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全球煤炭贸易格局加速重构

来源:
时间:2022-11-14 10:01:54
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全球煤炭贸易格局加速重构俄乌冲突爆发后,欧美国家对俄罗斯进行了多轮能源制裁,且力度不断增强。在第五轮制裁中,欧盟要求在2022年8月开始禁运俄罗斯煤炭,由此对全球煤炭贸易产生了巨大

俄乌冲突爆发后,欧美国家对俄罗斯进行了多轮能源制裁,且力度不断增强。在第五轮制裁中,欧盟要求在2022年8月开始禁运俄罗斯煤炭,由此对全球煤炭贸易产生了巨大影响。本文回顾了全球煤炭贸易的发展历程并对新格局进行分析展望。

全球煤炭资源分布

煤炭是目前全球储量最为丰富、分布最为广泛且使用最为经济的能源资源之一,全球近80个国家拥有煤炭资源,全球的聚煤盆地超2900个。截至2020年年底,全球已探明的煤炭储量为1.07万亿吨。

分地区来看,亚太地区储量占比42.8%,北美地区占比23.9%,独联体国家占比17.8%,欧盟地区占比7.3%,以上4个地区储备合计占比超过90%。分国家来看,美国是全球煤炭储量最丰富的国家,占全球资源的23.2%,俄罗斯占比15.1%,澳大利亚占比14%,中国占比13.3%,印度占比10.3%,以上5个国家储量之和占全球总储量的76%;而印度尼西亚和蒙古国煤炭的探明储量占比仅为3.2%和0.2%。

历史上煤炭对全球工业经济的发展作出了卓越的贡献。在20世纪之前,煤炭是全球消耗量最大的能源品种,在20世纪初一度占到一次能源消费比重的95%,但是随后原油时代到来,煤炭的能源地位一落千丈,但是随着原油价格的大幅波动,煤炭的替代作用又十分明显。长期以来,煤炭的贸易也随着全球经济的发展以及原油价格的波动,不断发生变化。

煤炭贸易发展历史

18世纪,随着欧洲工业革命的开始,煤炭成为近代工业主要的动力来源,但是当时由于开采条件和运输条件有限,全球的煤炭贸易仅仅在北美、中美、西印度群岛以及欧洲部分地区进行。1910年,煤炭占世界能源消耗的80%,约为1.7亿吨。

第一次世界大战的时候,欧洲煤炭供给减少但是需求增加,与此同时美国煤炭开始大量出口,因此大量的煤炭贸易发生在美国和欧洲之间。战后德国和英国等欧洲国家开始增加煤炭生产,美国煤炭运输欧洲受阻,叠加此后西方经济危机以及石油崛起,全球煤炭贸易开始回落。

第二次世界大战时期,煤炭再度成为战时主要的能源,但是1940年之后大量廉价石油涌入市场,煤炭消耗量降至不到1亿吨。

到了20世纪60年代,原油开始不断增产且价格平稳,煤炭在能源中的竞争优势不断减弱,煤炭占世界能源消费比重下降,原油超过煤炭成为世界第一大能源,此后的十几年间全球煤炭贸易主要以炼焦煤为主。

20世纪70年代之前虽然煤炭的消费量有所增长,但是贸易量却十分小。1950年,世界煤炭贸易量为6400万吨,到了1960年缓慢增长至1亿吨附近,但贸易量占总产量的比例只有4%。但是从20世纪70年代开始,原油价格大幅上涨,世界各国对煤炭重新开始重视。

由于世界的发展和技术进步,劳动生产率成倍提升,煤炭开采成本明显下降,生产条件大幅改善,主要产煤国煤炭产量大幅增长。美国1989年煤炭产量达到了48.8亿吨,比1976年增长了50%。此外,煤炭的贸易量也不断增长,20世纪80年代初,煤炭贸易量为2.6亿吨,到了1990年前后上升至3.6亿吨。

20世纪90年代开始,由于苏联解体经济衰退,以及中国和印度等国家生产放缓影响,世界煤炭生产开始出现明显负增长,1993年,全球煤炭产量较1990年下滑了7.2%。进入21世纪之后,全球煤炭生产和贸易迎来了新一轮的复苏,其间全球煤炭产量快速增加,主要的原因有三方面:全球经济平稳发展、洁净煤技术发展以及石油天然气等能源价格不断上涨。

