要政策我总结了一下是六个方面：一是项目管理方面，对光伏发电，无论大型电站还是光伏发电，都把光伏电站、大型电站的核准权下放到省内和地方，分布式光伏实行了备案制，对于程序进行了大大的简化，国家对光伏发电的规模以及布局实施年度指导规模的模式。第二是并网，赋予电网和并网管理和服务方面的责任，包括光伏发电的电站或者分布式光伏项目的接管，并网方面以及发电以后的运维以及剂量、补贴方方面面，把相应的责任赋予点电网。第三，在价格财税方面是经济激励政策，电价和税收。第四，让国家政策性银行掀起启动支持分布式光伏方面的融资。五是商业模式，通过颁布了两期规模化应用示范区进行新的光伏发电相应模式的探索。六是扩大市场，分布式电站、光伏扶贫、领跑者计划、光伏、农林牧业。从去年到今年一直推动光伏扶贫的项目，今年颁布光伏的领跑者的机会，推动东三省电站的应用，提出了农林牧联合发展的。

今天主要介绍的是光伏发电补贴的政策，光伏发电补贴政策一个是电价政策，目前对于大型光伏电站实行的是分区的标杆电价政策，三类区9毛钱到1块钱每度电的水平，对于分布式光伏可以再进入分区的大型电站的标杆定价以及有全电量补贴的0.422元/千瓦时政策之间进行选择，鼓励地方出台经济激励政策支持分布式光伏发电的发展。统计到8月底的情况，两年间14个地方省市对分布式光伏发电给予电价或者投资的补贴，其中全省范围内涉及到10个省，在部分省还有一些地市也出台了力度更大的电价或者是投资补贴的政策。这个棕颜色的是2015年新加入的地方，对分布式光伏提供政策的省份和城市。

现在来看分布式光伏补贴的力度相对来说较小，对于大型光伏电站的投资是比较大的下降，2013年每千瓦的投资是接近一万块钱，现在基本上都低于8000块钱的水平，所以也是有很多的争议，大型光伏电站分区标杆电价的需不需要调整，从电站投资上来看，现在已经具备调整的条件，但是也是有很多的问题没有解决，一个最主要的问题就是西部和北部比例相对比较高的弃光限电的问题，使我们年发电的小时数根本达不到预期的目标。还有就是补贴拖欠的问题，当然这些问题实际上我是觉得弃光的问题和补贴延迟，跟电价的问题有相关性，但是不能一揽子解决，应该进行同步解决的模式，所以现在电价能不能调整，现在不确定性也是比较大的。

从补贴上来看，光伏发电电价的补贴来源在全国范围内征收的可再生能源电价附加，从2006年开始到现在经过了四次调整，最开始每度电一里钱，调整到2013年9月份出台的1.5分钱，在2006-2014年实施9年中，电价附加颁布了19期，共支付资金1282亿元，其中2014年后四期是支付了508亿元的水平，补贴的需求和补贴发放的数量是呈现了快速上升的阶段。

实际上今年对于可再生能源发电补贴，无论是行业内还是社会上，有很多的相应的讨论，我们也是对补贴需求进行了测算，未来可再生能源发电不停全部以可再生能源附加形式解决的话，考虑2020年点2.2亿千瓦，光伏是1.2亿千瓦，按照现在没电、风电、光伏价差不懂的情况下，“十三五”期间电价附加需要调整为2.5分/千瓦时。如果可再生能源电力规模再增加，需求更大，比如说2020年风电2.5亿千瓦小时数的话，需要附加3-3.5分/千瓦时，光伏补贴需求将占据40%以上，这个水平与之前一些政府部门差距是非常明显，有许多主要的影响因素，一个是确确实实“十三五”期间在考虑为了实现可再生能源的目标，能不能把这个规模进一步的提高。

但是至少对于“十三五”期间来看，我们把规模调得很高的话，应该说规模的影响是比较大的，有一定的影响，但是对于我们光伏是在西部多做一些风电，在中东部多做一些在陕北地区做一些，布局的调整影响是比较小的。对于补贴需求影响最大的是煤电的电价，煤电的电价在过去一年多的时间内已经连续三次下降，总体降幅差不多考虑增加土层和脱销的影响，总体降幅达到差不多3分钱左右的水平，这个对可再生能源全部电量用电补贴的需求都在增加，并且近期也是有这样的一些声音和想法，对于煤电的定价还要进行一个下调，整个需求的途径在增加。

我们一直在谈可再生能源成本下降带来相关电价价格的下降，这个对补贴需求的影响，对“十三五”的影响会是非常小的，相对于2020年我们总计需要2000亿元这样的总体需求来说，这个影响是非常小。但是由于光伏发电和可能风电电价的补贴都是实行的新项目新办法老项目老办法的政策，所以比如说2010年建设的项目补贴持续到2030年，所以可能对2020年之后电价发电的补贴需求影响是比较大的，总体上看，从近期上来看，规模和煤电电价水平的影响将会严重的影响可再生能源发电补贴的需求。

