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光伏英雄传:三起三落,谁使凤凰涅槃?

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时间:2022-07-14 10:02:38
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光伏英雄传:三起三落,谁使凤凰涅槃?或许他们改变的不只是光伏行业,也不只是能源行业,而是整个世界。他们代表了中国制造走向中国创造,代表了中国第一次在一个重要的产业全面领先,代表了中

或许他们改变的不只是光伏行业,也不只是能源行业,而是整个世界。他们代表了中国制造走向中国创造,代表了中国第一次在一个重要的产业全面领先,代表了中国成为世界一极。谨以此文,献给哪些光伏英雄们。

在中国,有一个“永远打不倒的小个子”,三起三落,带领我们改革开放。四十年时间,让中国的经济实力、国际影响力和人民的生活水平,得到了极大的提高。

世界不能忽略中国,中国也不能自绝于国际社会,如果中国不向世界学习,就不能得到快速的发展。邓小平是一个终身学习者,是一个善于发现事物本质的人,是个不惧怕失败的实干家,也是一个极有忍耐力的长期竞争者。

他是真正的伟人,圣人。不仅改变了中国,也改变了世界,功绩史无前例。

在中国,有一个行业,三起三落,饱受欺凌,20年的时间,成功地把中国制造升级到了中国创造。光伏 之于中国,或许可以理解为蒸汽机之于英国,福特汽车之于美国,代表了大国崛起。

如果说苹果的到来助力中国建成了完整的消费电子产业链,特斯拉的到来助力中国建成了完整的新能源汽车产业链。

那么光伏产业链可以说是我们自己独立打造的,是中国的工程师们靠自己的力量,首次吃到了知识红利。之前讲的中国新四大发明:高速铁路、扫码支付、共享单车和网络购物。不好意思,还是属于关着门玩,没有真正进入国际主流市场。麦肯锡曾如此评价中国经济:“虽然中国作为全球大国,拥有庞大的的经济体量,但中国经济尚未全方位实现与世界融合。”

40年前,改革开放,中国制造初起,我们主要是做来料加工,一做就是二十年,赚的是血汗钱。20年前,中国加入世贸,慢慢有了自己的产品出口,中国制造登上世界舞台,贸易量巨增,但是价格低廉,核心部件都是进口,价格昂贵,别人吃肉,咱们喝汤,赚的是辛苦钱。十年前,以苹果产业链进入中国为代表,让中国一大批企业在核心部件的生产能力研发水平上达到了世界水平,歌尔声学,欧菲光,蓝思科技等群星闪耀,进口替代成为这个时代的最强音,让我们吃到了微笑曲线两端的部分利润,赚的是工程师红利。

光伏企业则完全相反,从诞生到“双反”之前,光伏产品99%出口,“双反”之后许多企业出口比例降至30%,“531”之后各光伏企业出口又大幅回升至70。全球前十的光伏组件企业我国占7家,其中前四都是中国企业,可以说占据绝对主导地位。

光伏产业是中国最具全球竞争力的产业之一。更加幸运的是,光伏行业,是一场能源革命,持续的时间会在30-50年,对整个社会经济产业的影响,可以与互联网相比。中国怎么能在一个如此重要的行业,被打压欺凌了20年,在产业爆发的时候,突然间就拿到了绝对控制权?

很难解释,只能说国运使然!

一起:(2005-2007)

2000年,施正荣选择回国。无锡政府慧眼识珠,以摊派方式向8家国企募集到600万美元,与施正荣合资成立无锡尚德太阳能有限公司,施正荣本人以40万美元现金和作价160万美元的技术入股,获得了25%的股份。

2004年,随着欧盟多国补贴光伏发电,光伏电池市场井喷。

2005年,无锡尚德在纽交所上市,成为第一家在美国主板上市的中国民营企业。2006 年,施正荣更是以 23 亿美元身家成为福布斯排行榜中的中国大陆新首富,还在次年被《时代》杂志评选为“全球环保英雄”。紧接着,天合光能、江西塞维、河北英利先后赴美上市,不断刷新中国新能源IPO的记录,到2007年中国光伏企业已接近千家,占据世界光伏产业半壁江山,同时已有11家中国光伏企业在美国上市,中国成为全球最大的光伏制造国,年产量达到1088MW。

