光伏破晓！“卖铲人”却提前进入极寒？

古人云三十年河东，三十年河西。如今，随着光伏主产业链扩产速度的大幅放缓，光伏设备厂商的“好日子”正悄然过去，一股前所未有的寒意正席卷光伏设备厂商。

自2024年以来，光伏主产业链价格大幅下跌，整个行业陷入亏损泥潭。停产、倒闭潮来势汹汹，让那个无数光伏企业措手不及。

01企业退市

据不完全统计，仅2024年上半年，因经营不当被ST的光伏企业就有7家，包括ST阳光、ST爱康、ST中利、ST亿利、ST聆达、ST航高、ST嘉寓。

截至2024年9月份，ST阳光、ST爱康、ST亿利、ST航高等企业的已然退市，ST中利、ST聆达、ST嘉寓等企业虽奋力挣扎于重整与预重整的边缘。

卖铲子的光伏设备企业，最怕的就是，铲子已经卖出去了，尾款还没收回来，客户就破产了。TOPcon设备企业捷佳伟创，就正作为原告在跟ST聆达和棒杰股份打着官司。

02产能终止

据产业一号统计，2024年上半年，就有来自向日葵、聆达股份等5家企业的约45GW电池项目、3GW的组件项目、20万吨工业硅项目以及10万吨多晶硅项目终止或转让。

到了2024年下半年，更是有来自华东重机、易成新能等13家企业电池片产能、逆变器产能终止，多个光伏产业公司被出售。

2023年6月以来，延期、终止的光伏项目更是到达了50余个。

卖铲子的光伏设备企业，第二怕的就是，煮熟的“鸭子”飞了，明明志在必得的单子，却突然间终止。

03扩产放缓

2024年5月开始，产业链的扩产增速便明显放缓，相较于2023年的扩产水平有大幅下降。比如2024年5月，光伏扩产投产的项目只有9个，2023年的这一数字是20个。

根据光伏行业协会最新发布的报告，2024年以来，光伏投产/开工/规划项目的数量同比下滑了75%。

卖铲子的光伏设备企业，第三怕的就是，没了“淘金者”。光伏产能不再狂飙，这对于“产能过剩”的主产业链而言，是产业链见底的信号，但对于光伏设备企业来说，却是订单下滑的信号。

没有新进来的“淘金人”，卖铲人的铲子的销量大概率要下滑，下一轮“淘金热”，又将重塑市场格局，进入新一轮的洗牌，谁选对了技术路线，谁就能抢占先机，成为新的光伏设备龙头企业。

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