2023年有望成为光伏“繁荣年”，光储一体化推动行业高速增长

日前，民生证券在研报中指出，全球光伏产业规模在不断扩大，2013 年全球光伏行业累计装机量共 38GWp，至 2022 年已经增长至 240GWp，总量较 2021 年增长 37.14%。

增量方面，2022 年全球光伏装机年新增量达到228.5GW，相较 2021 年的 228.5GW 增长 53.44%，增长迅速。TrendForce 预计 2023 年新增光伏装机量达 350.6GW，同比增长 53.4%，2023 年有望成为另一个光伏“繁荣年”。

中国光伏行业表现亮眼，2022年新增装机容量增幅较大。2022年光伏累计装机量 393.39GW，同比增长28.56%，其中光伏地面电站累计装机量234.78GW，较去年增加 36.3GW，光伏分布式累计装机量共 158.61GW，较去年增加 51.1GW。

从历年光伏新增装机量来看，2022 年中国新增光伏装机量为87.40GW，约为 2021 新增量的 1.5 倍，成为历年新增装机规模最大的一年。

国家统计局数据显示 2023 年 1-4 月，中国光伏发电新增装机量为 48.31GW，同比增长 186.20%，CPIA 曾预测 2023 年中国光伏新增装机量 95GW -120GW，若按照 1-4 月装机量推算，2023 年全年装机规模有望超预期。

光伏逆变器市场随光伏行业不断扩张，需求持续强劲。光伏逆变器是光伏发电的最重要的核心部件之一。2022 年全球光伏逆变器市场为 256.7GW，同比增长 22.01%。

据 Frost&Sullivan 预计，到 2026 年，全球光伏逆变器市场将达到579.3GW。从企业竞争格局来看，2021 年中国光伏逆变器 TOP15 上市企业共出货 110.36GW，占全球光伏逆变器市场 52%。其中，阳光电源、锦浪科技、固德威占据前三，全球出货量分别为 47 GW /14.4 GW /12GW。

结构件为光伏逆变器中成本最高的部件。光伏逆变器由电子元器件（电感、半导体器件、电容、PCB 线路板、连接器、集成电路、变压器）、结构件和其他部分构成，其中结构件占比 27.60%，是光伏逆变器中成本最高的部分。

在光伏逆变器市场不断扩张的背景下，结构件也将拥有新的增量市场。

光储一体化”助力新型储能系统装机量增长，供应商格局平分秋色。“光储一体化”背景下，2022 年全球新型储能系统装机量为 45.75GW，同比增长80.4%；2022 年我国新型储能系统装机量为 13.08GW，同比增长 128.2%，高速增长。

供应商方面，海博思创、中车株洲所、阳光电源占据 2022 年我国系统供应商的前三甲，分别出货 3.97GW/3.1GW/2.79 GW，总体呈现平分秋色的态势。预计 2025 年，全球及我国新型储能年度新增装机或分别超过 40GW、10GW，有望达到 75GW、21GW。

全球光伏逆变器市场规模逐年增长，根据国际能源署（IEA）预测，按照保守估计 23-25 年全球光伏逆变器新增装机量增长率为 12%、11%、11%，得出2023-2025 年分别为 255.58 GWh、283.70GWh 和 314.91 GWh，按照单价 0.5 元/W，可以预测 23-25 年光伏逆变器市场规模预计 127.79 亿元、141.85 亿元及157.45 亿元。

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