环境监测40年：畸形的市场与溃退的国产

作者｜青山研究院

导语：一次深刻的大复盘。

在环保的整个链条上，监测是极为重要的一环，环境状况的优劣、环保效果的好坏全依赖监测数据得出，环保行业每年万亿级的投入，真真假假成果最终都由监测仪器来“勾画”。

自1983年《全国环境监测管理 条例》颁布以来，我国环境监测产业已发展40年。但这些年下来，环境监测领域争议很大，有业内人士称，这个领域极有可能开历史倒车，行业内国产设备被国际品牌“吊打”的声音时时出现。

近几年，国内几家头部环境监测企业屡屡陷入造假的行业漩涡，股价节节败退。一位监测企业的市场总监表示，“国内的一些优质的环境监测企业是被市场搞死了。”

那么，国内环境监测领域到底处在怎样的环境下，监测企业的发展面临哪些困境，为何长期被国际品牌压制，监测领域未来的发展趋势如何，企业又该如何寻求破局。

针对这些问题，青山研究院进行了系统地研究，对 29 家国内外有关企业进行了深度对比调研。

本文将结合调研成果以及青山研究院多年来对监测领域的观察，对上述问题展开讨论，着重对国内外环境监测企业展开对比分析。

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鄙视链背后，仪器赛道的本质

1、环境监测仪器的鄙视链

长期以来，在监测领域有一条鄙视链：国际大牌——国产头牌——其他。和很多领域一样，这条鄙视链会刺痛很多人，不过在一定程度上反映了客观事实。但是，一些观点以此抨击国内监测领域，不够严谨，也没有意义。关于这一鄙视链，我们更倾向于从反方向看见国产品牌的逆袭路径。在很多关于监测仪器制造企业的对比分析中，拿来对标的国外企业常常是赛默飞、安捷伦等，但事实上这些企业并非单纯的环境监测仪器制造企业，环境监测仪器只是其分支之一。

从产品线来看，很多对比对比就好比是“轻量级选手和重量级选手的对比”，因此只在业绩数据层面的简单对比毫无意义，只有在多维度进行全面对比研究才能有所收获。在整个仪器制造领域，背后的核心技术、商业逻辑具有高度的相通性，环境监测领域的仪器竞争本质上是整个仪器制造领域的竞争，只不过国内外各家企业所侧重的应用领域不同。

2、仪器制造赛道的本质

关于仪器领域的发展情况，行业内有句话，“中国制造在西方的商场里，德日制造在中国的工厂里，美国制造在中国的实验室里。”这句话刻画出了国际范围内仪器制造领域的概况。数据显示，我国每年进口近千亿美元仪器设备，仅次于石油和半导体，90%的高端仪器被国外公司垄断。全球质谱仪市场，国际龙头科学仪器公司安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等大约占据了 90%的份额。实验室分析仪器，北美、欧洲和日本合计占有总市场超过 70%。

在环境监测仪器领域，本土企业占据较高份额，有三方面原因：

一是国内环境监测设备市场的竞争格局已经形成了一些具有较强实力和规模的国内品牌；

二是国内环境监测领域现阶段的特殊状况（见下文 02 部分）；

三是国际品牌将战略重心集中在了尖端领域，在国内环境监测设备市场的布局和投入相对较少。

仪器赛道的本质仍然是壁垒森严的技术研发，在尖端仪器制造领域的水平决定企业在整个仪器制造领域的水平。在众多仪器细分领域中，国际巨头在环境监测仪器领域属于是降维打击。

3、如何正确地看待差距

国内外环境监测仪器的对比研究是有价值的，但是不可一概而论，因为国内外发展历程、营商环境、商业模式差异巨大。

所以，当我们和这些国际巨头进行对比的时候，首先应该搞清楚我们在对比什么，其中的核心是什么，从中发掘什么价值。

对比研究要避免陷入没有意义的批判，全盘否定和贸然低估更加不妥，差距只是某一阶段的状态，从中寻求出路和破局才是关键。

那么，国内外仪器制造的差距是在哪些方面拉开的，请看下面 02 部分分析。