全国首单户用光伏绿色类REITs成功发行

12月19日，国家电投重庆公司成功发行了全国首单户用光伏绿色类REITs，为公司引入权益资金13.09亿元，为集团公司乃至整个能源基础设施行业在“双碳”战略背景下投融资效能转型升级提供了具有重大创新意义和示范效应的综合解决方案。该笔创新融资的落地，可降低重庆公司资产负债率约8个百分点，腾挪投资发展空间逾58亿元，可有效增加新能源装机容量，加速实现清洁能源转型发展战略和高质量发展目标。

自2021年6月份公募REITs推出以来，集团公司资本部紧抓REITs金融产品创新契机，积极探索Pre-REITs、类REITs和公募REITs逐级递进、相互衔接、交易所和交易商协会市场全覆盖的立体化资产盘活模式和融资体系。

重庆公司继去年成功探索并发行了以江口水电公司为基础资产的全市场首单水电绿色类REITs后，今年继续开拓探索新的资产类型，并将类REITs扩展到户用光伏领域。

在项目推进期间，重庆、北京受疫情影响严重，叠加债市极端波动，项目推进面临多重困境与挑战。在集团公司指导下，重庆公司统筹谋划，渝泰新能源公司、汇智能源公司、国信证券及各中介机构齐心协力，密切配合，历经五个多月的日夜奋战，通过一系列创新研究和精心设计，最终破除万难，实现了全国市场首单户用光伏类REITs项目成功发行。

渝泰类REITs以渝泰新能源公司户用光伏为底层资产，依托底层户用光伏项目绿色属性，获得绿色评级机构G-1评级认证，项目募集资金的环境效益突出，每年可实现二氧化碳减排量49.61万吨，替代化石能源量18.15万吨标准煤，二氧化硫减排量22.40吨，氮氧化物减排量25.06吨，烟尘减排量4.48吨。

该产品在解决原外部投资者提前退出、小股东利益保障、股债结构模式搭建等方面进行了多项技术性突破，最终取得了交易相关方、监管机构和市场投资人的充分认可，参与的投资人涵盖银行理财子公司、券商自营、公募基金等各类投资机构，逆市发行，认购倍数达到1.53倍。

此单类REITs的成功落地，对重庆公司创新性地推动“2035一流战略”在渝落地，实现“十四五”规划部署，以资本运作提升新价值、稳杠杆具有重要意义。公司将继续响应国家“双碳”战略，以资本助推绿色发展，助力集团公司建设世界一流清洁能源企业。