值得注意的是,20世纪70年代之后,不仅煤炭贸易出现了质的改变,贸易的煤炭种类、生产的国家以及出口方向都发生了本质变化。从煤炭贸易的种类来看,动力煤的贸易增长始于20世纪70年代,此前的煤炭贸易多以炼焦煤为主,1970年,动力煤贸易占煤炭总贸易量的30%;1980年占比接近一半;1990年占比超过55%。动力煤贸易的快速增长主要有四个方面的原因:

一是能源需求增加。随着经济的发展,部分国家和地区对能源的需求日益扩大,但是自身由于地域限制以及能源储量有限,能源利用转移下,使得这些地区和国家对煤炭产生了额外的需求。

二是本土开采成本昂贵。部分国家和地区本土开采条件不佳,开采成本昂贵,因此采取减少生产和增加进口的方式。

三是燃煤电站大量建设。由于煤电站的大量建设,动力煤在国际贸易中的吸引力大幅增加,叠加化工、水泥等非电企业的发展,对动力煤的需求进一步攀升。

四是钢铁行业需求不振。钢铁行业发展缓慢,使得焦煤贸易量逐步回落,动力煤因需求提升,最终贸易量占比不断攀升。

表为20世纪80年代初动力煤贸易量开始超越炼焦煤(单位:万吨)

从生产的国家来看,通过IEA(国际能源署)的数据可以发现,1971—2018年,非OECD(经合组织)国家煤炭产量与世界煤炭总产量的变化基本相同,呈现不断增长的态势;1971年,OECD国家煤炭产量比重为56.58%,非OECD国家煤炭产量比重为43.42%。从1988年开始,非OECD国家煤炭产量比重超过OECD国家,达到51%,而OECD国家煤炭产量比重下降到49 %。此后该比例一直呈现下降趋势,到了2018年OECD国家煤炭产量比重下降到22%,非OECD国家煤炭产量比重上升到78%。

从出口的国家和出口量来看,20世纪70年代,澳大利亚和美国是全球主要的煤炭出口国,二者分别占全球出口总额的28%和70%。到了2018年,全球煤炭主要的出口国为印尼、澳大利亚、俄罗斯和美国,其中印尼和澳大利亚出口占比分别为31%和27%。从需求方来看,20世纪70年代,日本和德国是最主要的进口国家,煤炭进口量占比分别约为69%和30%,到了2018年世界最大的四个进口国为中国、印度、日本和韩国,煤炭进口占比分别为21%、17%、13%和10%。因此无论是从生产还是需求的方面来看,全球煤炭贸易从20世纪70年末之后,贸易重心不断东向东移。

当前煤炭贸易状况

煤炭的运输成本较高,因此在全球范围内的煤炭贸易多数发生在相邻国家之间。一般而言,全球煤炭贸易主要发生在亚太、欧洲北美和拉丁美洲,印尼和澳大利亚出口至中国、韩国、印度和日本,南非煤炭运往欧洲,哥伦比亚向欧洲和北美运输,俄罗斯煤炭发往欧洲和东亚。但是2020年以来,由于全球疫情以及俄乌冲突的影响,全球煤炭贸易格局再度重塑,煤炭贸易开始从东往西流。

俄乌冲突爆发后,欧美国家对俄罗斯进行了多轮能源制裁,且力度不断增强,在第五轮制裁中,欧盟要求在2022年8月开始禁运俄罗斯煤炭,由此对煤炭贸易产生了巨大影响。俄罗斯是欧洲能源的第一大供应国。从煤炭的角度来看,2020年俄罗斯煤炭占欧盟煤炭总进口量的56%、美国占比17%、澳大利亚占比15%、哥伦比亚占比6%、南非占比1%、其他国家占比5%。

由于欧美以及日本、韩国宣布对俄罗斯煤炭的禁运,使得俄罗斯煤炭向西的贸易完全受阻,只能转向中国和印度,而欧盟也转向亚太地区寻求新的煤炭供应。亚太地区主要的煤炭供应国是澳大利亚和印尼,由于澳洲此前的贸易流向多为日本和韩国,短期内向欧洲发运的实力有限,而欧盟对印尼的高卡煤诉求也挤占了原本中国、日本、韩国以及印度的需求。

整体而言,俄乌冲突导致亚太地区煤炭市场火热,供不应求局面加剧。IEA的数据显示,今年1—9月全球海运煤炭贸易量为8.902亿吨,比2021年同期的8.645亿吨增长3.0%,但低于2019年同期的9.571亿吨。但是由于煤炭体积庞大且运输成本高,贸易格局的改变整体上增加了运输距离,由此可能产生因为海运和陆运能力限制问题造成了贸易量减少。因此可以说由于俄乌冲突的影响,全球煤炭贸易的新格局才刚刚拉开序幕。

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