神速：晶科能源绕道海外向瓦克抛出7万吨硅料大单，或为美国“反规避”调查做准备

在商业动作上一向敏感且奉行“行动派”的晶科能源，对于原材料的采购发生了新的动向。

8月17日，晶科能源(JKS.US)宣布，其主要运营的子公司晶科太阳能有限公司与瓦克化学股份有限公司(Wacker Chemie AG，下称“瓦克”)签署了一项长期多晶硅供应协议。

根据协议，瓦克将从2021年9月至2026年12月向晶科供应超过7万吨多晶硅，采购价格将根据市场价格确定。瓦克将为晶科保留商定的产能，并从其在德国和美国的生产地点供应多晶硅。此前尚未有类似消息(即晶科大手笔海外采购多晶硅)发出过。

晶科能源首席执行官陈康平表示：“通过锁定来自瓦克的我们将确保我们的产品的高质量原材料来源的可靠性，以及我们稳定供应给全球客户的高效产品。”能源一号分析认为，此举或是晶科为了应对有关“发难”而来：即美方将可能限制那些使用中国产硅片等原材料、在东南亚部分地区加工成电池组件的公司，这也被称之为“反规避”。

如果晶科绕道美国和德国采购多晶硅的话，一方面可能是为了向海外晶科工厂供应多晶硅;另外，也等于是在源头上作出一些改变，让美国人的非合理“指责”更是无从下手。

晶科能源向瓦克化学采购多晶硅也实则提升了这家德国化工企业的产销力，目前瓦克的有效产能约在8万吨左右，美国和德国分别是2万吨和6万吨。大客户晶科的大额大量采购行为，将会使得瓦克的产品供应更持续、更稳定。2020年，瓦克多晶硅收入为7.922亿欧元，同比略增1.6%，增幅远低于中国同行。通威股份2020年的多晶硅销售收入为65.39亿，同比增长26%。

事实上，瓦克已经是为数不多产能较高的海外公司了。如果未来部分东南亚组件电池厂商继续加大对海外采购多晶硅的话，也可能将加剧国外多晶硅供应量的紧张局势。

由于中国低电价和低人工成本，国内多晶硅厂商的成本端具有显著优势，瓦克和韩国OCI是仅剩不多的全球十大多晶硅供应商之一。2020年，全球多晶硅在产企业的有效产能为58万吨，其中国内有效产能48万吨，占比约为79%，同比提升11.7%，连续八年居于全国首位。2021年，全国有效产能的前四大公司分别是通威股份、新特能源、大全新能源和协鑫新疆，分别为10万吨、8万吨、8万吨和8万吨。瓦克在近年来已经没有提高产能的打算。

能源一号独家报道过，来自中国机电商会相关部门的最新消息称，当地时间2021年8月16日，美国太阳能制造商向美国商务部提交申请，要求对特定生产商生产的、用产自中国的硅片等上游部件，在越南、泰国及马来西亚完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件(CrystallineSilicon Photovoltaic Cells ，WhetherorNot Partially or FullyAssembled Into Other Products)，分别发起反规避调查。

此次反规避调查申请所列名的越南、泰国及马来西亚企业，包括了阿特斯阳光电力(越南)有限公司、阿特斯阳光电力(泰国)有限公司等全球光伏出口商。机电商会给出的美方申请调查的名单里，提及了大量总部在中国本土的光伏组件厂商，也涉及中资在越南收购的个别电池或组件类厂家，如越南电池等。

据海关统计，2020年我方对美出口光伏产品约4.5亿美元，同比增长125%。而据了解，申请人及主张本案的申请人为American Solar Manufacturers Against Chinese Circumvention，为美国国内产业联盟。申请人认为，美国对原产于中国的太阳能电池征收反倾销/反补贴税后，中国上下游一体化的生产商开始在东南亚各地建立电池和组件装配厂，同时继续依赖中国的劳动力、原材料和投入。中国生产商制定了一个规避计划，即把只需要少量加工的光伏电池产品的生产过程转移到第三国，同时尽可能多地将受补贴的供应链和劳动力保留在中国，以达到规避反倾销/反补贴关税的明确目的。

机电商会太阳能光伏产品分会秘书长张森对能源一号表示，中国有大量的公司在东南亚地区投入巨资建厂，从硅片到电池再到组件厂，这些公司实则是确实在海外有项目投资和产出的，这应该是不属于美国企业所谓的“规避”(关税)范畴内。而那些在海外仅有一个组件厂的公司，可能会受到怀疑。“美国之前是对来自中国的组件等产品进行关税征收。那么，个别厂家可能就会拿到半成品的电池产品，在海外做组件的简单加工，这种方式会被美国企业认为是在逃避美方关税。”