光伏+时代，哪些模式才是真正的王者？

乘新能源东风发展起来的两大产业新能源车和光伏。光伏行业伏脉千里，早已在漫长的时间里洗尽尘沙已到金，胜者为王的时代已经到来。新能源车尽管喧嚣了很多年，但真正喧宾夺主是比亚迪的王者归来。比亚迪以王者姿态，造了传统车企同行的反，又掀翻里造车新势力的牌桌，但这种极端情况并未出现在光伏产业。原因有二1、光伏产业足够大；2、其产品（电）的特殊属性。想了解光伏时代的独特魅力，便要和新能源车的发展做下参照对比。

一、新能源车之小与光伏之大

以目前中国新能源车的发展速度来看，预计2022年底新能源汽车会达到35％－40％的渗透率，即每3台车里面有1台是电动车，届时，新能源汽车将以完全加速的步伐发展。不得不说，中国新能源汽车已经跑到了全球领先的位置。你会诧异“怎么这么快，就只用了几年的时间？”但细想之下，你很快就能想明白是市场空间的问题。汽车作为家庭消费品，达到一定渗透率之后，除了每年一定比例的升级换代之外，市场容量其实非常小。

很显然，光伏不同。当然也会专家学者拿光伏见顶的论断来恐吓投资者，其实他们仅从硅料和硅片的产能和价格变化等信息匆匆得出的结论，像极了当年“互联网见顶”的断言。现在如何呢？事实已经证明。光伏的制造链也许已缺乏想象力，但其应用场景依然是一片蓝海。光伏＋时代已来，每个人依然只能挣认知内的钱。

笔者很早便留意到光伏屋顶（个人和企业）拥有的无限潜力，这点让笔者颇为兴奋。但回到投资上，就要回归慎重。前些年很难找到优秀的标的，原因也很简单，成本太高。但无论是从市场预期也好，还是现实发展也好，电价走强、成本降低的双重利好，必然带来光伏屋顶行业的春天。

二、政策加持，未来开启

当你身处一个600多个城市都把光伏作为战略性新兴产业的狂热时代，又有多少人能不为所动？5月6日，中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏；7月13日，《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布，要求推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50％。随着两个文件的出台，政策的指向已经非常明显，再加上上文所说的电价走强诱惑和制造成本降低利好加持，行业没有不出牛股的道理。

尽管光伏产业已发展了很多年，但由于成本的原因和厂房设计老旧等综合问题，屋顶分布式光伏推进不但没有高歌猛进，反而有些举步维艰。2021年我国既有建筑总面积已接近800亿平方米，且每年新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积，这意味着一旦分布式光伏走向规模化应用，光伏建筑一体化行业将是成为万亿级市场。我国屋顶分布式光伏合计总空间超600GW，这个数字是当前累计光伏总装机的2．36倍，市场潜力足够诱惑。

目前在产业端已有多家本土企业已经发布了BIPV产品森特股份与隆基股份合作开发了“隆顶”等多个系列的BIPV产品；天合光能的“天能顶”以及中信博的“双顶”产品；东方日升发布的BIPV产品－超能顶、超能瓦；晶科能源则在2021年光伏SNEC展上展示过自己的彩色幕墙产品与彩钢瓦解决方案；固德威光电建材产品也于3月正式发布；建材BIPV则有中国建筑兴业和龙焱能源合作推出的薄膜类幕墙产品。不得不提醒的是，尽管屋顶分布式光伏市场空间足够大，但相关公司和产品还有待市场去验证。对于小型投资者来说，在草莽时代精准抓住龙头的概率非常低，在市场竞争格局没有明朗之前，相关投资还是要慎之又慎，要耐心研究，静待入局时机到来。

原文标题:新材料情报NMT | 分析丨光伏+时代，哪些模式才是真正的王者？