光伏组件“肖申克”：N型破冰，难觅出路

近期，光伏组件市场面临重压，继P型跌破1元之后，N型组件价格也跌破冰点。

11月24日，三峡集团2023年光伏项目组件集中采购开标，招标组件类型为N型，出现了0.919元/W的超低报价。

光伏组件价格持续下探引发一连串蝴蝶效应，此后，不断传出关厂、裁员、停产的消息，市场弥漫着一股悲观情绪。

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集采混战

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示，光伏组件价格最近整体大幅下降，均价目前也只有每瓦1元出头，是年初价格的一半多，是早些年价格的5%左右。

可以说，集采式光伏混战才刚刚开始。自今年10月光伏企业组件报价首次跌破1元/W后，目前集采式投标价低于1元频频出现。

10月18日，央企华电集团2023年第三批集采开标的开标结果显示，N型组件双面招标最低投标价降到了1.08元/瓦，P型组件单/双面价最低投标价0.9933元/瓦。开启了光伏组件的“1元模式”。

此后，11月6日，中国能建2023年光伏组件集中采购招标中，P型182组件报价已经全面跌至0.9X元/瓦左右。11月17日，华润电力P型和N型报价均跌破1元/W，分别为0.9384元/W和0.988元/W，这也是首次出现N型组件报价跌破1元/W的情况。

上海有色网分析师表示对于只做组件的企业来说，低于1元/W的报价已经跌破成本线了，企业是亏损的，对于做一体化的光伏企业来说，0.9X元/W的价格是在成本线上，还是有一定利润的。

努力踩在成本线上的组件报价向行业揭露了光伏行业的窘境。光伏新周期性已经出现，内卷像倾泻而下的洪流，不可阻挡。如今，N型组件也开始淹没在汹涌之中，这也意味着，光伏制造端的全产业链环节距离整体性亏损不远，行业迈入搏杀、洗牌阶段。

02

飘摇风雨时

低谷时期的光伏组件市场技术分层越发明显、竞争越来越激烈，真正的“肖申克”才刚刚开始。

目前，光伏集采组件市场正在经历一系列变化。

第一、光伏组件厂商已经到了用低价换市场的地步，而这对于盈利颇为不利。在内卷中，底蕴不强的厂商出局速度加快。

隆基绿能总裁李振国在10月底曾表示，组件最近确实出现非理性价格，这个价格全产业链难以盈利，对全行业可持续发展造成负面影响。“即使是一体化产业链，在1块钱的水位上也只能勉强维持。”

也就是说，以目前的招标价格，组件厂商拿到标不一定赚钱，但是拿不到标却一定会亏钱，产能过剩导致的厂房、人工、产业线等一系列费用都不是小数目。

大厂商的抗压性相对较强，天合光能在投资者热线上表示，这是国内集中式的招标价格，国内集中式的招标只占整体光伏市场20%。组件价格下降的原因有很多，包括上游价格变动以及市场供需情况。公司业务多元化，集中式和分布式占比较均衡，光伏组件只是业务之一，综合来看，公司还是具备较好的盈利能力。

对于小厂商和跨界厂商来说，“寒冬”正在来临。11月初，市场研究机构GTM Research最新研究报告表示，未来三年将有180家光伏企业走上倒闭或被收购的道路。

第二、在内卷大趋势下，落后产能的淘汰速度会加快。

抛开盈利难题，这对市场来说未必不是好事，极度竞争会导致效率的比拼加速。这也是各大龙头不断在技术路线上布局的原因。目前，TOPCon在产能上略高一筹，但是在效率上，BC却一马当先。在今年第六届中国国际光伏产业大会上，马丁·格林表示“坚定看好BC产能。”近日，钙钛矿效率也在不断突破。

可以预见的是，效率会成为此后招标的一项重要指标。一则，效率越高，在条件相差不大的情况下，更容易获得市场；二则，效率提升，意味着在不扩建产能的情况下，发电量依然可以提升，这在海外光伏市场处处受掣肘的今天，相当于间接达到“扩产”的效果。

可以说，光伏组件市场正在经历极限挑战。组件市场“1元”内卷吹响了淘汰战的号角，是光伏行业发展的分水岭。

03

出路难觅

供需失衡，市场无法消纳，产业链价格下滑，如果无法寻找出路，这对于行业的影响难以想象。

光伏的发展受几方面的限制土地、政策、技术、市场、发电（储能）。光伏为什么受追捧，是因为无限的市场想象空间，如今，光伏为什么遇到低谷，是因为政策和土地。

集中式光伏经过多年的发展，面临的问题显而易见，中国市场能发展集中式光伏的地方已经不多了。同时，国外部分国家政策打压让光伏出海困难，部分市场折戟。

在极端困境下，光伏企业纷纷寻求的“救赎之路”。

第一是出海。这也是近期光伏风电与中东多国屡次加深合作的原因。中东地区具备阳光充足、地广人稀的优势，在净零碳排和能源安全浪潮下，光伏产业发展迅速。

晶科科技近期发布关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的进展公告；天合光能和阿联酋以及中阿（联酋）产能合作示范园一起签署了共建光伏产业链的备忘录。但也有国家诸如土耳其同样采取了反倾销政策。

第二是分布式光伏。集采式光伏正在上演“极限挑战”，分布式光伏却如星星之火。近日，索比光伏网据公开数据统计，10月份共有超5.7GW光伏组件公布中标详情。

市场上，分布式光伏的发展也超过了集中式光伏，2023年，分布式光伏贡献了大部分光伏装机份额。国家能源局的数据显示，2023年前三季度，全国分布式光伏新增装机67GW，占光伏发电新增装机的52%。若按照这一趋势发展，预计今年全年的分布式光伏新增装机将达到近90GW。

但分布式光伏近期也发展不顺，价格下行的同时陷入消纳瓶颈，多地紧急刹车，各地政策在分布式光伏上附加条件和程序，更有直接暂停备案、并网者。河南分布式光伏被限制4小时禁止上网。

多事之秋又逢行业困境。目前，行业龙头仍在研发费用上下苦功夫。从三季报可以看到，即使在业绩下滑的状态下，隆基绿能、天合光能等三季度研发费用仍在增加。隆基绿能钟宝申曾表示“太阳能光伏行业本身还是一个创新驱动型的行业，单靠规模是无法持续有效降低成本的，建立在科技创新基础上的规模才有价值。”

无论是寻找新的建厂基地还是专注技术，光伏企业只有挺过这场“行业厮杀”才能再谈未来，李振国表示如果全行业原计划的大规模产能出现烂尾或搁浅，行业调整时间会短一些。

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