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2021年度的光伏行业灵魂拷问:产业链谁在囤货?

来源:
时间:2021-12-17 20:00:12
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2021年度的光伏行业灵魂拷问:产业链谁在囤货?2021年全球光伏充满了梦幻和悬念。明明硅料产能足够全球装机需求,却一货难求,价格暴涨400%;明明光伏材料成本飞涨,组件价格回到两

2021年全球光伏充满了梦幻和悬念。

明明硅料产能足够全球装机需求,却一货难求,价格暴涨400%;

明明光伏材料成本飞涨,组件价格回到两年前,各国新增却又创新高;

明明产能过剩,很多开工率不足一半,上游涨价下游抑价,股价却屡创新高。

和中国光伏一样,中国光伏行业协会(CPIA)年度报告,就代表了全球光伏产业年度报告,每年都是光伏人关注的重点。今年的12.15CPIA年度报告,你读出了哪些信号?

1. 产业链谁在囤货?

光伏产业链谁在囤货,这是2021年度的光伏行业灵魂拷问!

从报告了解到,今年前三季度,中国硅料产量达到36万吨(同比增24.1%),硅片产量达到165GW(同比增54.2%),电池产量达147GW(同比增54.6%),组件产量130GW(同比增58.5%)。

注意,CPIA统计的是Q1-3的产量,不是产能。按照硅料硅片的产出,今年Q1-3中国消耗了50万吨的多晶硅,相当于 进口了14万吨,而过去一年才进口10万吨左右。前三季度,无论是国内还是国外,多晶硅工厂都开足了马力,原因只有一个有人愿意高价买。而且以硅片的产量计算多晶硅的缺口,中国国产多晶硅应该是没有囤货的。

由于全球硅片的产能基本都在中国,因此可以假设全球硅片大概有170GW的硅片产量。而从中国电池和组件的产量来看,如果硅片和电池没有囤货,那么可以认为有18GW的硅片和17GW的电池都出口到了海外,海外组件的产量大概在35GW左右。

真的会有18GW硅片和17GW电池出口了吗?海外真的有35GW组件产量吗?

根据2021中国光伏复仇记一文统计今年前三季度美国新增光伏15.7GW,因为关税原因这其中基本不会有中国制造;印度前三季度新增8.81GW中本土生产预计在2.5GW左右;加上欧洲、非洲、美洲、亚洲等地的本土供应,预计海外组件产量可能有30GW,中国确实出口了不少硅片和电池。

可以看出,中国165GW的硅片产量,减去147GW的电池产量,再减去出口,如果还有剩余,那基本上就是安全库存了。电池端也是这个道理,147GW的产量减去130GW的组件用来,再减去出口,如果还有剩余,那也是安全库存了。

硅料没有囤货,硅片没有囤货,电池没有囤货,剩下的焦点就是组件。前三季度中国组件产量130GW,CPIA数据认为1-10月组件出口82.2GW,假设1-9月为74GW,那么还有56GW的组件留在国内了。

问题是,中国前三季度的新增光伏装机量才25.56GW,有近30GW的组件成为了库存。海外组件库存预计在15-20GW。

谁在囤积组件?仅仅是为了第四季度的抢装吗?

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