光伏发电补贴目前面临的几个问题，资金的话，在每度电1.5分钱的情况下，资金的总盘子不够，未来资金的持续性的问题，当然对于光伏发电的开发企业来说，以及相应的再往上到制造企业来说，补贴资金发放延迟，比如说2013年8月份之后的项目很少拿到补贴的，很多项目没有拿到一分钱的补贴，这个企业也是面临很大的困难。长期看还是资金持续性的问题，相应的途径，资金的持续性是可以通过提升可再生能源电价增加的标准，我们把1.5分再继续往上提升，这个也是时机和水平的问题。比如说我们现在能不能借着煤电价格即将下行的阶段，能不能把煤电下行的空间给予到可再生电价附加提升上面，今年3月份实际上煤电下行2分钱直接传导到消费册了，把比较好的时机错过了，这次希望不要错过这样的时机。

还有就是扩充资金的来源渠道，财政安排一定的资金，对资金缺口进行补充，还有就是通过环境税、碳交易、化石能源的税费形式提升化石能源的开发成本，这一块至少在“十三五”期间实施的难度是比较大的。碳交易是可以实施的，但是提升成本幅度的话，也是需要一个总的水平，不会对可再生能源补贴需求造成特别大的影响。从近期的矛盾解决来看，一个是项目获得补缺资格的认定问题，上个月国家能源局也是颁布《关于实行可再生能源发电项目信息化管理的通知》，总体的思路就是通过信息化的管理来取消目录的形式，只要是发电的项目，能够在国家规模的范围内，能够建成以后，通过验收能够正常的并网售电，自动进入到补贴目录中来。如果要是把资金的持续性和补贴资格认定问题解决的话，补贴资金发放延迟问题就自然而然的得到解决。

我们对于光伏发电需求来看，能源的需求总量，我们放眼到之全球的话，会有持续增加的趋势，对于核电、水电、生物质发电要起动一个太阳能发电市场，都或多或少的存在骗子性和不个确定性的因素，去年的时候中国政府宣布了到2030年的时候，非化石能源占比要达到20%的目标，这个目标是非常大的挑战。我们在分析了各项非化市能源可能实现的因素之后，实现这样一个目标的关键还是在于风光，风光资源比较少，政策的机制可以显著影响风电和光伏发电的节奏，发展的一个布局和发展的速度。如果我们从需求上来看，要实现2030年20%的目标，2030年至少要超过4-5亿千瓦分点装机的规模，以及至少4亿千瓦太阳能发电装机会，这样一个倒退的机制下，“十三五”我们在做可再生资源规划和太阳能发电规模研究中，提出了几个方案。

在这样一个情况下，现在除了2030年对于可再生能源，尤其是对风电发展有需求，但是面临又面临一个非常严峻的形势，今年1月份GDP同比增长是6.9%，电力消费同比增长0.8%，在未来的话，可能对于能源转型，可再生能源发电没有大的需求的情况下，现在又面临电力消费极大的增速，放缓的情况下怎么样解决这个矛盾，怎么在现在这种情况下去跨过最为关键的“十三五”五年，也是我们做“十三五”规划研究中面临的最困难的问题。

还有一个就是电力体制改革方案提出也在持续的推进，在这样电力企体制改革方案之下，使我们的可再生能源发电，包括光伏发电政策的研究方面)也是开了很多的口子，需要很多政策和机制进行相应的设计。我们当前以近期光伏发电发展需要解决的问题路径的建议，对于大型电站来说，近期还是要解决规模化发展与电力消纳之间的矛盾，毋庸置疑的是光伏发电的市场发展绝对不能单纯以装机作为评判的标准，还是以电力的贡献量为评判的标准，我们不希望把装机的目标光伏发电从1亿提到1.2亿，最后提到1.5亿之后，最后发电量的数值没有显著的变化，没有增加的情况，不应该出现这样的情况。如果单纯以电力贡献量来说，就限制供应发电未来的市场空间，也是兼顾一个制造和整个产业链健康的发展，就是我们觉得一亿千瓦是作为这样一个底线，保证未来“十三五”期间，每年至少大数上看来有1300千瓦新增市场的规模，如果达到我们预期的1.2亿千瓦中等规模，每年的规模至少是1500万千瓦以上。

对于分布式光伏，我们近期重要的还是要解决制约分布式光伏发展的商业模式和投融资模式的问题，结合电改在售电环节机制进行相应创新，比如说对于直接交易的模式。另外对分布式光伏在“十三五”期间要启动民用的建筑分布式光伏市场，民用虽然经济性会差一些，但是需要相应的机制启动这个市场。对于产业发展来说，技术进步，降低度电成本是长期的挑，在去年的能源发展行动计划当中提出了2020年度电成本目标，我们要在2020年实现评价上网，这个实现的可能性比较很大，尤其是相对于风电在上网这块可能户是非常小，但与对于光伏发电2020年实现销售的评价上，我们看着相对于其他电源相比，光伏发电成本经济性的挑战仍然是存在，相当于在销售电价和上网电价这期的是电网的覆盖，这长期挑战仍然是光伏行业，尤其是制造业发展面临的任务。我们所去年支持的太阳能发展路线图中也是描绘了很好的蓝图，这一块还是需要整个行业共同的推进，我就说这么多，谢谢!

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