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施正荣带着他的轻质组件回来了,能否对光伏建筑市场格局带来改变?

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时间:2022-01-14 18:00:15
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施正荣带着他的轻质组件回来了,能否对光伏建筑市场格局带来改变?在碳中和的大趋势下,市场依然会相信光伏产业,但还会相信施正荣吗?企业家在经历过巅峰后跌落,很难再攀高峰。虽然有褚时健、

在碳中和的大趋势下,市场依然会相信光伏产业,但还会相信施正荣吗?

企业家在经历过巅峰后跌落,很难再攀高峰。虽然有褚时健、史玉柱等案例珠玉在前,可毕竟少之又少。

真正的实际情况是广大企业家即便多次尝试,却终究与成功失之交臂,在无奈下选择销声匿迹。

不得不承认的是,时代的选择远远大于个人的努力。

可是,在光伏产业有这样一个人,曾经站上了最顶峰,也跌落过最低谷,却从未离开过。

1月8日,上迈(镇江)新能源科技有限公司(以下简称“上迈”)1GW轻质光伏基地在江苏扬中市投产。

相较而言,上迈新能源名不见经传。但是,却引发了行业内的大量关注以及相关报道。

重要的原因不言而喻上迈新能源创始人兼董事长——施正荣。对,那个男人又回来了。

本次回归,并非无的放矢,引发媒体广泛关注报道的原因还有产品。

无玻璃的轻质晶体硅光伏组件无疑让人眼前一亮。将晶体硅光伏电池技术和薄膜光伏技术的结合,既保证了晶体硅光伏的效率优势,又发挥了薄膜技术宽广应用场景的特点,备受期待。

图片来源中国新闻网

相较于本次具备实质意义上的回归,上一次则颇受争议。

就在2020年11月底,历史的轮回总是惊人的相似。又是11月底这个时间节点,这个男人提前释放了冬天里的一把火。亚洲硅业正式向上交所递交了招股书,向科创板发起冲锋。

从持股来看,施正荣、张唯夫妇拥有对亚洲硅业的绝对控制权。

数据来源亚洲硅业招股说明书

一时之间,满城风雨,市场对此的态度更多的是质疑。

的确,亚洲硅业营收毛利等经营指标落后、客户高度集中、对赌风险等问题着实存在。更为关键的是历史遗留问题和此次回归是否圈钱等声音不绝于耳。

尚德破产被掏空、输送利益至亚洲硅业等过去种种,仍旧为世人所诟病。施正荣从曾经的“光伏教父”、“拓荒者”如今一度被讥讽为“老赖”、“逃兵”。

曾几何时,远赴重洋带着梦想归国的那个“少年”意气风发,搭上了光伏快车的他如日中天。尚德赴美上市,施正荣登顶中国首富。

随后,在经济下滑背景下需求紧缩、补贴退坡,进而引发了产业退潮。尚德轰然倒坍,施正荣也黯然远遁他乡,而今再次携“梦”归来。

历史,自有其归宿,是非曲直,自有公论。

本篇文章,将核心放在上迈新能源的产品上,轻质组件能否对光伏建筑的市场格局,甚至能为光伏组件市场带来改变?

在这之前,我们需要了解一下光伏建筑。

01 光伏建筑的必要性

光伏建筑,是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。将光伏与建筑相结合这一概念,意味着扩展了光伏的应用场景,近两年颇受瞩目。

其实,这一概念也不是什么新鲜事。1967 年,日本 MSK 公司最早提出建筑光伏一体化产品概念,直到双碳目标的提出以及产业链价格大幅下降后,光伏建筑再度走上舞台。

火热的赛道背后自有其吹风人。国家层面近年来多次出台建筑光伏相应政策文件,地方政府同样如此。

吉林、广东、江苏、西安、北京等14个省市明确发布了光伏建筑一体化相关补贴政策。补贴力度从0.3-0.4元/度,补助限额从100-300万元各有不同。

在资本市场层面上,特斯拉、隆基、晶科、中信博等企业纷纷大力投资。

部分省市相应政策,篇幅影响,列举有限。

数据来源中商产业研究

这里存在着一个疑问,为什么光伏建筑如此受到国家的重视和资本的追捧?光伏建筑的推进是否必要?

底层基础决定上层建筑,地基有多牢固楼便盖得有多高,我们需要回归事物的本质上去解决问题。

从事物发展规律的角度来看,可以说光伏建筑的诞生发展具备必然性。

众所周知,建筑行业是碳排放和能耗双高的代表,钢材、水泥、铝材等建材的生产伴随着高排放、高污染。建筑运行阶段同样会伴随着高污染和高能耗。

根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》数据显示,2018 年我国建材生产阶段的碳排放最高为27.2亿tCO2,占全国的比重为28.3%,其中90%左右来自钢材、水泥和铝材的生产阶段。

建筑施工阶段相对碳排较少,占全国碳排放的比重为1%。建筑运行阶段碳排放21.1tCO2,占全国碳排放的比重为21.9%。

建材生产更多取决于工业生产时的能耗及碳排放,而运行阶段则与日常的能源使用及建筑光伏的应用相关度更高。

因此,将光伏技术与建筑相结合能减少建筑的能耗和碳排,碳减排与建筑光伏的应用密切相关。这便是光伏建筑的最核心价值。

以上内容充分说明了光伏建筑发展的必要性。

除了必要性外,事物发展前进的另外一个关键是落地,应用端决定了光伏建筑的推广规模。

从应用端来看,建筑光伏是组成分布式电站的重要一环,是最契合分布式光伏的应用场景,有助于中国“碳达峰”和“碳中和”目标的实现。

近年来国家大力推进分布式光伏建设,676个市县整县推进,各种类型的建筑屋顶面积可安装光伏比例较高,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

政策背书的效果是显著的,根据国家能源局的数据显示,2021年上半年国内光伏装机规模13.1GW,其中分布式7.65GW,集中式5.36GW。分布式首次超过集中式。

在分布式中,户用市场新增装机5.86GW,同比增长280%,是上半年新增装机的主要来源。

我国城乡建筑总面积超600亿平方米,其中城市建筑面积超300亿平方米,光伏可安装面积超30亿平方米,且年新增竣工面积在40亿平方米以上。

若保守按2%的BIPV渗透率,仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近千亿元;若考虑存量建筑改造需求,BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。

因此,在国家大力推进分布式光伏建设的背景下,光伏建筑大有可为。

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