施正荣带来了从澳大利亚学来的光伏硅薄膜技术,开创了中国光伏产业的商业化。对中国的光伏产业,是一个重要的开端。“一个施正荣,半部中国光伏史”。“是施正荣让中国光伏产业,与世界差距缩短了至少15年”。伴随着尚德成为全球最大的光伏组件制造商,无锡也成为了中国最大光伏生产基地。施正荣也得到了“光伏英雄”、“中国光伏教父”、“中国首富”等多项荣耀称号。

紧随着,英利苗连生,成为福布斯中国富豪榜上的河北省首富;塞维彭小峰,成为江西省首富,排在恒大许家印之前。天合高纪凡、赛维彭小峰、尚德施正荣、英利苗连生被媒体称为光伏领域的“东邪西毒”和“南帝北丐”。伴随着一波接一波造富神话的诞生,中国光伏产业迈向了它最初的荣耀顶峰。

然而,当时中国的光伏产业上游缺乏多晶硅制造技术,下游缺乏光伏电站应用,整个产业集中在光伏组件这一项,非常脆弱。产能迅速扩张的背后,90%的原料依赖进口,90%的产品出口到欧美,简称“两头在外”,也就是人们熟悉的来料加工模式,赚的不过是廉价劳动力的血汗钱,牺牲环境的空气税。

欧美巨头看准了中国没有技术的弱点,推动晶硅原料价格飙升,2005年国际市场多晶硅为每公斤40美元,2008年涨到每公斤500美元,足足翻了12倍。后又趁机向中国企业提出长协合同,提前锁定产量,然后国际多晶硅价格又暴跌到40美元,跌了12倍。

同年,金融危机使全球经济陷入停滞,欧洲几乎所有的光伏发电工程都被迫终止,全球光伏需求暴跌,中国光伏企业进入了产能过剩的寒冬。中国光伏企业如潮水般倒下,2008年一年就有超过300家中国光伏企业倒闭,2009年中国光伏产业驶入萧条,除了几个巨头勉强维持外,其他几乎全军覆没。

二起:(2009-2012)

关键时刻,中国政府出手了。

2007-2008年,国家发改委分批次核准了4个光伏 项目,核准电价为4元/千瓦时。

2009年,政府部门先后开展了特许权招标、太阳能光伏建筑示范项目、金太阳工程等,国内光伏发电项目,按总投资50%补助,偏远地区独立光伏系统,按70%补助,用财政补助的方式帮助光伏产业并网,扩大国内光伏终端市场。

2011年,中国光伏仅组件产量达到了24.3GW,占全球总产量66%。2012年,中国光伏装机量达到3423.2MW,国内外需求比达到4:6,基本持平。

更加难能可贵的是,以隆基绿能、晶科、晶澳为代表的第二代光伏企业在中西部地区崛起,掌握了晶硅电池的关键技术,单晶硅、多晶硅电池转化效率达到18%和17%,部分先进企业突破19%,位于世界第一梯队,同时实现了产业链上、中、下游的全部国产化,技术达到国际先进水平,实现产业链的全面国产替代。

国际方面,欧洲51%、美国86%的光伏组件源自中国,以致美国市场三大光伏企业倒下前,均声称自己的经营困境是中国光伏企业恶意倾销导致。2012年10月,美国商务部作出最终裁定,认定中国存在倾销行为,对中国光伏产品征收23%-254%的双反税,2013年欧盟同样宣布征收高额双反税。

欧洲市场和美国市场占到了中国光伏出口份额的90%,双反关税对于中国的光伏出口产业无异于灭顶之灾。2013年一年,中国光伏产业链就有超过350家企业破产,之前勉强活着的第一代光伏企业再也无法为继,无锡尚德破产,江西塞维申请破产保护,河北英利10亿债务违约,剩下的第二代光伏企业也几近崩溃。这是中国光伏最黑暗的一夜,直接导致3500亿人民币产值流失,近2000亿人民币的贷款出现结构性风险,中国最大10家光伏组件生产企业债务累计达到175亿美元,整个行业接近灭亡边缘。

在这一起中,需要提及的是光伏行业另外一个中国巨头汉能李河君。短短三年间,就借助光伏概念,成为中国首富,然后迅速凋零,真应了“其兴也勃焉,其亡也忽焉”。

2009年,汉能借壳在港交所上市。

2012年到2014年,他先后买下了德国Solibro、美国MiaSolé、Global Solar Energy和Alta Devices等多家薄膜光伏公司,当时全世界在薄膜太阳能技术与生产方面领先的公司几乎都改姓了“汉能”。

