爱旭股份董事长陈刚：光伏如何才能不“卷”？

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时间：2024-04-22 17:14:09

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爱旭股份董事长陈刚：光伏如何才能不“卷”？今年4月22日，是第55个世界地球日，主题是“全球战塑”。一年多前，赶碳号曾经讲述过一位柔弱女子如何捍卫真理的故事

今年4月22日，是第55个世界地球日，主题是“全球战塑”。

一年多前，赶碳号曾经讲述过一位柔弱女子如何捍卫真理的故事——《寂静的春天你可曾听到荒芜中的一声呐喊》。《寂静的春天》，正是世界地球日的起源之一。世界地球日自诞生以来，每年主题大多围绕保护水资源、森林、海洋、生物多样性等等。今年，人类把目光聚焦于“塑料”——这正是化石能源时代的产物。

塑料在便利人类生活的同时，也在威胁着人类的健康。

全球一共有70多亿吨塑料垃圾，每年还在新产生4亿吨，其中只有不到10%被回收。剩下的绝大部分都变成了垃圾，而完全降解需要450年！此前，赶碳号就曾撰文《要命的塑料》，指出塑料的严重威胁——科学家测算，我们每个人在一年中吞入的直径5毫米内的微小塑料颗粒，就超过五万个。光伏是一项造福的事业，不止于能源。

“光伏对于人类命运的意义，除了能源之外，还包括设施农业、化工原料。在未来，化工将在很大程度上摆脱石油——绿电制氢将开启全新的赛道，可以生产甲醇、合成氨等化工行业基础原材料。”

日前，爱旭集团董事长陈刚在接受包括赶碳号在内的媒体专访时，做出上述表示。

01光伏就两个字，一横一竖

王家卫电影《一代宗师》里有句台词功夫就两个字一横一竖！错的，躺下；站着的，才有资格讲话。光伏，也一样。

随着硅料端连续两轮降价，光伏洗牌进一步加剧，各环节企业已经出现破产倒闭现象。我们虽然坚信光伏的美好未来——它承载着人类可持续发展的使命，但是，为何现实却又如此残酷呢？我们不能总用“全产业链产能过剩”、“同质化竞争严重”等一言以蔽之吧？因为我们不能用一个现象，来解释另外一个现象。回归到行业本质，爱旭股份董事长陈刚认为，光伏行业有一个显著的特质新技术出来了，旧技术就变得毫无价值。就连技术门槛更高、迭代更激烈、资金壁垒更高的半导体行业，其竞争烈度，其实也远不如光伏即使2nm的芯片出来了，7nm、28nm的产品还能在市场中销售，彼此可以共存相当长一段时间。

但是，光伏不是半导体。

陈刚说，新技术一旦出现，旧技术就是死路一条。正因如此，光伏行业甚至很少会发生大规模的并购——因为新技术一旦被验证可行，旧的设备、产能就变得毫无价值。新入局者们也无法通过简单地收并购就确立领先优势。但凡是能低价买得到的产能，往往都是因为卖资产的企业在技术上已经落后、活不下去了。所以，我们才会清晰地看到，光伏行业发展到今天四起三落，永远是在技术在驱动一代新王换旧王，各领风骚三五年。陈刚认为，正是基于以上这样一个底层逻辑，在光伏已经全面进入晶硅电池的N型时代，一定是哪种技术更接近于极限效率，哪种技术才能走得更长远——而不能单纯看哪种技术在短期内获得更大收益。他坚信，功率更领先、产品价值最大化的N型ABC时代，一定会到来。对于陈刚上述观点，赶碳号表示认可。但是，如果具体而微到一家光伏企业的创新，在不同的周期之中，行业对于创新的包容度其实是不一样的。创新的节奏把握，其实也非常重要。实际上，放眼任何一个赛道都是如此行业处于上升期、所有企业都赚钱时，市场环境对于企业创新的包容度与容错率都会很高；相反，当一个行业面临过度性竞争时，企业若想创新，付出的代价、承担的风险肯定会更高。对于爱旭股份来说，其幸运之处在于，基于长期研发并抓住了Perc的红利期，在前两年光伏的好时光里，全力以赴杀入N型ABC。在行业最好的时候，先行先试，不断摸索。陈刚在采访中介绍，自己是竞争战略之父——迈克尔?波特（Michael E.Porter）的信徒。波特这位战略大师为企业工作者提供了三种卓有成效的竞争战略，分别是总成本领先战略、差别化战略和专一化战略。现在，光伏正处于过度竞争之中，每一家头部一体化企业都在追求全面成本领先，头部企业都在狂卷TOPCon。那么，对于长期专注于光伏电池的爱旭来说，基于自身的技术领先优势，追求更大的差异化、追求专业化，会不会反而更容易破局呢？不管怎样，爱旭正在努力走出一条差异化的竞争战略。

