动力电池稳增，储能电池激增

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“联盟”)发布的数据显示，今年上半年，我国动力电池累计装车量为203.3GWh，同比增长33.7%。动力电池装车量的快速增长，反映了我国新能源汽车市场的快速扩张和消费者偏好的转变。与此同时，包括储能电池在内的其他电池销量及出口量也在快速增长，已成为各大电池企业新的增长点。

纯电动乘用车电池装车量份额缩水

毋庸置疑，动力电池装车量高增长的背后，是新能源汽车的快速增长。与欧美新能源汽车市场需求放缓有所不同，在中国，消费者对于新能源汽车仍然青睐有加。

中国汽车工业协会的统计数据显示，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。尤其是6月，新能源汽车市占率高达41.1%。截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量已超过3000万辆。

这自然有力地带动了动力电池装车量的增长，尤其是磷酸铁锂电池备受追捧。联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池总装车量中，三元电池累计装车量62.3GWh，占总装车量的30.63%，同比增长29.7%;磷酸铁锂电池累计装车量141.0GWh，占总装车量的69.32%，同比增长35.7%。

自新能源汽车补贴退坡乃至取消后，由于磷酸铁锂电池的安全性和低成本优势，近年来，各大龙头企业纷纷布局磷酸铁锂电池，使其市占率追平并快速反超三元电池。不过，从今年上半年情况来看，此前磷酸铁锂电池装车量增速远高于三元电池的现象已逐渐消失，双方的增速在不断拉近。

值得一提的是，今年上半年，我国钠离子电池和半固态电池实现装车，动力电池板块的竞争格局仍在不断发生变化。其中，半固态电池上半年装车量为2154.7MWh，主要来自卫蓝新能源;钠离子电池装车量为1.5MWh，来自孚能科技、宁德时代及中科海钠。

从车型来看，上半年动力电池装车量居前三位的新能源汽车类型分别是纯电动乘用车、插混乘用车、纯电动专用车，分别占比66.6%、21.9%和10.4%，合计达到98.9%。不过从增速来看，纯电动乘用车的动力电池装车量同比增长16.3%，远低于插混乘用车的88.8%，以及纯电动专用车的116.4%。而且，去年上半年纯电动乘用车的动力电池装车量占比为76.55%，短短一年时间，其份额已下跌10个百分点。从目前的发展趋势看，今后纯电动乘用车的市场份额极有可能会继续被插混乘用车、纯电动专用车所“吞噬”。

装车量集中度略有下滑

从企业来看，今年上半年，我国新能源汽车市场共有50家动力电池企业实现装车配套。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业的装车量分别为157.6GWh、173.3GWh和195.3GWh，占总装车量比重分别为77.5%、85.2%和96.1%。

查询此前数年的数据可以发现，2020年排名前3家、前5家、前10家的动力电池企业的装车量占比分别为71.3%、82.1%和91.8%;2021年上述比例分别为74.2%、83.4%和92.3%;2022年的比例分别为78.2%、85.3%和95%;2023年分别为78.8%、87.4%和96.8%。再结合今年上半年的数据可以看出，动力电池企业装车量集中度在上升到一个较高的水平之后，开始有小幅下降的趋势。

宁德时代依然稳居榜首，上半年动力电池装车量达到93.31GWh，占比46.38%，较2023年全年43.11%的市占率有所提升。之所以如此，或许与宁德时代不断推出新品有关，例如神行超充电池、神行PLUS电池等。前不久，宁德时代还发布了商用车动力电池品牌——宁德时代天行，并推出了“天行轻型商用车(L)-超充版”和“天行轻型商用车(L)-长续航版”两款产品。显然，宁德时代要在商用车领域持续发力。

比亚迪排名第二位，上半年动力电池装车量为50.51GWh，占比为25.1%，低于2023年全年27.21%的市占率。与宁德时代不同，比亚迪的动力电池主要是供给自家车型。随着其他新能源汽车品牌持续发力，比亚迪电池的市占率略受冲击。位居第三的是中创新航，上半年动力电池装车量为13.83GWh，占比为6.87%。排名第四到第十位的动力电池企业依次是：亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源。

值得一提的是，虽然总的市场份额宁德时代高出比亚迪21个百分点，但在插混乘用车装车量中，宁德时代占比38.5%、比亚迪占比30.35%，两者仅相差8个百分点，这从一个侧面说明比亚迪插混车具有较强的市场竞争力。

储能电池成新“增长极”

自去年6月开始，联盟新增了储能电池相关数据，之后又取消“储能”二字，改为“其他电池”，其中仍以储能电池为主。根据联盟统计，今年上半年，我国动力电池和其他电池累计销量为402.6GWh，同比增长40.3%。其中，动力电池累计销量为318.1GWh，同比增长26.6%;其他电池累计销量为84.5GWh，同比增长137.3%。动力电池和其他电池销量占比分别为79%和21%。与去年同期相比，动力电池占比下降1.2个百分点。

在其他电池中，储能电池占重要地位。对于宁德时代等各大电池厂商来说，储能电池已经成为第二增长极，呈现“动力+储能”双赛道并行的趋势。各企业披露的财报数据充分证明了这一点，比如2023年，宁德时代储能电池板块占其总营收的比重接近15%，亿纬锂能储能电池板块占其总营收的33.5%，国轩高科储能电池的这一比例为21.93%。

除了供应国内市场外，动力电池和其他电池的出口量也在快速攀升。今年上半年，我国动力电池和其他电池累计出口达73.7GWh，同比增长18.6%，出口量占上半年销量的18.3%。其中，动力电池出口60GWh，同比增长8.2%;其他电池出口13.6GWh，同比增长106.7%。可以看出，目前动力电池出口规模更大，但其他电池的出口增速更高。近几个月以来，包括亿纬锂能、宁德时代、国轩高科、瑞浦兰钧等在内，多家锂电池企业签下海外储能电池大单，海外储能市场越来越成为中国锂电企业的“必争之地”。