10万亿！2023年全球新能源企业大爆发，中国是最大赢家

文/橘子

来源/储能严究院

9月6日，在2023年太原能源低碳发展论坛上，中国能源经济研究院副院长魏秋利发布了“2023全球新能源企业500强排行榜”，并对行业做出了详细的阐述和分析。

总体来看，光伏、储能引领新能源行业发展，全球前10强中，光储各占4名，中国企业则包揽了7个名次，分别是宁德时代、协鑫、中国电建、比亚迪、隆基绿能、晶科能源、通威股份。

魏秋利指出，2023年新能源产业最大的特点是整个产业规模急剧膨胀，竞争激烈。

新能源产业整体营收突破了10万亿，前500强达到了8.66万亿，同比增长超过57%，几乎呈现直线增长。

在储能电池、太阳能两大产业带动下，新能源企业平均规模也同步增长，从去年的109亿增长到173亿，接近200亿，主要原因是去年因俄乌冲突、新能源汽车产业快速发展，导致原材料供需不匹配，价格暴涨，上游原材料营收翻了几番，最凶的企业甚至涨了10倍。

营收方面，超过1000亿的企业已有12家，超过500亿的企业有40家，10亿以上的企业超过1200家，同比增长50%。

魏秋利称，新能源行业整体局势是“前浪坚挺、后浪凶猛，一群狮子带着一群狼在突围。”从排名来看，前500企业变动很大，有60多家是新进入的面孔，尤以中国企业居多。

这些新面孔包括海辰储能、瑞浦兰钧、中国中车、高景太阳能、海目星激光、明美新能源、新潮集团、一道新能源、安达科技、富临精工、力勤资源、龙蟠科技、天华新能源、九岭锂业、中润光能、钧达新能源等新兴企业。

从全球格局来看，无论是企业数量、营收、规模，新兴国家的新能源产业均占据优势，只不过平均规模稍弱，但差距已十分微小。2022年，新兴市场国家新能源企业规模增长68%，超过了全球平均水平。

亚洲国家核心地位不断强化，今年全球新能源企业前十强中，形成了以中日韩为主的态势，中国企业占据了7家之多。前20强中，中国占了一半。

新能源企业前500强中，亚洲国家占比已经超过60%，并且连续维持了三年。收入比重也越来越大，超过60%。

核心国家之间的分化拉大，中美德日四国一直都是产业领军者。2023年中美企业超过万亿营收，拉开了与其他国家的差距。韩国首次超越日本，进入四强俱乐部。未来中美主导的趋势，还会继续强化。

中国新能源产业最大的特点是补齐了短板，光伏、风电每个产业都齐头并进，从龙头到配套产业链，形成了完备的梯队和产业生态，以及能打硬仗的领军者。

2023年中国新能源产业整体营收规模达4.47万亿，全球占比超过50%，增长超过76%，比平均水平高20个百分点。

新能源产业领域，形成光储双星领舞的格局。2023年全球新能源企业前十强中，光伏、储能各占4家，分别是协鑫、隆基绿能、晶科能源、通威股份，以及宁德时代、LG、比亚迪、三星。

前几年还是风电、生物质能、光伏拔得头筹，今年太阳能和储能已经是核心产业，均超过了万亿规模。其中，储能增长接近100%，去年1.1万亿，今年达到2.18万亿；光伏行业去年9000多，今年1.66万亿，增长70%左右。

增长最猛的是上游原材料，增长超100%，价格因素、产业规模效应为主要影响因素，中游制造增长50%，下游相对较弱。

产业集中化趋势明显，龙头增长迅猛。宁德时代2021年营收1300多亿，2022年超过3000亿，增长了200%，前十名企业平均营收规模超过1500亿，增长超60%。前100名企业平均营收规模超过500亿，超过平均水平，增长60%。超过千亿企业有12家。中国企业占比较高，一共7家。

营收规模超过100亿企业合计占比82%，共有200多家，这一数据剔除了同一集团控股的企业，若不剔除，还会多出100家左右。

但400名-500名合计营收规模占比不到5%。“行业竞争太激烈，今年入榜的企业或许明年就不存在了”，魏秋利说。

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