利空传播成了利好，只是机构为了逃离光伏？

下周，所有光伏企业将完成三季报的信息披露。这无疑是悬在光伏企业上的一把刀。不过，业绩下滑的心理预期市场早就有了，所以光伏概念股前几天仍然比较活跃。

随着资本市场躁动，又进入小作文满天飞的时代。受各种传闻影响，10月23日，光伏概念股普涨。但是帅不过三秒，在第二天就迎来暴跌。所以，有人猜测，这些利好是机构为了出逃、规避光伏上市公司业绩风险而刻意散播的。是否如此，赶碳号无从考证。

但有些新闻，还是值得玩味的。比如，关于美国放开针对我国部分光伏产品审查这件事，就有被夸大的嫌疑。

据多家媒体报道，10月21日，美国联邦公报公布—则通知，应路创电子公司Inc.(Lutron)要求，美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs)，旨在评估是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件，即太阳能电池)的反倾销和反补贴税令。此次审查涉及的产品包括若干小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。

公报进一步指出了具体的豁免内容每面板的总功率输出不超过20瓦；最大表面积为1000平方厘米的面板；

不包括用于为第三方设备供电的内置逆变器。

有市场人士分析认为，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但是意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，是中美关系缓和的征兆，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。

“分析人士指出，如果美国部分撤销相关税令，将直接利好中国光伏组件企业，，同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。”

这条新闻虽然属实，但多少有些混淆视听——因为了解情况的人都知道，美国针对中国光伏产品的打压，不太可能会放松。

首先，上述产品仅用于路灯、户外照明等非常小众的领域，绝不是用于公用事业规模或屋顶光伏的组件产品。

就在同一时间，关于美国光伏市场，其实还有另外一则重要新闻，那就是美国政府进一步鼓励刺激发展其本土光伏产业链的新闻。这条重要信息，却被市场选择性地忽视掉了。

图为佐治亚州道尔顿 Qcells 太阳能制造工厂

10月22日，美国财政部宣布，根据2022年《芯片与信息处理与标准法案》（CHIPS）的最终规则，在美国的太阳能硅锭和硅片生产设施和设备，有资格获得该法案第48D条25%的投资税收抵免（ITC）。

美国财政部的最终规则确认，第48D条适用于生产半导体的先进制造设施和设备，也包括硅片、电池和组件。

美国太阳能能产业协会 (SEIA)还专门就此发布一则声明。该协会总裁兼首席执行官 Abigail Ross Hopper表示

“美国财政部的最终规则，将为美国太阳能制造商创造新的机遇，并鼓励太阳能供应链上游的发展。

“供应链的可及性和安全性，仍然是美国太阳能和储能行业面临的最大挑战之一。尽管美国在组件制造方面处于全球领先地位，但我们尚未拥有任何投入运营的硅锭和硅片设施，这是太阳能供应链中的一个关键缺口。

“过去两年来，SEIA一直在敦促政府使用所有可用的工具来支持硅锭和硅片的生产。我们赞扬财政部采取深思熟虑的工业政策，帮助振兴我们的社区，提供高薪制造业工作，并提高我们的能源独立性。这对企业和我们的经济来说是双赢的，并将在未来几年继续推动美国制造业的复兴。

“我们期待与太阳能和储能行业合作，建立我们的供应链，并充分发挥这一新激励措施的潜力。”

一方面，针对中国光伏产品进行所谓的“反补贴”、“反倾销”，一方面赤裸裸地对美国本土的光伏企业进行税收抵免补贴。这就是美国贸易政策的本质。

值得警惕的是，经过近几年不惜血本的补贴，美国已经在有意识的自下而上地建立起本土光伏供应链体系。

根据SEIA统计，美国本土组件产能规划78.4GW，其中34GW已建成投产，在建产能23.65GW。目前美国本土并没有电池片产能。且由于电池片单GW投资额更大、技术壁垒更高、扩产周期更长，电池片产能规划仅30.4GW，其中在建产能7.8GW，远远落后于组件产能。

随着上述电池片产能的落地，美国步步为营，开始加大对硅锭、硅片、电池的补贴力度。

美国光伏协会的声明中也说，由于（硅片）制造工艺的复杂性以及建造这些设施所需的高度专业化的设备，美国尚未投入生产硅锭和硅片，因此激励措施成为硅片生产商的重要组成部分。

所以，无论美国大选结果如何，中国光伏企业面临的海外挑战，都不会小。提升光伏组件的出口价格，让我们的光伏企业活得更有尊严，可能才是正途。

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