所谓中国“产能过剩论”，是谁的焦虑？

PREFACE

编者按

苍官影里三洲路，涨海声中万国商。

中国人对于海外贸易的探索，自古而来。在经济全球化的今天，企业要确定行业领军地位，走向全球市场是不可忽视的必经之路。

随着光伏应用成本降低和应用规模快速增长，光伏成为越来越多国家的首选清洁能源。据国家能源局发布的数据显示，中国光伏组件、风力发电机等关键部件占全球市场份额的比重约为70%。毋庸置疑，中国早已是全球最大的光伏产品制造和出口国。而中国光伏企业，也在走向全球化的进程中，面临着形形色色的机遇和挑战。

近日，国家发展改革委发布《以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实损害全球贸易和经济增长》的文章指出一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。而对于国内外各方面关注中国新能源产业产能相关问题，我们要坚持以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待。中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。

据新华社消息，当地时间5月6日上午，国家主席习近平应邀在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧领导人三方会晤。习近平表明，中国新能源产业在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。不论是从比较优势还是全球市场需求角度看，都不存在所谓“中国产能过剩问题”。

中国光伏企业出海，或许不只面临技术、产品和市场的竞争。

“产能过剩论”的背后，是不正当竞争的“游戏规则”。

Part One匹夫无罪，怀璧其罪

话要从前一阵子，美国国务卿布林肯、财政部部长耶伦先后访华说起。

耶伦在访华前，特意造访了美国光伏电池厂Suniva，提到“中国的产能过剩打乱全球价格和生产模式”；时隔不久，布林肯在访华期间，又对此话题重新发酵。要注意的是，对于两人提出的相同话题，中方均作出了回应。

而耶伦与布林肯的异口同辞、自说自话，显然已经沉浸在了自己策划的针对中国的“产能过剩论”语言陷阱。

侦碳家认为，是否存在“产能过剩”需要从光伏全球化的供需视角辩证的看。

有业内人士总结，中国光伏每年的总产能在1TW（1000GW）左右，根据2023年，COP28会议上超100个国家达成的“在2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达到11000GW”的协议来看，美国政客口中所谓的中国“产能过剩论”却为有心的讹以滋讹。

换而言之，中国光伏和新能源产业的力量，正为全球的绿色计划提供帮助。在刚刚结束的2024中关村论坛上，国际能源署署长法提赫·比罗尔表示到“我们现在能以更实惠的价格运用光伏技术，中国在其中发挥了非常重要的作用。这对中国和世界其他国家的减排都有深远意义。”同时，其它与会的外籍人士也表示认可中国为全球增长和可持续发展作出的重要贡献。

经济全球化的进程里，不存在“一锤定音”。

那么，所谓中国“产能过剩论”，是谁的焦虑？

以全球化视角来看，光伏产业依旧保持高景气的发展态势。2023年光伏新增装机量最快的5个国家分别是，中国、美国、日本、德国、印度。市场催生供需变化，资本的竞争如同“虎口夺食”，光伏出口的竞争在加剧。侦碳家认为，“产能过剩论”的潜台词，是中国光伏出口所面临的“游戏规则”之一。

出于保护自身光伏产业的目的，美国拜登政府在2022年发布了《通胀削减法案》。耶伦访华前去到的光伏电池厂—Suniva，就是得益于此法案而“起死回生”的产物（Suniva曾在2017年宣布破产）。根据《通胀削减法案》的内容，无论是实体还是个人，安装光伏系统可以享受高达30%的税收减免。在此基础之上，美国财政部还加码一项政策，即使用美国国产的太阳能电池板的项目，能再申请10%的税收抵免。一边宣扬“产能过剩论”，一边立法扶持本国企业，美国说法与做法的自相矛盾，已然使其指摘中国的说辞不攻自破。

除美国之外，光伏产业不断发展的其它国家，也在竖高贸易壁垒。欧盟、印度等主要光伏市场也在大力扶持本土的光伏制造产业。不止中国光伏的出口，各国光伏产品的出口都面临严峻的竞争形势。韩国老牌的光伏制造商韩华Qcells宣布于6月30日起关闭江苏启东的光伏工厂。据了解，此工厂年产2.1GW太阳能电池和2.1GW组件，主要供应欧洲、日本和韩国市场。而在该工厂关闭之前，韩华Qcells已经宣布减产、关闭韩国工厂，退出澳大利亚市场。韩华Qcells陆续放弃澳大利亚、欧洲、日本和韩国市场的原因，不少业内人士分析，其想要集中资源专攻美国市场。

侦碳家倒觉得韩华Qcells丧失其他国家市场的根本原因，是在全球化的市场竞争中自身竞争的乏力。同时，也受到了来自中国光伏企业的压力。在Infolink统计的全球组件出货TOP10榜单上，韩华Qcells2021年排名第7、2022年排名下滑至并列第9、2023年已跌出榜单。而此榜单上几乎全是来自中国的光伏企业，且占领前列。

由此可见，面对不断加剧的全球化竞争，中国光伏企业具备过硬的核心竞争力和抵挡高压的顽强韧劲。但面对部分国家官员基于逆全球化炒作的“舆论黑锅”，侦碳家认为除了增加贸易摩擦，不会对各国光伏产业的技术提升和行业进程推进有任何的积极作用。

