电动汽车将引发三大产业变革

“碳中和”是中国与世界其他经济体的共同利益所在。而电动汽车将引发汽车、能源、人工智能三大产业变革。在这三大变革中，以电为主要驱动力的能源变革是实现“碳中和”的核心突破口。

“电”这一行业正迎来一场产业变革，而这场变革的主角是亿万大众。具体而言，电动汽车推动了这场能源行业变革。燃油发动机被电机替代，电池取代了燃油，“交流电”与“直流电”可能再起争端，“直流电”在用户端更占上风，轻量化、小型化、智能化成为未来趋势。

智慧交通与出行领域一直是愉悦资本深耕的投资根据地。愉悦资本从早年投资易车网，到后来支持蔚来汽车、摩拜单车、途虎养车等企业，再扩展到汽车充电、二手汽车配件及零部件再制造等循环经济领域，投资了能链集团、优信集团、源件星球等企业，进而支持了电动汽车智能化技术企业，如自动驾驶公司Momenta、激光雷达厂商Innovusion等。

汽车在居民消费中占据较高比重。电动汽车产业则是被中国企业抓住的宝贵机遇。以“蔚小理”(蔚来、小鹏、理想三家车企)为代表的企业，成为中国电动汽车的拓荒者。在电动汽车如此大的产业崛起浪潮中，也出现了一些猜想：中国能否重现类似上世纪六七十年代日本汽车产业发展的情景?未来中国自造的电动汽车能否广泛出口到全球其他国家?这是一件让各方都充满期待的事。

未来，电动汽车产业崛起将带来三大变革。首先是汽车行业的变革;其次是人工智能产业的变革，包括安防、辅助驾驶、自动驾驶等;最后是能源产业的变革。而能源正在成为新的基础设施，其变革将会引领几乎所有行业的变革。

电动汽车引发的诸多变革中，特别重要的一项是充换电。电动汽车的充换电网络，会推动“电”整体发生一场巨大变革。以蔚来为例，其早年刚开始做充换电业务时，顶着不小的争议。到后来，国家能源局发布了由蔚来研究制定的相关换电行业标准。如今，换电网络已成为重要基础设施。截至今年7月4日，蔚来用户累计换电达到千万次。

愉悦资本投资的能链智电于今年6月在美国纳斯达克上市。该公司探索创新发电场景，帮助充电桩运营商利用光伏为新能源汽车充电，实现清洁能源的自发自用，将绿电引入充电场站。其披露的数据显示，截至目前，其服务充电运营商超800家、充电站超3.3万座;2021年，充电量超过12亿度，约占中国公用充电市场18%。

截至今年6月底，全国汽车保有量达3.1亿辆，意味着来自需求端的变革驱动力非常强劲。

现在，全球企业家纷纷开展“碳中和”行动。被誉为“风险投资之王”的美国风险投资家约翰·杜尔捐款11亿美元设立斯坦福可持续发展学院;2015年，微软公司联合创始人比尔·盖茨建立了突破能源基金。2019年，美国纽约市前市长迈克尔·布隆伯格向BeyondCarbon项目投资5亿美元，帮助关闭燃煤电厂。2020年，美国亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯捐赠100亿美元用于“BezosEarth Fund”计划，以应对全球气候变化。

“碳”和“电”是同一枚硬币的不同面。实现“碳中和”的最大抓手是能源，电则是能源领域碳减排的核心突破口。统计显示，能源系统碳排放占比约为80%，其中电力系统碳排放占比超过40%。

从宏大的叙事到落地生根，电动汽车的作用举足轻重。在实现“碳中和”的目标上，电动汽车将产生巨大的推动作用。电动汽车的普及提高了电池技术进步的边际贡献率，电池与储能技术的边际效应也在增加。同时，“电”的产业链升级正在启动，“碳”“电”交易市场正在形成，氢能与核能前途广阔。

对于重构“电”行业，包括发电(风电、光电)、分布式储能、虚拟电网、输配电、调度等都在快速推进中。由于需求端市场巨大，哪怕是任何小的改进，都会产生经济效益。

另外，二次电动化已经悄然启动。比如，愉悦资本投资的户外运动装备公司鱼尾科技，已经实现了用轻便、小型的设备为户外露营供电;水上运动智能硬件公司苇渡科技，研发了电动水翼冲浪板。能源正在与互联网/物联网、移动支付及中国制造一起，构成新基础设施，从而重构中国经济。在这一过程中，必将涌现出大量多样的“企业新物种”。

中国创业潮历经了三个时代。第一个是启蒙时代，从1978年至1998年的20年，企业主要靠管理制胜。第二个是网络时代，从1998年至2018年的20年，互联网成为创业热土。第三个是新基础设施时代，从2018年开始，新能源、人工智能、物联网等一起形成了新基础设施，一批代表性的企业正在涌现。

在“碳中和”引领的浪潮中，谁将是新的最伟大的企业与企业家?我们将拭目以待。

(作者系愉悦资本创始及执行合伙人)