2022，分布式光伏重回“巅峰”

国家能源局数据显示，2021年前三个季度分布式光伏新增16.4GW，占比64%。如果叠加10月、11月户用4.8GW的新增容量，则2021年分布式光伏新增装机已超21GW，将创下历年新高。

不过可以预期的是，这仅仅是起点，在政策东风之下，2022年全面摆脱补贴的分布式光伏或仍将高居顶峰。

政策东风

“双碳”无疑为光伏等新能源打开了未来10年甚至未来40年的高速成长空间。而巨大的市场需求也正在催发新的光伏模式和业界生态。

就分布式光伏而言，作为实现“双碳”目标与乡村振兴两大国家战略的重要措施，2021年6月国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏试点工作，并明确了不同类型屋顶的光伏安装比例：党政机关50%，学校、医院、村委会等公共建筑40%，工商业屋顶30%，农村居民屋顶20%。9月14日，676个整县试点公布，至此轰轰烈烈的整县分布式光伏开发大潮正式拉开帷幕。

对于这场备受期待和争议的的分布式光伏“盛宴”，有业内人士评价，对行业实际带来的增益有限，但确确实实提高了光伏的接受度，项目转化周期大大缩短，全民光伏的时代列车迈上快轨。

此外，席卷全国的最严“能耗双控”再次为烈火烹油中的分布式光伏续上了“催化剂”。2021年下半年，为积极响应能耗双控政策，云南、浙江等多省出台政策，通过限制用电、提高电价等方式促进能耗减排，就此工业硅、钢铁、水泥等产量腰斩，光伏产业深受影响再掀涨价潮。

不过，“能耗双控”之下，光伏等清洁电力的优势也再次体现，多地出台新规明确光伏等产生的用能量不受当年用能总量指标限制，叠加工商业目录电价取消，用电大户的光伏安装潮一时兴起。

统计28省区市刚刚发布的2022年1月代理购电电价，与2021年12月相比，有14省电价出现上浮，极大利好工商业分布式光伏。

“以往是光伏安装商找屋顶，现在是屋顶主动找安装商。”上海地区一位光伏开发商感叹。

蜂拥而至

最好的机遇便是站在风口。企业参与“双碳”，最简单的便是安装光伏。央国企全军渗透，互联网、地产、建材、造纸等跨界新军一拥而入，分布式光伏摇身一变成为市场“香饽饽”。

事实上，早在2020年，央国企挥师分布式光伏的决心便已显现：国家电投意欲打造分布式光伏领域的独角兽企业，三峡领衔组建三峡智慧能源投资（海南）有限公司聚焦工商业分布式，龙源电力携手联盛新能源以“十四五”每年GW级增量为目标打造全球领先的分布式能源投资商。

而整县分布式光伏，更是加速了央国企的全军入场。据北极星太阳能光伏网跟踪公开信息，截至目前已有380余市区县敲定整县分布式光伏开发企业/意向企业，不仅“五大六小”、两大设计院等央企火速抢占资源，中煤集团、闽东电力、平煤神马集团、河南投资集团、山西国际能源集团等央国企悉数下场。

新近消息显示，国家电投透露整县屋顶分布式光伏目标县域已突破100个，大唐取得51个国家试点县，国家能源集团2021年四季度近1GW分布式光伏项目敲定EPC开发企业，仅12月华能于安徽省备案的分布式光伏项目超20个。

即使抛开整县因素，分布式光伏的投资价值正被广泛认可。近日中国道路照明领域第一家主板上市公司华体科技透露2022年将大力布局分布式新能源系统，集分布式光伏、微储能、物联网等为一体，创新城市新能源补给站。另一家造纸企业荣晟环保也同时宣布，正式跨界光伏，目标光伏产品研发和制造及1GW分布式光伏电站等运营管理。

此外，京东、顺丰、中国邮政、中国燃气、天域生态……据不完全统计，仅2021年，“杀入”分布式光伏投资领域的企业多达27家（鏖战光伏：百余家跨界企业“杀入”），且这一数字还在继续增长。

当然，不可忽视的还有深耕分布式光伏多年的三大类领军企业，第一类国网、南网两大电网旗下的综合能源公司，其中南网能源财报显示，截至2021年中，分布式光伏节能服务项目逾180个，总装机容量约934.12MW；第二类是青岛城投、广州发展、浙江交投等地方国企；第三类则是正泰新能源、道达尔远景、联盛新能源、普枫新能源等民营开发商。

“八方诸侯”共同涌向并将共筑起未来分布式光伏的广域疆土。此前曾有专家预测，“十四五”期间我国分布式光伏新增装机有望达到130GW~150GW，较“十三五”实现倍增。

难啃的“骨头”

风口市场，狂欢的同时也必然伴随着乱象丛生。“玩家”聚集带来的首要问题便是竞争激烈。

从上述开发商了解到，最疯狂的是曾有一家工厂屋顶吸引了七八家光伏开发商同时竞标，且均是名企，电价折扣从9折甚至到7折。结果可想而知，屋顶业主最终选择了最低电价，而忽略的则是设计方案及工程质量是否最优。

分布式光伏的“整县”开发模式更是让该市场快速集中化。“容量大了，但实际上市场小了。”在2021年第一届光伏建筑一体化创新论坛上，山东省太阳能行业协会常务副会长张晓斌就未来分布式光伏市场趋势总结道。

据某央企项目运营负责人介绍，目前整县开发的资金主要由投资方支付，一县一企，巨额的投资资金也成就了央国企的天然优势。结局便是央国企火速抢占整县资源。

央国企的整县开发思路，张晓斌透露，央国企一般会让利地方政府，与政府城投公司组成合资公司开发整县资源，且开发思路不仅仅停留在光伏，从光伏+产业、智慧城镇等角度统一规划，此外自投变压器、储能配置等均进一步拔高了央国企的优势。

目前，整县市场资源大体上可分为四类，第一类是集中式光伏电站，第二类是园区、工商业屋顶，第三类是党政机关、学校等公共建筑屋顶，第四类是居民屋顶。

央国企的投资更倾向于第一、第二类市场，其余两类由于分散，隐患风险和投资风险较大，因此目前整县推进相对缓慢。而先易后难、先简后繁，张晓斌也提醒，若央国企全面渗透，民营企业的市场机遇则面临紧缩风险。

实际上，国民合作也成为整县分布式光伏开发中的主流模式，如在湖南祁阳市的整县开发中，正泰安能和神华国华永州发电有限责任公司（以下简称神华国华）合作，神华国华负责公共资源屋顶，正泰安能接手户用屋顶。此外，晶科科技+华电、中利集团+国家电投、林洋能源+华能等，合作案例不一而足。

但产业配套仍是民营企业光伏开发难以跨越的门槛。如刚刚曝光的甘肃嘉峪关市新能源项目指标配置意见，明确按照引进配套产业项目投资强度进行配置，基本准入条件为投资强度不低于300万元/兆瓦，优先配置条件为投资强度须达到500万元/兆瓦。

至于中小安装商，张晓斌建议中小民营企业要进行角色转换，借助资本金成为小型平台商，如软件系统、渠道开发、团队建设等，或可承接大型集成商某一区域的开发，或者成为央国企在整县推进中的小分包商。

说一道万，不变的现实则是分布式光伏开发大潮已起，身处其中，唯有主动应变。但突击加速的开发，是否将让分布式光伏资源提前过渡透支，电网容量、农网改造速度能否匹配，诸多问题值得重视。