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万亿争夺战打响!“全民光伏”下的资本盛宴

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时间:2021-11-05 11:41:37
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万亿争夺战打响!“全民光伏”下的资本盛宴对于光伏产业的未来发展形势,有一组乐观的数据:到2035年,光伏总装机规模有望达到30亿千瓦,全年发电量为3.5万亿千瓦时,占当年全社会用电

对于光伏产业的未来发展形势,有一组乐观的数据:到2035年,光伏总装机规模有望达到30亿千瓦,全年发电量为3.5万亿千瓦时,占当年全社会用电量的28%左右。

在政策推动和产业聚焦下,光伏板块成为市场的热门话题。从6月20日国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》以来截至10月20日,四个月时间,光伏产业指数(931151)涨幅达53.40%。

企业降成本 居民“光伏养老”

如果你在大兴国际机场乘机,就会发现机场跑道外侧和部分建筑的屋顶上有成片的光伏板,这里便是国内首个飞行区跑道旁建设的光伏项目。

随着机场大功率设备的使用与增加,机场每年消耗的电量以亿为单位计算,如此庞大的供电压力一直都是困扰机场发展的重要课题,通过机场光伏项目,可有效缓解机场区域供电侧供应不足,同时又能做到节能减排,助力绿色机场构建。

在机场北一跑道南侧区域的草地上,整齐的铺设着成片光伏板,该项目对光反射、光污染等问题进行反复论证,最终通过相关部门的评审,确定在跑道周边草地上建设光伏是安全可行的。项目采用“自发自用,余电上网”模式,为大兴机场提供绿色能源,降低用电成本。

北京大兴区作为全国676个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点之一,民用屋顶分布式光伏在陆续投建中。大兴区采育镇村民杨真(化名)告诉《证券日报》记者,几年前村里就有相关政策,但愿意参与的人不多,一方面是要对屋顶做改造,另一方面是对光伏项目不感兴趣。

“现在不一样了,听说有新的政策,我们只要把屋顶租出去,不需要花钱就能给安装光伏,发的电自家用还便宜,又有一笔租金费,可以说相当划算了。”杨真说。

今年以来在政策推动下,屋顶分布式光伏发展迅猛,目前已有多地宣布启动整县屋顶分布式光伏项目。记者在调查中发现,由于前景好、收益高,一些居民将屋顶分布式光伏称为“光伏养老”。

“我家屋顶安装光伏太阳能板花了不到9万元,大概5年多能回本。”河北省衡水市何庄乡的李敏(化名)告诉记者,光伏发电输送到电网,每个月根据发电量发放收益。“具体主要取决于天气,太阳好的时候一个月最高拿到1800元,前段时间下雨,收益不太好,但平均下来一天也能拿到50元左右。”

光伏太阳能板业务员小张向记者介绍,由于组件成本涨价,此前确实能做到5年多回本,但现在大概需要6年时间。不过按现在的市场行情来看,年回报率在17%左右,还是很划算的。

值得注意的是,在农村安装光伏太阳能板却并不容易。“安装太阳能板,不是想装就能装,主要得看村里变压器的容量,目前我们村就只有几户人家装了。”李敏说。

“能不能安装光伏太阳能板,要看村里安装的人多不多,多了的话不一定能装上。”小张对记者解释说,农村的变压器容量有限,一般覆盖率连5%都不到。

解决农网容量不足,是光伏发展需要突破的一个关口。此外,随着新技术的运用,传统的附着在建筑物上的太阳能光伏发电材料(BAPV),有被新技术引领的建筑一体化光伏(BIPV)取代的趋势,其将使光伏成为建筑物外部结构的一部分。

相比BAPV,BIPV不需要通过支架固定。BIPV将光伏组件和建材融合,不需要暴露在外,安全性更高,使用寿命更长,同时允许一定程度的定制化设计。除了应用于屋顶光伏场景外,还可以作为幕墙、遮阳板等在更多场景应用,BIPV作为光伏建材更适用于增量建筑的建设,是未来企业发展的重点方向。

资本入局 新技术占优势

目前的屋顶分布式光伏项目,主要以屋顶主体(产权所有者)出租屋顶和投资商共享发电收益为主,有一部分是业主自投。在政策推动下,能源型的央企、国企已经大举进入分布式光伏市场,一些民营光伏企业和融资能力比较强的上市公司,也在积极拓展分布式光伏业务,央企、国企+民企合作的业务类型越来越普遍。

