我国天然气市场 2022年创纪录

受国内经济增速放缓、新冠肺炎疫情持续、天然气价格水平高企、煤炭供应增长等因素影响，2022上半年天然气消费量出现历史上首次同比下降。

统计数据显示，上半年我国天然气消费量1787亿立方米。虽然同比仅减少6亿立方米，下降率尚不到0.5%，但是几十年来我国天然气消费量的首次下降，而去年上半年消费量同比大涨17.4%。预计2022年全年天然气消费量3589亿立方米，比上年微增12亿立方米，增速仅为0.3%。就我国天然气市场来看，2022年必将作为特殊的一年载入历史。

消费量历史首降

2022上半年，受多重因素影响，我国天然气市场低迷，消费量从3月开始持续呈现同比负增长态势。在此前的历史中，我国仅有2020年2月出现过同比下降的情况，而连续多月同比下降的现象为历史上首次。根据统计数据，上半年我国天然气消费量1787亿立方米，同比减少6亿立方米，同比下降0.3%。其中，4月降幅最大，达到9.2%。

分行业来看，上半年仅有城镇燃气消费量较上年同期有所增长，增量为40亿立方米，增幅为6.1%，主要集中在采暖用气和居民用气。在四大用气领域中，同比降幅最大的是天然气发电，上半年发电用气量268亿立方米，下降42亿立方米，降幅13.6%。工业燃料用气同比下降10亿立方米，降幅为1.4%。化工用气量小幅降低，绝对量下降1亿立方米。

分地区来看，长三角等区域市场受疫情影响程度最高。江苏、浙江、上海是中国排名居前列的外贸省市，出口下降对天然气需求的影响最大。三省市4月进出口增速较一季度均出现回落。尤其是出口，4月上海、江苏出口增速分别为-43.8%和-15.1%。5月长三角地区规模以上工业增加值同比下降3.2%，降幅比4月收窄超过10个百分点，但同比仍为负值。这严重影响了天然气需求。

总体供应量下降

从供应端来看，上半年我国天然气总体供应量1850亿立方米，同比减少29亿立方米，下降1.3%，也是历史上首次下降。

其中，国产气继续平稳增长，增速为6.2%；进口管道气持续增长，增速为11.8%。但是，进口LNG供应量大幅降低。1-6月LNG供应量仅为426亿立方米，较上年同期减少128亿立方米，同比降低23.2%，导致天然气总体供应量下降。其中，中国石油进口LNG同比增长16%，中国石化、中国海油与三大油以外的第二梯队企业进口LNG分别下降25%、27%、60%。

现货LNG进口的大幅度减少是导致LNG供应量总体大幅降低的主要原因，LNG现货价格的大幅上升导致企业进口积极性疲软。

统计表明，上半年东北亚LNG现货均价31.5美元/MMBtu，同比上涨252%。今年年初申请到国家管网集团LNG接收站窗口期的企业，仅壳牌6月8日在国网粤东卸船销售，其他企业均未参与窗口期使用。申请到中国海油LNG接收站窗口期一站通的企业，仅从4月开始出货，6月底消化完两船长协LNG资源后就暂停销售。以现货LNG资源为主的广汇启东、深圳华安、东莞九丰等企业大多暂停了LNG进口业务。受此影响，我国进口LNG均价大幅攀升至15.1美元/MMBtu，同比上涨93.1%。

值得一提的是，由于进口LNG的大幅降低，上半年我国天然气对外依存度低于40%，是2018年以来的新低。

预计全年消费量微增

综合国内经济增速、新冠肺炎疫情、天然气价格水平、煤炭供应增长等影响因素，预计2022年我国天然气消费量3589亿立方米，比上年微增12亿立方米，增速为0.3%。

居民、采暖、公服用气方面，按历史数据进行延伸预测，主要受国内经济增速影响，预计全年消费增量为77亿立方米。

交通用气方面，北京、广东等多省市在规划中明确提出发展新能源汽车，且明确了具体数量或电动化率。随着新能源汽车的发展，CNG汽车将被新能源车逐步替代，但LNG重卡车仍有一定的发展空间。预计2022年我国CNG汽车规模低于2021年，但LNG重卡车持续增加，预计新增LNG重卡约3万辆。考虑经济形势变化和疫情影响等因素，预计重卡行驶里程数较上年有所下降，用气需求减少。综合考虑，预计2022年天然气汽车用气需求239亿立方米，比上年减少约10亿立方米。

天然气发电方面，根据各地区燃气发电项目的进展情况，预计2022年新增燃气发电装机容量在750万千瓦。受经济增速影响，预计2022年天然气发电利用小时数水平低于前几年，全年用气需求量为550亿立方米，比上年减少54亿立方米。

工业用气方面，上海、北海、河源、漳州、柳州等多个地市提高非居民供气价格，湖南10地市以及石家庄、梅州等多地在采暖季结束后继续延续采暖季非居民价格水平，部分地区非居民气价超过5元/立方米。因此，工业燃料用气需求增速较前几年大规模下降，绝对量较2021年仅增加2亿立方米。

天然气化工方面，2021年中国天然气基尿素产量有所下降，天然气制甲醇产量有所提升，两行业用气总量与2020年基本持平，炼化等其他化工行业用气比2020年减少10亿立方米。2022年，在天然气价格升高、全球天然气供应形势紧张等背景下，预计尿素、甲醇用气基本持平，炼化等其他化工行业用气将微降，化工用气需求总量将呈现微降的趋势。

两点看法

我国天然气消费是否进入拐点？如何看待今年我国天然气消费增速大幅放缓是一个原则性问题。笔者认为，我国天然气消费仍然处于快速通道。原因一是我国能源结构转型需要大量的清洁化石能源，可再生能源还不能担负起“双碳”的重任；二是影响今年我国天然气消费增速下降的原因多数是短期的。随着疫情好转，我国经济必将恢复性增长，从而重新带动天然气消费快速增长。

国际天然气价格是否将长期处于高位？总体来看，我国进口长协天然气价格与油价挂钩，导致油价是决定我国规模性进口管道气和LNG价格的主要因素。现货进口仅近期投运的接收站占比较大，价格受短期因素影响较大。多方面预测表明，全球发展新能源的趋势不会发生根本性改变，油价长期走高的动力不足。因此，我国进口天然气价格不会长期保持高位。一旦价格回落，进口天然气量将继续走高。这预示着我国进口LNG仍处于上升期。