2024年3月，爱旭拿下澳大利亚2GW订单

陈刚说“爱旭一直在努力改变市场对于光伏产品已有的认知。在ABC之前，产品都是同质化的，就只能打价格战，并不会根据产品的价值来定价。现在，我们的产品和别人的产品不一样，就需要培养客户按照价值来定价的习惯。我们在欧洲通过一年的努力，客户已经逐步接受按照产品价值来定价，比如功率每高10W价格可以提升多少。”最近，欧美部分组织和个人质疑中国产品定价过低。从某种角度，这对于ABC反而是一次证明中国光伏的机会。当然，面向国内的集采招标市场，显然要更难一些。“在国内我们也需要花时间来培育市场，不能只比价格。户用光伏是最好算账的。ABC组件在相同面积上比TOPCON多6%以上的功率，摊薄到开发成本、建设成本，就能给客户带来每瓦0.15-0.2元的直接价值增益，同时叠加阴影发电优化和温度控制等功能，可以给客户带来更大的价值。在工商业领域，大家正在逐步接受。接下来要突破的是地面电站，现行集采招标的评分标准是按照同质化产品制定的，没有差异化的打分标准。我们会建好样板工程来引导市场、培育市场。”国内市场已占到全行业的半壁江山，陈刚对此充满信心。

今年一季度，爱旭ABC入围越秀新能源组件白名单

ABC当然很难，难于生产，难于让市场广为接受。但正因为难，才有价值。这或许正是爱旭的想象空间之所在。

02极限思维如何接近800W？

爱旭股份董事长陈刚在新品发布会上在一些人眼中，爱旭股份全力杀入ABC，是一场豪赌，是一种押注。但陈刚认为，这都是因为这些人对爱旭还缺乏了解。“这不是押注，而是必须做的事情。如果你开发不出来最佳的技术，按照太阳能行业的特点，你的技术如果只是在半山坡上，可能两三年后，你的投资就全都报废了。”陈刚表示。现在的主流技术路线——N型TOPCon的生命力，究竟是两三年，还是五六年，曾经一度是某头部企业与行业争执的焦点。PERC的生命周期是七年，N型TOPCon的生命周期，怎么也有五六年时间吧？现在TOPCon一家独大，局面似乎已经非常明朗。但是，谁又能说，现在就铁定已是终局呢？赶碳号内心其实一直期待，光伏不应该过度同质化，需要不断创新，需要有来自不同技术路线的挑战者。惶者生存。对于N型TOPCon本身来说，如果一直有挑战者存在，其实也不是一坏事，至少要时刻保持危机感，技术要持续迭代，效率要不断提高。这样，行业才能不断进步。多年以来，陈刚一直在思考，任何行业都有尽头。那么对于光伏，对于单结硅基太阳能电池来说，极限在哪里呢？N型电池的终极转换效率是29.56%。那么，什么样的技术才有可能实现29.56%呢？陈刚认为——只有N型ABC。

在得出这个结论之前，爱旭实际上花了大量时间和成本，在几百上千种的技术组合中去选择合适的N型BC技术。最后，爱旭找到了一条“实现极限效率”的最佳技术路线，沿着这条技术路线，又把各种低成本的工程制造方法都找出来，不断地实验选择、放弃、再选择、再放弃。陈刚说，“在单结晶硅时代，我们就做极限为29.56%的产品，一开始虽然走得艰难一点，但是至少我们有可能健康地走上5-8年。”以电池和组件效率为导向，而不是完全以最低成本为导向，爱旭有着自己的考量。站在能源革命的高度上看，组件价格的大幅下降，从最早占到整个系统的70%，现在欧洲只占20%左右，在中国也不到1/3，导致整个光伏产业运行的逻辑变了一个光伏能源补贴其他能源的时代正在到来。光伏能源有多大，成本有多低，决定着新型能源体系的发展速度有多快。但是，光伏能源的成本中，有一部分成本只会越来越高，那就是土地/场地的费用。这就只能靠不断提升单位面积的功率来降低度电成本，正是这一点催生了整个N型时代的到来。这个时代，就是同等面积下的组件，功率为王的时代。现在，客户可开发的场景越来越少，土地、屋顶资源也越来越少，能够匹配合适的上网条件也越来越少，跟上网条件匹配的电价也越来越少。单位面积的光伏组件发电效率和特性（比如防阴影遮挡优化技术）就变得越来越重要。比如说，我们发现了一些对客户重要而又独特的技术，比如（局部）阴影遮挡优化技术。这就能使场景价值更大化在局部阴影遮挡情况下，ABC发电量实证数据比TOPCon多10%-15%。 “在产品创新上，我们是以极限思维去思考问题的。”比如说单结晶硅电池的极限转换效率是29.56%，假如电池组件没有任何损耗，每平方米的功率应该是295.6W。这意味着我们现在的2382*1134的组件，应该接近800W的功率，但是现在我们才做到655W。我们就应该沿着这个方向，想办法去接近800W的目标。我们希望N型ABC能够比TOPCon同面积的组件，多6%-9%功率，明年或者是后年做到700W以上。我们就是要疯狂迭代，不断开发新的技术、新的产品。这个时代，一定是功率为王的时代。

