拐点真假局：反内卷“宣言”后，风光储行业的好日子来了吗？

从风能到光伏，再到储能，行业苦内卷久矣，价格不断突破底线，企业利润失守的同时，相关产品质量问题频发，无效、低质的内卷大大影响了新能源发电产业的高质量和可持续发展。

好在近期风电、光伏、储能行业相继传来反内卷的好消息，先是行业协会发声，再是龙头们携手签订自律公约，接着是央企打样修改招标条件，让最低价中标的铁律开始松动。

然而，产能过剩的问题依然悬而未决，行业的长期健康、可持续发展发展仍然面临着严峻考验。

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跌跌不休的风光储价格

到了2024年，风电、光伏、储能产业集体迎来了市场价格的最低点。

分行业来看，2024年9月，陆上风机平均中标单价为1466元/kW（不含塔筒），刷新今年新低；内蒙古能源集团9.1GW风电项目的开标中标结果为2.15元/W，逼近2元/W，其中差距最高也仅为2.7元/W，创下中国风电造价新低。

今年以来，光伏四大环节全部“成本倒挂”，价格仍一路下跌。继二季度整个行业亏损270亿元之后，三季度全行业又亏损了110亿元。据 InfoLink 数据，截止10月16日，今年硅料、硅片、电池、组件的价格跌幅分别为38%、50%、43%、29%。而在央国企的集采项目端，组件定标价格从年初的0.9元/W一路下滑，在9月以后跌破0.7/W。10月份更是有企业报出了0.61元/W的低价。

储能产品价格也持续下跌，电芯从2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh，系统均价也降至0.5元—0.6元/Wh，价格直接腰斩。2024年9月，国内2h磷酸铁锂储能系统中标均价达到了0.538元/Wh，创下历史新低。

卷低价的“价格战”，一部分原因在于要清理过剩产能，为了争夺市场份额，企业深陷低价泥沼却仍不得不卷，导致“建的越多、卖的越多、反而亏得越多”，行业进入盈利低谷；同时，低价中标也带来“劣币驱逐良币”，进入恶性循环，质量与服务双降级；长远来看，也使得风电、光伏和储能产业所能创造的价值流失，被贴上“廉价”的标签，不利于行业长远发展。

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不可抵挡的反内卷浪潮

对于价格战卷低价、超低价中标现象，行业协会重拳出击。

10月14日，中国光伏行业协会组织召开以“防止行业内卷式恶性竞争”为主题的座谈会，会议中，限价方案得到与会人员一致认可，确定了0.68元/W为行业最低成本，若低于该价格投标中标便涉嫌违法。

紧随其后，在10月16-18日的2024年北京国际风能大会上，金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能等12家国内主流风电整机企业共同签署《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，公开承诺反不正当竞争、反垄断，无正当理由不得以低于成本价格销售产品。

10月18日晚，中国光伏行业协会再度发文指出按《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，未来若再有低价招投标，协会“将寻求通过行政监管和法律裁判来解决”。

言出法随，部分央企对也招标条件进行了修改，反内卷第一步——涨价开始。

据21世纪经济报道10月30日发布，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%，分别调整为55%、40%，商务评标权重不变；且价格评分的评审标准亦发生变化。

11月5日，《环球零碳》发文称，在最近的一次8.4GW的风力发电机组集采中，一家大型央企对招标规则进行了修改，评分标准不再以最低价为评标基准价，而是以有效投标人评标价格的算术平均数再下浮5%作为评标基准价。

协会牵头之下，行业“反内卷”浪潮已来袭。

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有待考验的反内卷成效

对于反内卷，大多数企业持中立态度。

风电、光伏产品价格如此之低，行业、企业都认为是极不合理的，但一旦退出就意味着出局，拼的不是谁赢，而是谁不输。

客观来看，在反内卷浪潮中，自律公约为行业内企业提供了共同遵守的规则，有助于减少无序竞争，暂时稳定价格。

最新的市场消息显示，在光伏领域，天合光能宣布上调组件价格，涨价幅度为0.03元/W，隆基BC产品10月29日起上涨1-2分钱，其他头部企业如通威股份、晶澳科技、正泰新能、爱旭股份等也相继传出了涨价消息。

但可以预见的是，单纯指望价格自律，并不能解决产能过剩这一根本问题。

拿光伏行业举例，据照InfoLink预计，2024 年全球光伏市场需求将落在 469-533 GW，我国当下前十龙头企业出货计划就已高达690GW，远超全球晶硅光伏装机需求。

且不论是否大多数企业能做到自律，但仅靠自律尚不能彻底解决当前风光储产业所面临的非理性竞争顽疾。

近日，山高能源费县250MW光伏发电项目光伏组件的采购招标中，参与投标的10家企业中5家企业的报价低于0.68元/W，其中还包含一家头部品牌（Top4）。

当然，也有好消息，11月初，中节能组件集采项目中，低于0.68元/W的供应商全部落选。

正如中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标所言“协会的最低价格倡议，只是希望止住价格不再下滑，至于价格回弹，还是取决于供需关系改善。”

反内卷、价格自律只触及皮毛，当下最大难题——产能过剩还需企业、行业、政府共同努力来解决。

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