2014年7月,李河君将上市公司更名为“汉能薄膜发电”,正式以“薄膜发电”的概念吸引投资者。2015年2月,胡润研究院将李河君以1600亿元身新“中国首富”,同期《福布斯》杂志将他评为“超越李彦宏和马化腾的中国第三大富豪”,汉能的股价飙升至最高9.07港元/股,公司市值一度超过3000亿港元。

2015年5月,因为涉嫌操作股价被香港证监会调查,汉能薄膜发电股价一天暴跌近50%,20分钟之内市值蒸发1400多亿港币。此后进入长达4年的停牌期,2019年6月汉能薄膜正式从香港退市。

三起:(2019—

关键时刻,中国政府再次出手。2011年8月,国家发改委下发《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,标志着国内光伏标杆电价的里程碑。2012年欧美双反启动后,中国以实际行动进行了反击。7月,中国商务部宣布对产自美国和韩国的多晶硅启动同等反倾销调查。11月,中国商务部对欧盟多晶硅产品启动反倾销调查。

2015年底,国家发改委下发《关于完善陆上风电、光伏发电上网标杆电价政策的通知》指出,实行风电、光伏上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策。至此,中国光伏市场全面爆发,硅片、电池片光伏组建产量持续增加,平均年增长率近50%,并且全产业链的技术都开始快速迭代。2015年,隆基绿能突破单晶硅切割供应,一举变革整个硅料行业,同年阳光电源逆变器效率全线突破99%。

2018年12月,国内首个平价上网光伏发电项目—三峡新能源格尔木500MW光伏领跑者项目正式并网发电,上网电价平均为0.316元/kWh,比当地煤电标杆电价(0.3247元/kWh)低将近1分钱,也是光伏电价第一次低于燃煤发电标杆电价。

2018年中国光伏组建出口国家达200多个,印度、日本、澳大利亚、墨西哥等国家取代之前的美欧市场,成为中国光伏主要出口国。欧美终于意识到封堵无法限制中国,2018年9月欧盟委员会宣布终止对华光伏双反措施,2019年美国宣布将中国光伏的双反税率从最高238%下调到了4%。至此,中西历史上规模最大,影响最深的双反调查案告一段落。

双反解除后,中国企业再次重回欧美市场,并拿到了比2012年更高的市场份额,世界光伏产业正式进入中国时代。截至2021年,中国光伏装机规模达到306GW,超过欧盟和美国的总和。全球光伏产业20强中有15个来自中国光伏供应链上。各环节上中国的全球占比均超过65%,同时中国光伏组件相关专利数量达4089项。中国光伏产业已经彻底摆脱了“两头在外”的产业格局,成为世界新能源产业的领头羊。

在这一起中,需要提及的是光伏行业现在的龙头隆基绿能。

2012 年前后,隆基开始从砂浆切割技术转向金刚线切割技术。由于金刚线切割技术不成熟,没有完整产业链,技术也掌握在日本企业手里,所以隆基刚切入到金刚线技术,面对昂贵的成本,顶住亏损的压力,允许切片厂按照每年亏损 4000 万元的标准采用这个技术,另一面推动技术成熟,培养下游设备、辅材供应商,如美畅新材等。在隆基的坚持下,2014 年金刚线切割技术开始走向成熟,如今被光伏行业广泛使用,隆基功不可没。曾有计算,这个技术每年可以为国内光伏产业省下 120 亿元的成本。

2016 年隆基率先推广单晶 PERC 电池,自己买了组件厂乐叶,自己推广单晶组件,并且免费给行业共享PERC单晶电池技术指标,推动全行业转向单晶。2017 年底单多晶组件同价,并且在这一年,单晶硅太阳能电池板出货量首次超过多晶硅。2019 年,国内单晶硅片份额则已达到 65%。

隆基也凭借对行业本质的认知和坚持不懈的创新,走向行业龙头之位。公司利润从 2013 年7093万元元增长到 2021年的 90 亿元,市值如今已到 5000 亿元,成为全球市值最高的光伏企业。

可以说,不是单晶路线成就了隆基,而是隆基成就了单晶路线。

“煤炭替代木材成就了英国,石油替代煤炭成就了美国,太阳能替代石油将成就中国”;

曾经的一无所有,到如今领先吊打全世界!杀不死的中国光伏,看来是要改变世界!

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