03ABC的创新，“此地无银”

2023年中国白银需求结构（吨）光伏大扩产，导致银浆需求急剧上升。爱旭股份董事长陈刚认为，随着光伏产能进一步放大，白银对于光伏产业的制约会越来越明显。白银作为导电性能最好的金属，在光伏产业的应用上具有不可忽视的作用，主要是电池片的正银和背银。光伏大扩产，迅速提振白银工业需求。根据SMM的统计，2023年我国消耗白银11000-12000吨，同比增长20%，其中光伏耗银量约5500吨，同比增长超过80%。在光伏用银的带动下，2023年两个交易所的白银显性库存持续下降，当前仅存2400多吨，较1年前下降40%，处于2019 年以来最低水平。光伏的用银量已经占到全球银产量的15%以上，2024年全球银产量为3.1万吨，其中原生（矿产银）2.63万吨，再生银0.58万吨，但今年银的需求量是3.6万吨，有5000吨的缺口。这个缺口怎么来弥补呢？一定是不停地调用库存白银。陈刚判断，如果长此以往，银价很快就会涨到让光伏制造业负担不起的程度。

2022-2026年光伏银浆需求结构分析；来源CPIATOPCon银耗较PERC本身就高，再加上行业增长，即使考虑导入0BB，最多也就降低16%的银耗。陈刚判断，今年的光伏用银量，将比2023年增长40%-60%。最近一年浆料价格涨幅惊人，在N型TOPCon电池原材料非硅成本中占比35%-40%，甚至已经接近于硅料。陈刚介绍，“去年浆料价格平均4000多元/公斤，现在涨到7000多了，已经涨了40%多，今年银价涨一倍也不奇怪。我们一定要解决这个“卡脖子”问题，解决不了行业就没办法发展。”目前TOPCon银耗为10-13mg/W，如果银浆涨到1万元/公斤，TOPCon组件的浆料成本将高达0.1-0.13元。

陈刚表示，爱旭发明了无银的低成本金属涂布技术，能够大规模生产，同时实现降本。由此看来，银耗的提升、浆料价格的上涨，对于主流技术N型TOPCon是一种制约，但对于无银的ABC组件来说，反而成为其一项重要的竞争力。

04光伏的未来，绝不止于能源

党的二十大报告提出，“树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系”。4月21日，《人民日报》在头版头条刊发重要文章——《“要树立大食物观”（总书记的人民情怀）》，指出“现在讲粮食安全，实际上是食物安全。老百姓的食物需求更加多样化了，这就要求我们转变观念，树立大农业观、大食物观，向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白，全方位多途径开发食物资源。”“形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。”

光伏，不只是能源，其实也是设施农业，是化工原料。

这是陈刚对于光伏生态的理解。爱旭的创新，除了N型ABC技术路线以外，还有一个就是整个生态链的构建。相比技术而言，后者的挑战当然更大，空间也更广阔。中国有18亿亩耕地的红线，但是现在每年出生的年轻人只有900万不到，这18亿亩是没有人种的。各种植物通过2%的光合作用成长。光伏可以高效率的利用，把2%的光合作用效率提升15倍。未来是以设施农业为主导，在1000亩土地上拿出700亩出来种光伏，将光伏能源转化为设施农业所需的能源，在另外300亩通过农业流水线生产我们需要农业植物。陈刚举例，在广东，瓜果类设施农业的成本，已经追平传统农业。也许10年或者是20年之后，通过设施农业种植的水稻、小麦，会比传统耕种成本还要低。另外，光伏的未来也将是化工产业。传统化工行业，是从石油、煤炭中提炼材料出来，未来可能是风光制氢，然后生产甲醇、合成氨等化工行业的基础原材料。所以，光伏作为零碳社会的澎湃动力，不仅仅是能源，还要通过光去转化成人类需要的很多东西。