2024硅片产能统计：近50厂商名义产能超1400GW，待建近800GW!

随着2023年开工扩产项目投产，光伏主要制造环节的节构性供需错配问题愈发突出，由此导致的价格下滑趋势尚未得到有效扭转。

上游硅片环节，虽是由隆基绿能、TCL中环两大巨头长期主导市场，但新上产能规模仍相当可观。据“草根光伏”统计，截至2023年末我国硅片产能规模已达到1285.5GW。

在隆基绿能、TCL中环硅片“双雄”之外，不少硅片新势力正在快速崛起，诸如高景太阳能、弘元绿能、云南宇泽、新霖飞、美科股份等厂商增长势头迅猛。同时，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等下游组件厂商大举向上游电池片、硅片环节拓展，一体化产业链能力也在不断增强。

有基于此，硅片环节过去隆基绿能、TCL中环“双寡头”制霸的市场格局正在逐步改写，大有战国争雄的态势。据不完全统计，包括专业化硅片产商、一体化组件厂商和跨界新玩家在内，业内从事硅棒、硅片业务的厂商已接近50家水平。

从时间上看，2022年、2023年是硅片环节扩产和新增产能上线的高峰期，建成产能规模直观反映了这一市场趋势变化。

据“草根光伏”统计，2021年国内硅片名义产能仅为474.2GW，建成产能主要集中于TCL中环、高景太阳能和美科股份等专业化硅片厂商，以及晶科能源和晶澳科技等组件一体化厂商共计21家厂商手里。彼时，高景太阳能硅片产能约为15GW，京运通为8.5GW，正泰新能还没有形成硅片产能，天合光能和通威股份通过项目合建共有15GW硅片产能。

到2022年底，我国名义硅片产能达到714.5GW，较2021年底的名义产能增加240.2GW。期间，隆基绿能、TCL中环等专业化硅片产厂商和晶科能源、晶澳科技等组件一体化厂商成为扩产主力军。

当年， TCL中环以140GW的名义产能反超隆基绿能（133GW），站上了心念念的产能规模No1位置。反观隆基相对淡定，自从进军组件取得空前成功后，不是很在意硅片产能规模和市占率方面的领先，很有一股任由群芳妒的劲头。同期，搞硅片代加工的高测股份，还有跨界而来的沐邦高科已小荷初露尖尖角，拥有建成产能的硅片厂商数量增至23家。

到2023年底，国内名义硅片产能已达到1291.5GW，较2022年底的产能规模增加了577GW。其中，隆基绿能、TCL中环、高景太阳能、双良节能、弘元绿能、京运通、云南宇泽、美科股份、江苏新霖飞和清电光伏10家专业化硅片厂商的名义产能就达到769.5GW。

这波扩产中，隆基绿能和TCL中环仍是上产主力，到2023年底两家公司硅片产能各为170GW和183GW，仅此两家就合计达到353GW。同期，高景太阳能、双良节能、新霖飞、美科股份和云南宇泽也在加快产能扩张步伐，产能规模和品牌均如日中升。

此外，晶澳科技、晶科能源、天合光能、阿特斯、通威股份和协鑫6家一体化光伏厂商也在加快匹配硅片的产能配套，六大巨头建成硅片产能合计达到325.5GW。这六家厂商当中，天合光能和通威股份本来硅片产能有限，硅片需求主要靠外购，2023年也在快速对硅片进行“补链”、“强链”。

在2022年仅与通威合建15GW硅片产能的天合光能，在年报中披露到2023年建成硅片产能已达50GW。通威股份则在乐山五桥和峨眉山各规划了16GW的硅片扩产项目，硅片扩产总规划有32GW。

与2022年相比，2023年硅片阵营增添了不少新面孔，如华民股份、华晟新能源、清电光伏、和邦生物、大恒能源、宝丰能源、东方希望、合盛硅业和中启控股等，拥有名义建成硅片产能的厂商数量已达到36家。

在2023年底硅片产能达到1291.5GW的基础上，今年硅片产能有望更上一层楼，硅片阵营也将进一步扩军。举例来说，正泰新能泰国基地5GW硅片已投产，表明其也有了硅片产能。

按照晶科能源、晶澳科技、天合光能和阿特斯抛出的产能目标，到2024年底，晶澳科技硅片产能将达100GW+，晶科能源将达120GW，天合光能将达60GW，阿特斯将达50GW。对比2023年底的产能规模，意味着四大组件巨头年内将各新增约15GW、35GW、5GW和15GW的硅片产能，合计新上产能约70GW。

按扩产进度，硅片新秀华民股份大理10GW、宣城5GW硅片项目也将于年内投产，晶品新能源二期6GW硅棒及切片项目将于10月投产，京运通四川乐山22GW硅棒项目延期到2024年12月投产，高测股份宜宾25GW硅片项目处于爬产阶段。

按相关规划，仅晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、华民股份、正泰新能、高测股份、晶品新能源和京运通9家厂商2024年带来的新产能就达到149GW。届时，保守估计，到2024年底硅片产能至少将达到1412.5GW。

远期规划方面，主要厂商的扩产规模可以用蔚为壮观来形容。举例来说，隆基绿能在陕西西咸的硅片、电池片扩产计划，硅片拟扩产能为100GW，TCL中环拟募资49亿元计划中硅片拟建产能35GW，其还计划在沙特阿拉伯投建20GW硅片项目，天合光能拟在阿联酋投建30GW硅片。江苏新霖飞在西宁的400亿投资规划，硅片产能规划为40GW。

新的玩家还在涌入，跟晶科能源交好的仕净科技拟斥资100亿在四川投建20GW硅片+20GW光伏电池项目。其亚集团在有贵州凯里20GW硅棒20GW切片扩产规划，还计划在成都投资100亿建设20GW光伏切片100亿地。目前，其亚集团10万吨多晶硅项目已投产，在建产能15万吨。棒杰股份计划江山16GW N型大尺寸硅片项目。沐邦高科技计划投资70亿元，分两期在铜陵狮子山建设10GW切片、10GW电池片项目。时创能源拟投资15亿元，在常州溧阳建设4GW硅片+4GW电池项目。

据不完全统计，相关厂商的拟建、待建硅片产能达到772.5GW。若相关项目未来悉数如期投产，国内硅片名义产能将超过2000GW。（草根光伏）

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