除了电热毯，光伏也在欧洲卖爆了

海外光伏市场，特别是欧洲市场的需求在今年爆发。

据中国光伏行业协会数据，2022年上半年，中国出口组件总量达78.6GW，组件出口额达到了220.2亿美元，同比激增116.1%，其中对欧洲地区的出口额高达一半以上。

自2018年8月底，欧盟委员会结束对中国光伏产品的“双反”措施后，欧洲已经成为中国光伏组件出口第一大市场。

中国机电产品进出口商会光伏分会的数据显示，2021年，中国光伏组件出口欧盟45.3吉瓦，同比增长54%，占当年出口总体份额的45%。

在俄乌冲突加剧欧洲能源危机的背景下，2022年欧洲市场的需求，被业内视为“刚需”。

爆发式增长

根据欧盟委员会发布的能源独立路线图计划，至2030年，光伏发电能力将较当下翻倍，累计装机量达到740吉瓦，较原计划提升约70吉瓦。

“受到税率与海外销售渠道费用的影响，同样的组件在海外售价稍高，整体已经差异不大。即使光伏组件价格达到1.95元/瓦，光伏依然是当下欧洲最便宜的发电方式。不同于国内相对便宜的电价，欧洲市场今年对于光伏组件价格敏感度更低。”一家龙头组件企业中国区市场总监李响说。

同样感受到欧洲市场今年价格敏感度降低的，还有光伏逆变器出口商。

相比于组件占据整体光伏系统一半的成本，逆变器的成本占比在7%~12%之间。

固德威副总裁沈荣告诉记者，此前，一旦欧洲客户认可某个品牌的逆变器，甚至不惜以较高的价格采购。

今年欧洲客户对逆变器价格更加不敏感，更多是因为市场全面缺货，他们更在乎有或无的问题。

沈荣介绍说，几年来公司一般定下的出口业务增速目标为70%~100%这一区间。

欧洲市场作为今年增长的主体，其实际需求已经达到去年的三倍。

“欧洲市场爆发式增长，东南亚、拉美等新兴市场有一定增幅，于中国企业而言，唯一例外的可能是美国市场，主要受到政策影响。”

在海外订单激增的背景下，一些逆变器厂商部分产品的等待周期，甚至长达6~8个月。

“公司某些产品今年上半年的交期也曾长达4~6个月，主要受制于供应链及疫情影响下物流的冲击，一些元器件供应商的交期甚至长达一到两年，大部分我们的产品已经回归按周计算的生产周期。出于对我们品牌的信任，大部分客户也愿意等待。”沈荣告诉记者。

过剩隐忧

在市场需求激增的背景下，欧洲已经在安装环节出现瓶颈。

“当销量激增，服务量也直线上升，公司在欧洲布局售前、售中、售后服务体系，目前已有70人的服务团队。”

沈荣表示，企业通常会与当地经销商对接，而经销商会掌握安装商资源，企业为其提供培训等辅助性工作。

“安装环节已经出现瓶颈，安装商基本已经是史上最为忙碌的状态，而且这部分人员基本没有扩充，国内产能应该有序而非盲目扩充。”

在三部门的表态中也提及，对后续新建产能大规模投产要提前研判、防范风险。

一位来自天合光能的人士告诉记者，即使在今年需求旺盛的情况下，天合光能对于组件环节产能的扩张依然谨慎，对于扩张的组件产能，自己也要配置部分硅料、硅片产能，目前年产能扩张到超过60GW。

“一线企业扩产通常不存在较大问题，天合光能海外销售渠道较为健全，在海外需求爆发式增长时，能够拿到更多订单。一些新近进入光伏产业的企业宣布建设20GW产能，可能会最终受制于销售渠道有限，拿不到订单，导致产能过剩。”

当下逆变器产能扩张的情况让沈荣想起2012年、2013年的情形，“当时漫山遍野的逆变器厂商，但最终留下的只有几个品牌。”

在海外需求爆发式增长的当下，中国光伏产业产能过剩的隐忧再次浮现，特别是海外市场仍然面临诸多不确定性因素。

今年3月，美国对越南、马来西亚、泰国和柬埔寨等东南亚四国，就光伏产品发起反规避调查，后因美国国内光伏装机受到影响，拜登于6月宣布豁免未来两年内从东南亚四国进口的光伏产品关税。

优胜劣汰

刘译阳认为，以欧洲为例，其对于光伏产品的需求是刚性的，特别是分布式与户用光伏。

为确保能源安全，光伏与风电是不多的选择，欧洲才更会寻求重建本土光伏产业。

美国的情况也与此类似。

受制于供应链和疫情等诸多因素的影响，尤其上半年，需求、订单无法及时有效地转换为销售额，即便如此，从目前出货量来看，沈荣的公司已超出了初期设定的目标。

公司今年出口业务占比，已经达到八成。

对于欧美重建本土光伏产业的前路，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳提醒说，首先，要高度重视其决心;

其次，其在本土重建光伏产业链，也面临实际困难：一是光伏组件需要上千种零部件，中国光伏产业的优势体现为全产业链优势，依托于完整的工业体系;

二是中国光伏产品之所以可以占领美欧市场，主要依靠性价比优势。

今年欧洲市场，对于价格敏感度降低，完全可以接受成本更高的组件，这可能动摇中国光伏产品优势。

因此，刘译阳认为，不必过分担忧产能过剩问题，中国光伏产品的优势正是建立于产能产量规模之上的性价比，需求与产能的比例至少要达到1：1.3，这样才能促进行业优胜劣汰。

“外界可以忧虑产能过剩，过剩本身就是进一步淘汰落后产能的必然过程。比如硅料成本多在30元/公斤~50元/公斤区间，如果一家企业可以将成本降至20元/公斤，必然会淘汰现有硅料厂商。”

他表示，中国光伏产业经历“三落四起”，如果没有竞争后个体企业的淘汰，不可能让中国光伏产业获得整体优势。