为什么光伏会被市场看好？分布式光伏发电能否拥有顶级机会？

大家好，我是经观君，一个跟着机构调研的散户，主做短线价投，希望跟大家一起，埋伏在A股的黄金坑里，获得超额的复利收益！

马斯克曾说给我美国地图上指甲盖大的地方，我就能造出供应全美的能源。他说的方式是光伏发电＋储能。

虽然马斯克喜欢自吹自擂，但关于对光伏前景的猜想，他似乎没有过多地去夸大。

正面佐证一下如果我国某个大省，例如内蒙／青海等面积广的省份，阳光＋土地资源全部用来发电，理想状态下确实能够提供全国的电动力。

我国目前光伏累计装机254．4GW，但在碳中和的大前提下，清洁无污染／取之不尽的太阳能，是目前最看好的方向。

今年3月份发布的一份报告中，提到到2030年，我国光伏发电装机将达到1025GW，到2060年，光伏装机将达到3800GW。

目前的清洁能源有水电／核电／风电／光伏发电，规模都不大，比较明确的一个数据是，去年全年水电装机3．7亿千瓦，核电装机0．4989亿千瓦，风电装机2．8亿千瓦，光伏装机2．5亿千瓦。

清洁能源那么多，光伏装机量甚至低于风电，为什么市场这么看好光伏？

1、成本低

近十年以来，光伏每度电的发电成本下降了89％，平均度电成本，是各类发电类型中成本最低的电源之一。

2019年地面电站平均建设成本是4．55元每瓦，此时电价0．44元每度；2020年3．8元每瓦，电价是0．36元每度。

建设成本未来仍以每年5－10％的速度下降，数据预测到2025年将会降到2．62元／w。

我国光伏已经实行了平价上网，目前只有少数一二线城市等阳光资源较少的区域仍有光伏补贴，大部分地区早已实现了自给自足，光伏成本降低，发电效率增高，单晶硅／多晶硅的发电效率有所改善，未来成本将会进一步下降。

现在面临的是上游短缺的问题，硅料的产能跟不上消耗，导致成本过高。光伏组件以及支架，都比几年前要便宜很多。

2、周期短

水电，电站建设难度大，三峡大坝的建设完毕花了15年，迁走了113万原住民，我曾说过，目前的情况，很难再造一个三峡，周期太长，成本太高。

一般来说，大中型水电站建设期在5－10年，小型水电站也需要2－3年。唯一的好处是水电站运行周期长，至少维持百年。

核电站更是大工程，涉及到核安全问题，监管审批和土建、安装调试等全过程加起来需要5－8年。

风电相对来说装机时间没那么长，一年左右足矣。

相对来说，光伏发电是最节省装机时间的电站，集中式光伏发电也许还会浪费一些时间，但现在流行的分布式光伏，也就是电网甚至微电网概念的光伏发电站，3个月之内就可以完成电站的建设，短平快的周期，很适合资本投资建设。

说完了优点，再来盘缺点。

为什么市场对光伏充斥着质疑之声？

光伏发电现在面临的有3个大问题，一是发电不稳定，存在大量的弃光弃电；二是电站集中在较为偏于偏远的位置，难运输；三是集中式光伏，占据了大量的土地面积。

这三个问题，我们一一剖析。

1、弃光弃电

弃光的原因，是因为发电发多了。

别质疑，虽然现在各个地方政府都在搞限电，但并非都是电力不够用了。例如青海、内蒙等风光资源较为丰富的省份，实际上发电是很足够的。

但即便如此，不光是风电还是光电，都面临着一个大问题发电不均匀。

天气决定发电量。光伏发电来源是太阳，白天发电肯定大于晚上的，晴天发电肯定大于阴雨天气的。这就导致，光伏发电靠天吃饭，完全没有自主权。

储能就是将高峰时期发的电力，通过某种方式储存起来。储能技术，就是让光伏发电更加平稳，达到削峰填谷的状态。

现在主流储能方式的有两种，一是电化学储能，即用蓄电池的方式储存电能；二是氢能，将电能变成氢能，方便运输和存储，需要时候再取用。

储能这个方向，我之后会再单独分析。

光伏还有一个弊端光电转换率，会随着时间衰减。水电站建好之后可能会运行百年，但光伏发电站的组件等随着时间的推移慢慢衰老，可能15年就退休了。

2、电力运输

各地发电不均匀是系统性问题。

我们国家地大物博，发电方式也不能一概而论，云南四川等地，水资源丰富就可以多多利用水电，西北多用风电、光电。

地理位置直接决定发电量，西北干旱地区的发电，一定比东南西南等雨水多的地方要强很多。

比较尴尬的是，资源丰富的地带，人口较少；人口集中的区域，资源不足。东部和南部，虽然人口数量多，但无论是火电还是清洁能源发电，都受到限制。

西电东送，要解决的，就是地理位置导致的资源分布不均匀的问题。西北风光电和西南水电，需要运输到中东南部发达地区，这就需要电网的调控，需要特高压远距离输变电。

特高压项目，包括设备、铁塔、线缆和基建等，市场上比较多的资金投资的是设备和线缆。设备包括直流设备和交流设备等，例如变压器、电抗器，可以关注一下。

3、区域限制

这是第二个问题的延伸。

为什么只有西北才能搞光电？因为之前的技术里，市场热衷于集中式光伏发电，一大堆光伏面板占据地面，才能发出可观的电量。

集中式的面板堆积，只有西北等人烟稀少的地域，才能有这个条件。

但是中东部地区的土地资源比较珍贵，没有这个条件搞集中式光伏发电，所以现在流行的是分布式光伏发电。

分布式包括两种，一是屋顶光伏，二是光伏一体。这块我之前说过多次，屋顶光伏因为局限性较强加上效率并不高，推广效果并不好，现在市场更看好的是光伏一体，即光伏屋顶＋光伏幕墙，这方面可以关注做一体化的公司企业。

分布式光伏电站是指6MW以下的光伏电站，通常是建在建筑物屋顶和其它闲散荒地上的光伏发电项目。距离负荷近，输电距离短，易于就地消纳，前景非常值得看好。

光伏前景无量，只是过程坎坷。

除了大量的技术问题亟待解决，还有各个系统之间的协调。

比如清洁能源上行了，火电自然受到挤压、A地发电多了想让B地消纳，但B地不需要…

并网之前有很多问题，并网之后有更多问题，任重而道远。

目前值得看好的方向，一定是运输电和储能电两块，组件等建设成本，未来只有下行通道。