解读丨4GW光伏装机目标的卡塔尔，市场机会如何？

作为中东地区人均GDP排名第一，全球最具潜力的光伏电力生产国之一（单位平方米的年度太阳能发电量预计超过2000千瓦时），卡塔尔有钱、有光照资源，却高度依赖化石燃料发电，可再生能源装机仅有800MW。值得期待的是，卡塔尔近日发布了可再生能源战略，虽然仍需等待细则出台，但从规划目标、发展模式及推进节奏来看，具有较高的可实现性。

结合该战略的具体内容，国复进一步为拟在卡塔尔电力领域深耕的企业登山一望。

（来源：微信公众号“走出去情报” 作者：国复咨询 周静）

光伏为主，目标容量4GW

根据规划，卡塔尔在2030年实现大规模可再生能源装机容量约4GW，主要为太阳能光伏。可再生能源占比从当前的5%提高到18%。

此外，规划还建议卡塔尔提高分布式发电能力，到2030年安装约200MW的分布式太阳能发电。

截至目前，卡塔尔仅有一座800MW装机的太阳能光伏电站——阿尔卡萨电站，已于2022年10月投产，由中国电建承建并顺利交付。

电力需求显著增长，预计至80TWh

据QNRES预测，受经济增长和人口变化的影响，卡塔尔的电力需求将从2021年的约51太瓦时增长到2040年的约80太瓦时。显著的电力需求增长凸显了建设可持续可靠能源基础设施的重要性，也表明卡塔尔的4GW目标具有相对可靠的现实意义。

强调本地化，最大化社会经济效益

规划中建议通过建立具有竞争力的本地可再生能源部门参与者，以及货币化可再生能源项目的环境属性，最大化可再生能源的社会经济效益。

其中本地化政策是我国企业作为外资开发商关注的重点。

根据规划建议，拟设置“本地含量目标”（local content targets），以确保开发商在开发太阳能光伏项目时，与本地EPC和O&M公司合作，从而增加可再生能源项目的本地含量，促进本地可再生能源行业的发展。

具体举措计划如下：

1.设定可行的本地含量目标：

通过政策设定可再生能源项目中本地内容的最小要求，如规定本地企业在EPC和O&M中所占比例不得低于一定百分比。

2.明确监管和合规要求：

对开发商进行监管，确保其在项目开发和运营中符合本地含量目标要求，并对不合规者进行处罚。

3.制定本地企业参与政策：

制定政策鼓励开发商优先选择本地企业进行合作，为本地企业提供更多参与项目的机会。

4.建立本地企业认证制度：

建立认证制度，对符合资质要求的本地企业进行认证，为达到最低能力门槛的EPC和O&M公司颁发证书，并推荐给开发商作为合作伙伴。

5.提供本地企业支持政策：

通过资金支持、税收优惠、融资便利等政策，帮助本地企业提高技术水平和竞争力。

6.建立信息共享平台：

建立信息共享平台，使开发商可以更便捷地了解本地企业的情况，同时促进本地企业之间的交流合作。

扶持本地企业参与可再生能源发展

从规划来看，卡塔尔政府非常清楚提升本地企业在可再生能源领域竞争力的重要性以及现实差距，并为此提出了扶持策略建议：

1.划分市场

拟将太阳能光伏市场分为小型项目（小于100兆瓦）和大型项目（超过100兆瓦）。小型项目（小于100兆瓦）可以专门为小型光伏参与企业保留，减少预审要求，而大型项目则可以开放给所有参与者。

2.引导本地企业参与开发与O&M环节

规划中预测，光伏组件的本地制造能力短期内难以提升，不适合作为本地化的首推参与内容。但大型太阳能光伏项目的开发内部收益率（IRR）在8%到10%之间，运营维护IRR在10%到12%之间，本地企业具有显著优势，建议通过“招标政策”引导本地企业参与项目开发以及O&M环节，引导外资企业在此环节多与本地企业合作。

3.提供融资支持

考虑为本地开发商、以及参与可再生能源的本地EPC和O&M公司提供低息融资贷款。

既然本地化政策势在必行，那么更好地了解本地竞合资源是市场开发的必要环节。

经汇总，卡塔尔本地主要的可再生能源开发商如下：

NebrasPower：大规模可再生能源开发商，主要在海外市场如约旦、巴西、阿曼和印度尼西亚进行项目开发。其项目包括Amin项目(125MW，阿曼)、FranciscoSa项目(114MW，巴西)和AM太阳能设施(25MW，约旦)。

QatarEnergyRenewableSolutions：主要聚焦在卡塔尔本地市场。运营AlKharsaa的Siraj-1太阳能项目(800MWpDC)以及一些中和小型项目，如为卡塔尔燃料公司(WOQOD)开发的项目。

PowergreenInnovationsUnlimited：专注于小规模可再生能源项目，平均项目规模小于1.7MW。

SadeenEnterprises：主要开发规模约1MW或更小的可再生能源项目。

SamaSustainability&RenewableEnergy：专注于开发小于0.6MW的小规模可再生能源项目。

制定可再生能源激励机制

为激励可再生能源发展，此版战略规划中提出了REC计划、碳补偿、净计费计划、招标策略、本地含量目标、低成本融资计划、职业培训计划和REC培训等具体建议。

1.可再生能源证书(REC)计划：

建立REC计划，每生产1兆瓦时可再生能源便创建一个可交易的信用证，作为额外收入来源。推荐使用国际可再生能源证书(I-REC)系统，这是北美和欧洲以外国家通用的标准。

2.碳补偿：

作为另一种方式，碳补偿可以激励避免或减少温室气体排放。

3.净计费计划：

采用双向计量，消费者将多余电力回售给电网，以抵消未来的用电量，激励消费者安装光伏系统，减轻电网压力。

4.可再生能源招标策略：

制定并实施招标策略，激励本地企业参与大型可再生能源项目。

5.本地含量目标：

设定本地含量目标，要求开发商与本地EPC和O&M公司合作。

6.低成本融资计划：

提供低成本融资计划，支持本地企业建立专注于可再生能源的EPC和O&M公司。

7.职业培训计划：

提供负担得起的职业培训计划，鼓励本地开发商、EPC公司和O&M公司为其员工报名，并建立可再生能源能力。

8.REC培训：

为EPC和O&M公司提供REC培训，激励他们参与可再生能源行业。

虽然在战略规划中并未提及可再生能源的电价机制，但通过前述的激励措施来看，卡塔尔政府旨在通过各种方式降低可再生能源项目的成本和电价，并提供公平竞争的市场环境，保障开发商的合理收益。

综上所述，国复认为大型光伏电站的投资开发、EPC建设是中资企业在卡塔尔战略框架下的主要方向，但比起独立开发/承建，更适合利用本地资源与融资优势，做真正的属地化，做真正的世界一流投资开发商。