《中国电力建设行业年度发展报告2022》正式发布

2022年8月25日，中国电力建设企业协会正式发布《中国电力建设行业年度发展报告2022》（以下简称“《报告》”）。

《报告》介绍了国内外电力项目投资、建设情况。

国内电力工程投资方面。2021年，全国主要电力企业完成投资10786亿元，同比增长5.9%。其中，全国电源工程建设完成投资5870亿元，同比增长10.9%。全国电网工程建设完成投资4916亿元，同比增长0.4%。

国内电力工程招投标方面。2021年，电力工程项目在招投标市场公开的中标总金额5429.7亿元，同比增长16.1%。其中，火电同比下降30.5%；常规水电同比增长15.1%；核电同比增长3.3%；新能源及其新业态同比增长50.3%；电网建设同比增长15.5%。

国内电源工程建设方面。截至2021年底，全国发电装机总容量237777万千瓦，同比增长7.8%。其中，非化石能源发电装机容量111845万千瓦，同比增长13.5%，占总装机容量的47.0%，历史上首次超过煤电的装机比重；风电32871万千瓦，同比增长16.7%，较2016年底实现翻番，已连续12年稳居全球第一；太阳能发电30654万千瓦，同比增长20.9%。连续7年稳居全球首位。

国内电网工程建设方面。截至2021年底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度为843390千米，同比增长3.8%。全国电网220千伏及以上输电线路公用变电设备容量和直流换流容量分别为446760万千伏安和47162万千瓦，分别同比增长4.9%和5.8%。

国际环境与市场方面。2021年，全球电力建设投资金额合计9255亿美元，同比增长6.7%。其中电源工程投资6081亿美元，同比增长6.7%；电网工程投资3081亿美元，同比增长5.7%。中国主要电力企业对外直接投资69.6亿美元，同比下降11.3%；对外直接投资项目共30个，主要涉及风电、太阳能、水电、火电、输变电和储能等领域，为项目所在地直接创造5.1万个就业岗位。

此外，《报告》从电力勘测设计企业、施工企业、监理企业等多方面分析了2021年电力企业的变化与发展趋势。

电力勘测设计企业情况。2021年，营业收入为2719亿元，同比增长27.5%，近五年呈持续增长趋势。净利润率为3.8%，同比增加0.08个百分点，近五年呈持续下降趋势。负债率为69.3%，同比增加0.70个百分点，近五年呈波动微升趋势。新签合同额为4920亿元，同比增长17.2%，近五年呈持续增长趋势。人均营业收入为344万元，同比增长15.0%，近五年呈持续增长趋势。人均净利润为13.1万元，同比增长17.4%，近五年呈下降回升趋势。

火电施工企业情况。2021年，营业收入为2169亿元，同比增长14.0%，近五年呈持续增长趋势。净利润率为0.4%，同比减少0.48个百分点，近五年呈波动下降趋势。负债率为88.0%，同比增加1.58个百分点，近五年呈平稳略升趋势。新签合同额为3366亿元，同比增长1.5%，近五年呈持续增长近一年走缓的趋势。人均营业收入为220.2万元，同比增长12.7%，近五年呈下降回升趋势。人均净利润为0.8万元，同比下降25.8%，近五年呈横向波动趋势。

水电施工企业情况。2021年，营业收入为3508亿元，同比增长6.9%，近五年呈持续增长趋势。净利润率为3.1%，同比增加0.78个百分点，近五年横向呈波动趋势。负债率为74.4%，同比减少0.35个百分点，近五年呈持续下降趋势。新签合同额为7098亿元，同比增长7.8%，近五年呈持续回升趋势。人均营业收入为277.0万元，同比增长7.9%，呈持续增长趋势。人均净利润为7.0万元，同比增长52.2%，近五年呈波动增长趋势。

