资本 | 集体反内卷，光伏组件：涨！

12月5日，中国光伏行业协会召开关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会，行业“反内卷”共识进一步加强。呼吁之下，光伏行业“内卷”确有缓解，光伏组件价格开始上涨。

开会！提价！

10月14日，上海中国光伏行业协会组织了一场关于防止行业内卷式恶性竞争座谈会。座谈会上，大佬云集。隆基绿能董事长钟宝申、晶科能源董事长李仙德、协鑫科技联席CEO兰天石、爱旭股份董事长陈刚等出席。

从公布的名单来看，参会企业还包括晶澳、天合、通威、阿特斯、TCL中环、捷泰、高景、红狮控股、大全、新特、正泰新能、江苏美科等共计16家企业，都是产业链各环节的主要企业。

对于价格下滑带来的恶果，早已在企业间形成共识。因此，这场会的目的很明确——稳定价格，化解供需失衡。另据业内人士透露，此次反内卷座谈会主要围绕三个方向展开一、淘汰低效产能；二、解决超产问题；三、限价解决低价中标乱象。

10月18日，中国光伏行业协会发文指出“低于成本投标中标涉嫌违法”，并表示，光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。

随后，光伏协会于11月20日再度调整，将组件最低报价提升至0.69元/W，每瓦提升一分钱。

这一价格微调凸显了行业内部反内卷的坚决态度，若能够推动组件终端售价合理回升，将有助于提振整个产业链的盈利能力。

受此影响，不到一周，招投标价格就出现了明显变化。

先是央国企招标价格策略开始变化10月22日开标的中节能2024年度光伏组件框架协议采购项目显示，参与投标的13家企业中，11家企业平均单价不低于行业协会测算的0.68元/W成本价，整体均价达到0.694元/W。

11月5日，中节能2024年度2.5GW光伏组件框架协议采购公示中标候选人，5名中标候选人入选，候选人投标价格为0.68~0.703元/W。

11月26日，中国中煤能源集团有限公司2024年度第一批光伏组件长协集中采购中标结果公布，在价格方面，TOPCon均价为0.755元/W，P型均价0.716元/W。

通过以上央国企的大型采购项目，可以看出组件价格已有所反弹。

然而，仍不乏二三线甚至一线企业采用最低成本价0.68元/W或低于该价格投标。央国企及组件企业在价格方面虽已达成一定共识，但要想彻底稳定价格，仍需要更多有力地措施。

龙头挺价意愿强烈

此次“反内卷”，市场为何反应如此迅速，光伏组件也如其上涨？

首先，龙头挺价意愿强烈。今年以来，内卷已经让产业链上下游苦不堪言了，四大环节都已成本倒挂，价格却还在一路下跌。

根据InfoLink 数据，截止10月16日，今年硅料、硅片、电池、组件的价格跌幅分别为38%、50%、43%、29%。而在央国企的集采项目端，组件定标价格从年初的0.9元/W一路下滑，在9月以后破7。10月份更是有企业报出了0.61元/W的低价。

如此下滑，一体化组件龙头处境也变得艰难除晶科之外，。五大龙头中其余几家都出现了季度亏损，其中隆基、通威更是连续四个季度亏损。全行业巨亏中，谁最痛？龙头们是最迫切保住现金流、希望价格止跌的。

中国有色金属工业协会硅业专家组副主任表示，“央企最近开标集采价格的提升，其实主要还是靠龙头企业的挺价意愿。”

他表示，因为央企的标段通常规模大，短期内要求大量集中交货，出于综合实力、规模、履约能力等考虑，央国企招标其实都是在龙头企业中比价格。“综合实力不足的企业，即使再低的报价，也很难中标。”因而，龙头企业的意愿直接影响着央国企的开标价格走势。

其次、央国企下调了招投标中的价格权重。作为行业下游客户，央国企也希望组件价格和供需保持稳定。在新能源招投标评分标准中“价格权重过高”问题，困扰业内已久。

目前，多家电力投资企业已下调价格权重。据吕锦标介绍，目前一些央国企还设置了一些“限价条款”，如遇明显低于成本的报价，会把最低价格拿掉。“价格权重下调，意味其他比例上升，这样的规则调整对龙头企业更加有利。”吕锦标表示。

另据行业媒体报道，有部分央企提高了技术及运营考核标准，将产品与技术创新、整个生命周期的度电成本、产品质量可靠性、可持续运营能力等纳入评价指标。在这些考量指标方面，龙头企业显然更具优势。

成效，有待检验

光伏行业当前面临的困境是多因素共同造成的，行业供给扩张速度远远超过需求增速；技术进步周期缩短，导致新建产能还未投产就面临低价竞争的窘境......

此时此刻，无论是“反内卷”还是呼吁理性投标，成效如何还有待检验。

行业咨询机构InfoLink就指出，近期行业组织讨论价格售价影响，并希望呼吁厂家共同努力，但仍需关注市场需求状况，特别是近期各大市场皆有不同程度的观望因素存在，需求拉动不如过往热烈，因此，仍需要观察厂家策略是否能团结执行且需求方的接受程度而定。

小结

就目前而言，反内卷已初见成效，光伏组件的价格开始上涨！不过未来将走向何方，仍需多方努力，有待检验！

参考

世纪 《光伏龙头集体“反战”，组件价格持续上涨》；e公司《光伏协会"反内卷"出大招了》；华夏能源网《当优质产能都严重过剩，光伏龙头反内卷还怎么进行下去？》

原文标题:资本 | 集体反内卷，光伏组件涨！