因此,光伏建设模式也在改革,不再是传统的单一企业出资承包项目。某科技公司项目经理吴德成对记者说,光伏行业正在积极推进“1+1+X”模式,即1家具备实力的大型能源企业作为牵头企业,负责提供资金、专业人员,协助地方摸排资源、编制方案、统筹推进项目建设;1家金融机构与牵头企业合作,提供绿色信贷支持;若干属地平台公司根据产业链分工参与屋顶资源协调落实、运行维护信息检测平台等。因为要由大型光伏建设企业牵头,光伏行业龙头有望在此轮屋顶分布式光伏建设中,获得更好的发展空间。

分布式光伏可降低建筑在日常运行中的能耗,而大规模建设与新技术运营,在施工工艺和安装方面提出更高标准,对于业内企业来说,也将带来新的优胜劣汰。

“自有产品和技术能自然迁移至BIPV应用场景内的企业,或是自有解决方案的应用场景和BIPV有重叠的企业,将有机会参与此轮BIPV的建设发展。”研究员表示。

技术驱动下,光伏与建筑学的结合越来越紧密,分布式光伏有望给整个光伏产业带来巨大增量空间。据业内人士预测,未来1年-2年,分布式光伏市场将迎来全面爆发。

晶科科技董秘常阳在接受记者采访时表示,公司目前已参与申报了40余个县区的屋顶分布式光伏项目,且多数县区已完成向省级能源部门的方案申报。同时公司已与20余个县区完成战略签约,拟锁定项目规模近8GW。

常阳表示:“未来公司将积极发挥在分布式光伏领域的优势,以整县推进为契机推动各项业务齐头并进。在加速布局工商业分布式光伏的同时,逐步发力户用市场。”常阳透露,近日公司已联合户用领域合作方共同致力于户用光伏项目开发,针对户用分布式项目建立开发标准与要求。

光伏行业的技术浪潮和增量空间也推动光伏上市公司的扩张热情,东方财富Choice数据显示,中信行业分类的光伏板块31家上市公司中,2015年至2019年只有10家上市公司启动定增融资计划,而近两年这一规模猛增到16家,尤其是在2021年,已有8家公司发布定增计划。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞表示,今年以来光伏产业政策不断,尤其是分布式光伏领域有明确的政策驱动和增量空间释放,光伏板块成为市场资金和投资者关注的焦点。

张翠霞对说:“近年来光伏上市公司业绩和股价波动较大,一方面是产业链供需影响,例如硅料电池片、光伏玻璃等多个环节都曾出现过供需不平衡现象,所以具有上下游一体化的光伏公司更受资本青睐;另一方面,随着光伏建设铺开,相关运营管理成本增加,也推动行业内企业运用数字技术提升效率,除了比拼规模,光伏企业的科技硬实力和综合成本控制能力,也已成为市场评估公司估值的重要标准。”

民企实力凸显 抢滩万亿市场

参考已公开的部分项目数据,按照平均每个省上报20个试点县进行测算,保守估计目前已经上报的25个省(区)将有超过500个县参与到此次整县推进试点中,按照每个县200MW的规模计算,500个县整县分布式光伏装机规模将超过100GW,首批试点项目有望于未来两年内落地,将对未来光伏装机提供重要增量。而这只是第一批,全国有3000个县,如果均能实现整县分布式光伏装机,整个户用光伏的市场空间有望达到750GW的体量。

明确的政策引导下,天合、正泰、华为、锦浪、古瑞瓦特等多家企业都做出迅速响应,光伏产业链将屋顶作为主要的应用场景布局,形成丰富的可选方案和保障机制,优化分布式项目投资收益,推动国内分布式光伏的建设热潮。

(来源:电新产业研究)

根据可用屋顶面积来测算分布式光伏的装机空间,据中国建研院数据显示,目前国内既有建筑面积达600亿平米,其中可利用的屋顶面积大致为100亿平米,根据不同的分布式光伏渗透率和转换效率可以测算出相应的装机量:

数据来源:招商证券,《整县推进模式有望激活分布式市场》,2021-8-10

屋顶分布式光伏建设可以说已经全面铺开。按比例推算,这轮装机热的安装规模将超过1000GW,按3.5元/瓦计算,将有逾3万亿元的市场规模。

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