光伏行业正在发生大变化，行业根本属性逐步被颠覆

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“这是新能源大爆炸的第299篇原创文章”

前几天光伏行业商业模式的探讨的文章，引起了很大的讨论，今天来做个补充。《光伏其实是个垃圾行业！》

先说一下，个人是非常欢迎这种讨论的，咱们每个人的思维见识都有短板，充分的探讨可以完善彼此的认知缺陷，尤其欢迎有不一样的声音出来。

但咱们要对事不对人，别动不动就爆粗，或者阴谋论，就觉得我看好一个行业是因为我持有，不看好一个行业，是因为卖了持仓。

leo的格局不至于如此，请大家相信。

新能源行业的仓位没有动，此前也剖析过看好下半年有一波机会，leo会坚定的拿着的，之所以前几天追了一点地产股，完全是做短线博弈的，事实上赚了十几个点后就出掉了，这点仓位就是纯粹的解决手痒问题的，随时会买进卖出的。

不只是近期，平时有空的时候，leo都会拿一些仓位去做一些短线操作，老股民应该就能理解，过把瘾，做短线的刺激程度可不是中长线可比的，当然了，主仓位在新能源的长线持有上。

个人认为光伏行业属于比较差的行业跟个人的持仓没有任何关系。

01 什么是好行业？什么是坏行业？

这个问题有点类似什么样的工作才是好工作？

钱多事少离家近，那肯定是好工作，只要这个工作是可以干长期或者比较长的一段时间的，反过来，钱少事多离家还远，就是比较差的工作了，除非后面可以升职加薪。

类似的道理，赚钱容易的行业就是好行业，赚钱很难的行业就很难是好行业。

忽略二级市场的波动因素，还原到公司股东的身份上，就很容易明白这一点赚钱容易的行业，那么行业里的企业就比较容易赚钱，也就越有机会为股东创造分红。

有一点要清楚的是就跟一个工作的好坏是基于求职者而言的，同样的，咱们看一个行业是不是好行业，也是基于投资者的视角的。

凡是越容易为投资人创造回报的行业就是好行业，越容易为股东创造回报的公司就是好公司，而且要越赚越多那种，也就是行业具有成长性。

就像白酒是公认的好行业，因为这行业实在太暴利了，行业本质是卖粮食加水，只是叠加几千年的白酒文化属性后，就卖的死贵死贵的，行业普遍毛利率都有60％以上，像茅台叠加了金融属性后，毛利率甚至超过90％ 。

随着电商的高度发展，原来分散的白酒格局也逐渐变成巨头们的市场，消费者的选择越来越少，它们牢牢掌控了定价权，又不断的蚕食了小白酒企业的市场，高利润得以持续。关键他们也不需要搞什么研发，只需要铺好渠道，然后就是砸广告把品牌树立起来，不断加强竞争优势。

白色家电行业其实也是类似的逻辑，市场空间足够大，技术含量没有很高，也没有频繁的技术变革，最终就是比拼规模、人力成本、管理能力等，对于行业领先企业有优势，所以白酒和白色家电板块都是牛股辈出的行业。

总的来说，消费行业大体都是这样子的，技术含量普遍不会很高，技术变革不频繁，比拼的是渠道、品牌和规模，这就是为什么从全球范围看，消费行业都是出长线牛股最多的行业。