残酷内卷，光伏储能的地狱模式

光伏储能行业正在掀起一股巨大的浪潮。这股浪潮促进了产业链上下游的发展，最明显的是装机容量和装机容量的增加。根据国家统计局数据，4月份新增太阳能发电装机容量达到48.31GW，同比增长31.43GW，增长186.2％?。这也接近2021年54.88GW的年产能。也就是说，仅仅四个月的时间内，新增装机量达到2021年的88%。

然而，巨浪能带来机遇，也能带来“地狱”。随着众多企业的涌入，赛道变得拥挤，产能开始过剩，价格战一触即发，赛道开启内卷模式，行业俨然进入地狱。

需求推动，内卷升级

2023年光伏储能发展迅猛，国内光伏新增装机量保持着迅猛的增长势头，且在行业内看来，光伏成为全球第一大能源的时间节点即将到来。过去一年一系列的数字技术已然表明，中国光伏产业无论是在供应端还是在需求端都已经迈入了新的规模量级。

据中国光伏行业协会统计，2022年多晶硅、硅片、电池和组件产量分别达到82.7万吨、57GW、318GW、288.7GW，同比增长率分别为63.4％、57.5％、60.7％和58.8％。需求方面，2022年我国新增光伏发电装机容量87.41GW，同比增长59.3％，其中集中光伏发电装机容量36.3GW，同比增长41.8％，分布式光伏发电装机容量51.1GW，同比增长74.5％。

在海外市场，光伏储能的表现尤为惊人。2022年，中国光伏产品（硅片、电池及组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3％，创历史新高。其中，组件出口量约153.6GW，同比增长55.8％；硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8％；电池出口量约23.8GW，同比增长130.7％。

根据中国光伏产业协会的预测，在保守和乐观的情况下，2023年全球新增装机容量分别为280GW、330GW，中国新增装机分别为95GW、120GW。N类技术产品的市场份额有所增加，预计今年将超过20％。

在在强劲需求刺激下，光伏储能内卷升级。众多企业跨界而来，纺织巨头棒杰股、“水牛奶之王”皇氏集团、传统玻璃龙头金刚玻璃、名酒五粮液等加入赛道，老牌光伏储能企业则纷纷披露大额扩产计划，光伏储能俨然进入地狱模式。而狂热之下，光伏储能出现阶段性产能的严重过剩将成为必然。如此，已身处赛道内的众企业又该如何破局，逃离地狱？

“扩产”？实则技术革新

产能已然过剩，为何众多企业还纷纷扩产？扩产是破局之策吗？

当前，从硅料、硅片，到电池、组件，整个光伏产业链都处于产能过剩的局面。过剩严重本该减产，而光伏储能企业却仍然忙于扩大生产。最近18个月，光伏行业新增产业链项目超过380GW，是过去18年新增项目的总和。据不完全统计，从去年年初到今年4月底，计划扩产的光伏产业链项目超过460个。今年6月初，包括晶澳、隆基、通威在内的头部光伏企业纷纷宣布扩产计划。

众多企业纷纷扩产，实则技术革新。目前主流的光伏电池技术有三种:N型TOPCon、HJT（异质结）和PERC。PERC是目前的主要产能，但其效率已经达到极限，落后于行业的发展，逐步向落后产能方向靠拢，已不再适用于光伏储能未来的发展。这时候企业进行扩产，更多的是对N型技术的革新。

据公开信息资料数据显示，当前，N型电池新技术快速发展，TOPCon电池量产性价比最优，其效率已达25％以上，成为我国大多数光伏组件技术企业的后续发展方向。所以，光伏电池生产环节的产能过剩实际上是落后产能过剩，而企业疯狂扩产的是先进产能，本质是通过技术革新，以先进淘汰落后，抢占市场。

先进生产能力Topcon一旦大规模生产，PERC?将很快被淘汰。为了保持市场份额优势，零部件制造商必须提前锁定先进的生产能力。部件厂必须以最快的速度实现先进技术的量产，才能快速抢占市场。在此背景下，龙头企业凭借强大的资本实力，可以打通硅材料、硅片、电池芯片、组件等上下游环节，通过一体化布局巩固竞争优势。

晶澳科技1月19日，晶澳科技公告称，全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府当天签署《战略合作框架协议》，拟在鄂尔多斯市投资约400亿元建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目。2月24日，晶澳科技称计划募集资金不超过89.60亿元，用于包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目及年产10GW高效率太阳能电池片项目。6月5日，晶澳科技发布公告，拟对公司一体化产能进行扩建，投资项目为鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目，预计投资60.2亿元。

隆基绿能2023年，公司计划将单晶硅片能由133GW提高至190GW。1月17日，隆基绿能抛出年产100GW单晶硅片的扩产计划，预计2024年3季度首线投产，2025年底达产。3月13日，隆基绿能发布公告称，拟投资77.77亿元建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目。4月8日，隆基绿能与铜川市人民政府、铜川新材料产业园区管理委员会签订《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》，项目投资金额约35亿，预计2024年下半年开始投产、2024年底达产。4月27日，隆基绿能称拟投建鹤山年产10GW单晶组件项目，预计总投资额19.99亿元。

通威股份预计2023年底公司高纯晶硅产能将超过38万吨，投产的太阳能多晶硅项目设计产能为12万吨，2024年太阳能多晶硅项目设计产能为20万吨。2月7日，通威股份发布公告，公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。4月24日晚，通威股份发布定增预案，拟最高募资160亿元投建两个高纯晶硅项目。6月7日，通威股份发布公告，称将投资年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元。

小结

当前光伏储能的内卷，并不源于不利政策的影响，相反，它是由产业发展过热，入局者过多所带来的。如何破局，只能靠产业自身的调控和消化，依靠革新技术，进一步抢占市场。

原文标题:资本 | 残酷内卷，光伏储能的地狱模式