送变电施工企业情况。2021年，营业收入为641亿元，同比增长9.1%，近五年呈持续增长趋势。净利润率为1.9%，同比减少1.30个百分点，近五年呈波动增长回落趋势。负债率为57.6%，同比增加1.80个百分点，近五年呈下降回升趋势。新签合同额为664亿元，同比增长36.2%，近五年呈波动增长趋势。人均营业收入为179.4万元，同比增长13.8%，近五年呈持续增长趋势。人均净利润为3.4万元，同比增长21.0%，近五年呈波动增长回落趋势。

电力监理企业情况。2021年，营业收入为227亿元，同比下降25.2%，近五年呈增长回落趋势。净利润率为6.1%，同比增加0.02个百分点，近五年呈波动下降近一年持平趋势。负债率为46.1%，同比增加13.74个百分点，近五年呈上升回落趋势。新签合同额为395亿元，同比增长6.2%，近五年呈波动增长趋势。人均营业收入为49.0万元，同比下降22.7%，近五年呈增长回落趋势。人均净利润为3.2万元，同比下降18.0%，近五年呈波动下降趋势。

电力调试企业情况。2021年，营业收入为551亿元，同比增长35.7%，近五年呈持续增长趋势。净利润率为1.5%，同比减少3.23个百分点，近五年呈持续下降趋势。负债率为51.1%，同比增加8.50个百分点，近五年呈波动上升趋势。新签合同额为70亿元，同比增长19.5%，近五年呈下降回升趋势。人均营业收入为206.8万元，同比增长15.3%，近五年呈持续增长趋势。人均净利润为16.1万元，同比增长9.5%，近五年呈持续增长趋势。

《报告》指出，根据国家发布的相关“十四五”规划及中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）发布的有关报告，电源建设方面，到2025年，预计全国发电装机总容量达30亿千瓦，其中，煤电达12.5亿千瓦，风电和太阳能达9亿千瓦，常规水电达3.8亿千瓦，抽水蓄能达0.62亿千瓦，核电达0.7亿千瓦。“十四五”期间，预计年均全国发电新增装机容量约1.6亿千瓦。其中，煤电约4000万千瓦、风电和太阳能约7400万千瓦、常规水电约725万千瓦、抽水蓄约715万千瓦、核电约400万千瓦。2022年底，预计全国发电装机总容量达26亿千瓦，同比增长9%左右。其中，煤电装机总容量达11.4亿千瓦左右；非化石能源发电装机总容量合计达13亿千瓦左右（占总装机容量比重首次上升至50%），包括水电4.1亿千瓦、并网风电3.8亿千瓦、并网太阳能发电4.0亿千瓦、核电5557万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右。

电网建设方面，“十四五”期间，我国将新增500千伏及以上交流线路9万千米，变电容量9亿千伏安。存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道 6000 万千瓦以上。电网计划投资额将接近3万亿元。国家电网计划投入2.23万亿元。其中，规划建设“五交四直”特高压工程，合计交直流线路3948千米（折单），新增变电（换流）容量2800万千伏安，投资总额443.65亿元。

根据国际知名评级机构惠誉的预测数据，2022年全球电力装机容量增长率将逐渐回落并保持平稳，预计同比增长3.5%左右，2023年下降至3.0%左右，2024—2025年将进一步回落并保持在2.5%左右。可再生能源将成为电力装机增长的主要来源，每年增长可达8%。到2024年，可再生能源发电量占比将从2021年的28%提升到32%。欧洲太阳能发电协会发布《2021-2025全球光伏市场展望报告》预测，全球太阳能发电总装机容量2022 年将达到 11亿千瓦，2023年达13亿千瓦，2024年达16亿千瓦，2025年达18亿千瓦。

注：中国电力建设企业运营数据的统计口径为电力勘测设计企业166家，火电施工企业45家，水电施工企业30家，送变电施工企业33家，电力监理企业114家，调试企业87家。业务范围主要涵盖煤电、气电、常规水电、抽水蓄能发电、输变电、核电、风电、太阳能发电和储能等。