班切罗・科斯塔：2024年1-5月全球海运煤炭贸易量同比增长2.5%

据船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔(Banchero Costa)最新发布的市场周报(MARKET REPORT – WEEK 23/2024)，援引AXS Marine船舶航运跟踪数据显示，2023年，全球海运煤炭装载量为13.395亿吨(不包括国内沿海运输)，同比增长5.8%，国际海运煤炭贸易已完全恢复到了新冠疫情前的水平。

今年以来，国际海运煤炭积极趋势一直延续，贸易量继续增长。2024年1-5月，全球国际海运煤炭装运量(不包括国内沿海运输)累计为5.568 亿吨，比上年同期的5.432亿吨增长2.5%。

数据来源：国际能源署IEA(2000-2023)，AXS Marine 2024(1-5)

从煤炭出口国方面来看，2024年1-5月，印度尼西亚煤炭出口量累计为2.155亿吨，比上年同期增长8.2%;

澳大利亚煤炭出口1.421亿吨，同比增长4.9%;

俄罗斯煤炭出口6720万吨，同比下降16.2%;

美国煤炭出口3570万吨，同比增长2.4%;

南非煤炭出口2520万吨，同比下降1.4%;

哥伦比亚煤炭出口2510万吨，同比增长17.9%;

加拿大煤炭出口1970万吨，同比下降5.4%;

莫桑比克出口860万吨，同比下降7.7%。

从煤炭进口的国家和地区来看，中国仍是全球海运煤炭最大的进口国，今年前5个月，中国大陆海运煤炭进口量累计为1.605亿吨，比上年同期增长10.1%;

印度海运煤炭进口量为1.057亿吨，同比增长11.0%;

日本煤炭进口4530万吨，同比下降7.4%;

韩国煤炭进口也是4530万吨，同比下降7.4%;

欧盟煤炭进口2530万吨，同比下降43.6%。

澳大利亚煤炭出口约占全球煤炭贸易量的四分之一

澳大利亚是全球第二大煤炭出口国，2023年占全球海运煤炭出口量的25.7%，但远远落后于印度尼西亚同期份额的36.9%。

2021-2023年澳大利亚煤炭出口目的地变化情况

近年来，澳大利亚的煤炭出口受到严重影响，因为该国煤炭被中国大陆列入进口黑名单，而中国大陆过去曾是澳大利亚煤炭出口的最大海外采购客户。

尽管如此，澳大利亚出口商在寻找新市场方面也有所突破调整，从而对整体出口量的影响得到一度限制。

根据AXS Marine的数据，2020年，澳大利亚煤炭出口量从2019年的3.889亿吨降至3.612亿吨，同比下降7.1%;

2021年，澳大利亚煤炭出口量基本持平于 3.569 亿吨，同比下降1.2%;

2022年，煤炭出口量同比进一步下降 7.8%，降至 3.291 亿吨。

不过，2023年澳大利亚的煤炭出口量出现较大幅度的反弹，同比增长4.6%增至 3.441 亿吨。

2020-2024年澳大利亚煤炭出口月度变化走势

澳大利亚主要煤炭出口港口码头是，纽卡斯尔港Newcastle(2023年1-12月煤炭装船出货量为1.381亿吨)、格拉德斯通Gladstone(6710万吨)、达尔林普尔湾Dalrymple Bay(5920万吨)、海波因特也称海角港Hay Point(3810万吨)、阿博特角Abbot Point(3290万吨)、肯布拉港Port Kembla(570万吨)、布里斯班Brisbane(230万吨)、怀阿拉Whyalla(30万吨)。

2023年，从澳大利亚发运的煤炭大部分(56%) 都是通过巴拿马型或超巴拿马型船舶(Panamax or Post-Panamax tonnage)装载的，其中40%是通过好望角型船舶(Capesize vessels)装载的，还有4% 是通过灵便型或超灵便型船舶(Handy or Supra tonnage)装载的。

过去几年，受地缘政治局势的变化影响，澳大利亚煤炭贸易模式也发生了相当显著的调整。

2021年1-12月，澳大利亚对中国大陆的煤炭出口同比下降99.3%，降至仅有50万吨，而2020年则为6660万吨。

2023年1-12月，随着两国关系正常化，澳大利亚对中国的出口量从2022年的30万吨激增至5600万吨。

对印度的煤炭出口情况则完全相反。2021年，澳大利亚向印度出口煤炭7010万吨，较2020年的5160万吨增长35.8%。

然而，由于印尼煤炭供应资源的增加，澳大利亚2022 年对印度的煤炭出货量同比减少21.6%，降至5490万吨。2023年全年，澳大利亚向印度出口煤炭4940万吨，同比下降10.0%。

不过，澳大利亚煤炭出口最大的目的地仍然是日本。2023 年全年出口量为1.03亿吨，同比下降15.3%，但仍占澳大利亚煤炭出口总量的29.9%。

目前，中国占澳大利亚煤炭出口的16.3%，印度占14.4%，韩国占10.1%，中国台湾占8.4%，越南占5.8%，欧盟占5.1%。