7月光伏出口再创新低背后，我们应该关注哪些问题？

光伏的信心已经很差，但是每个月的数据，还是要拿出来晒一晒，简单分析一下，找一找原因。毕竟，掩耳盗铃、自欺欺人，都不解决任何问题。

最近，中国海关更新了今年7月份的进出口数据。

上个月，是今年我国光伏出口最差的一个月27.26亿美元。其中，硅片1.41亿美元，电池片2.25亿美元，组件23.21亿美元（四舍五入）。7月份的光伏产品出口额，环比6月份的30.63亿美元，下降了11%，同比去年7月份，下降24.63%。非但如此，即使放在2022年、2023年每个月的出口情况来看，也是最近三年中第二差的一个月，仅次于2023年12月份。

我国光伏产品的出口量其实并没有减少，从出口组件的重量上就能看得出。2022年7月，我国的光伏组件出口额是43.11亿美元，重量是91.35万吨，2023年7月，我国的光伏组件出口额是28.04亿美元，重量是73.49万吨，2024年7月，组件出口额是27.03亿美元，重量是107.42万吨。

也就是说，虽然价格已经卷到没朋友，但海外各国的光伏装机，还离不开中国光伏企业们。

但是，似乎仍然有些不对。因为，自今年6月以来，多家企业在越南等国0的电池片产能，基本已经关停。按理说，国内的出口额会增长，多少可以补上少掉的这个缺口才对。

由于东南亚产能以面向北美为主，中国本土直接出口北美从关税上显然不现实。但是，有没有可能出口到印度、巴基斯坦等国、进而出口到北美呢？

实际情况是，7月份光伏出口不增反降，而且环比降幅还不小。这就充分说明一点，越南等国的电池片产能关停，至少并没有带动和刺激到国内光伏产品的出口。

光伏企业在东南亚四国产能（截至2024Q2，GW）

那么，我们关停掉的那部分越南的电池片产能，被谁补上了呢？美国本土目前还没有电池片产能，但组件产能正渊源不断地释放出来。他们采购的，又是谁家电池片呢，是印度的吗？

赶碳号记得，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华，他老人家几乎在每次报告中都会提醒，我们中国光伏企业切不可对海外光伏产能掉以轻心，虽然在体量上他们还很小、在成本上他们和我们相比还没有任何优势。

这两天，奥马巴帮哈里斯背书的演讲刷屏了。

中国能源研究会常务理事李俊峰以前讲过他的观点2009年，奥巴马刚刚入主白宫不久。他在第一次国情咨文中就能源转型问题时表示，在能源革命问题上，中国人，德国人、印度人都想争第一，美国绝不做第二。

李俊峰给大家提了个醒，不要认为我们做得很好。这就像跑马拉松一样，大家其实都在拼命跑，你稍微一松劲，你就会落伍。

不浪费任何一场危机。这一轮光伏大洗牌，每家企业都很难受，但这可能正是调整业务战略与布局的有利时机。

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