在“伤敌一千，自损八百”的拉扯中，他们会更加看清中国光伏的实力。

Part Two中国企业，如何布棋？

可持续发展，是国际共识。未来光伏产业的发展，应是全球一盘棋。

贸易壁垒的加固，是逆势而为。以美国的“双反政策”而言，2011年，美国对中国光伏启动“双反”调查；2018年，特朗普政府确定对进口光伏电池、组件征收201关税；2022年，因为美国商务部接到企业投诉，认为东南亚出口至美国的光伏组件大多来自中国制造商，采用中国的原材料，所以反规避调查向马来西亚、泰国、越南、柬埔寨等东南亚四国进口的光伏产品进行延伸。

鱼与熊掌，如何兼得？美国光伏的装机，十分依赖东南亚产品，调查最终在美国光伏市场产生供应紧张的负面影响。于是2022年6月，拜登政府又对东南亚四国开放24个月的关税豁免。

不过在今年初，“双反政策”又演绎出新的“游戏规则”。

事件的“主演”是上文提到的，在其他国家市场丢盔弃甲，在美国市场活蹦乱跳的韩华Qcells。今年2月，韩华Qcells向美国贸易代表提交申请，包括First Solar、Heliene等企业在内的七家光伏厂商也签署了支持信。要求撤销为期两年的对中国以及东南亚四国进口双面光伏组件的关税豁免政策。关于双面光伏组件，侦碳家了解到在2018年特朗普政府开始征收201关税时，双面组件在当时的装机中因占比小而被排除。根据2022年拜登政府公布的关税政策，双面组件关税豁免应延长至2026年。今年4月，据路透社报道，两名熟悉白宫计划的消息人士透露，美国政府预计将批准韩华Qcells的请求，撤销该项已实施两年的贸易豁免政策。目前该事件还没有“盖棺定论”，美国是否会向之前一样“搬起石头砸自己的脚”？侦碳家也会对此持续关注。

CPIA名誉理事长王勃华认为，随着海外光伏贸易壁垒政策的日益严苛，光伏产业的竞争链也在加长，向辅材辅料端延伸。目前海外光伏制造业建设进展迅速，但我国产业链规模优势短期内难以撼动。

据欧盟委员会测算，中国光伏制造总成本相较欧洲低35%，较美国和印度分别低20%和10%。以组件制造为例，中国光伏组件生产商在制造成本方面较美国和欧盟生产的组件产品成本低50%以上。受益于低制造成本，中国光伏发电LCOE（度电成本）较其他经济体具备一定优势。

应对击破贸易壁垒，要高度关注市场和政策动向。总的来说，我国光伏出海的两种模式分为“中国造，全球卖”，即单纯的产品出口模式；“全球造，全球卖”，即在海外建厂。海外贸易形势复杂多变，中国光伏企业持续扩大海外产能，投资布局的区域也由东南亚扩大至美国、中东等国家和地区。

而美国作为中国之后的第二大市场，面对刁蛮的规则，中国光伏企业也采取了积极的态度。以光伏主材的组件端为例，隆基绿能、晶科能源、天合光能、阿特斯和晶澳科技等头部企业，均已在美国建厂。这也是应对《通胀削减法案》和“双反”调查的一种积极手段。

在光伏产品出口中，因各国贸易政策的日趋严格，中国产品“进门”就会遭遇各类问题。比如，2023年度，隆基由于美国海关暂扣令导致部分产品于美国海关滞留时间较长，相关销售合同已取消。基于原本应由客户承担的应收代垫租赁费用因相关销售合同取消预计无法收回，隆基决定对已计提的坏账准备予以核销，共核销约为4873万元。

相比出口，直接在海外建厂，可以根据当地政策，在符合条件的情况下，获得一定优惠和补贴。比如，晶科子公司晶科马来，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，获减免70%税前利润，其余30%税前利润按当地法定所得税税率24%征收；晶科子公司晶科美国自2023年1月1日起享受先进制造业税收抵免，就符合条件的设施生产并出售给非关联方符合条件的太阳能组件享受每瓦7美分税收抵免，光伏硅片享受每平方12美金的税收减免。在2021年11月、2023年1月及2023年10月，晶澳越南的三家子公司也分别获得越南工商部发布的第7224/GXN-BCT号、第431/GXN-BCT号和第7224/7GXN-BCT号证书，开始享受十五年10%优惠税率，并在此基础上享受“四免九减半”的税收优惠政策。

除此之外，基于光伏行业的变化之快，出口海外也要重视分散风险。在今年3月下旬，中国新能源企业海外发展研讨会多家光伏企业纷纷交流出海经验。多位业内人士总结，应对国内外市场的不确定性，企业布局应该注重“多元化”和“差异化”。侦碳家认为，中国光伏作为领军行业发展的中坚力量，应该把出海落子放在全球一盘棋上看。根据2023年的数据显示，我国光伏产品出口正在发生变化，欧洲、美国这两大市场占出口总额比例均有10%以上的下降，亚洲则上升了6.3%，此前基数较低的非洲更是同比大增近60%。同时，比利时、沙特、巴基斯坦等市场增速较快，跻身组件出口量TOP10。

新兴市场的抢占，因地制宜的创新，中国光伏用全球一盘棋的布局，分散出海风险。

结语

海客乘天风,将船远行役。

光伏出海“游戏规则”的加码，是当地对自身光伏产业的扶植，也是对中国光伏产品强有力竞争的畏惧。

由于光伏产业的周期影响和海外各地政策的不稳定性，光伏产业正在经历一场变革的“阵痛”，但我们也始终对光伏产业的未来和中国光伏企业，饱含信心。

中国光伏，从不掷骰子！

THE END

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原文标题:所谓中国“产能过剩论”，是谁的焦虑？