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利润增长最高超500%,石油巨头集体“回血”!

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时间:2021-08-10 08:26:00
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利润增长最高超500%,石油巨头集体“回血”!受到全球经济复苏和能源需求回暖的提振,国际油价在今年二季度上涨近25%,各石油公司财务状况持续改善,较去年同期成功扭亏。在扭亏为盈之下

受到全球经济复苏和能源需求回暖的提振,国际油价在今年二季度上涨近25%,各石油公司财务状况持续改善,较去年同期成功扭亏。在扭亏为盈之下,提高股息/股票回购几乎成为“共识”。

不过,值得注意的是,高油价并未刺激企业大幅增加勘探开支的计划。坚持资本支出纪律也成为各大石油公司的另一大“共识”。

沙特阿美:利润255亿美元

8月8日,沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美表示,由于各国经济重启,大宗商品价格飙升,今年第二季度公司净利润达255亿美元,约合人民币1653亿元,较去年同期增长了近3倍,为2018年年底以来的最高水平。这家世界最大的能源公司第二季度自由现金流为226亿美元,上半年自由现金流为409亿美元;而2020年同期分别为61亿美元和211亿美元。自疫情开始以来,自由现金流现在首次超过了187.5亿美元的季度股息。

沙特阿美每年750亿美元的股息是沙特阿拉伯的重要资金来源。政府拥有该公司98%的股份,同时正试图缩小预算赤字。去年,由于病毒的传播导致能源价格暴跌,该国的预算赤字急剧上升。

该公司首席执行官阿明·纳赛尔(Amin Nasser)周日在一份声明中表示,这些结果“反映出全球能源需求的强劲反弹,随着全球复苏势头增强,我们将在2021年下半年更具韧性和灵活性”。“我对2021年下半年及以后的情况仍然非常乐观。”

埃克森美孚:利润46.9亿美元

7月30日,埃克森美孚公布了其2021年第二季度财报。财报显示,该公司第二季度总营收677.42亿美元,上年同期为326.05亿美元,同比增长108%;在GAAP会计准则下,归属于公司的净利润为46.90亿美元,与上年同期亏损10.8亿美元,增长534.26%。

随着国际油价的回升,埃克森美孚逐渐“回血”。但在资本支出方面仍保持谨慎。根据财报,今年上半其资本支出总额近70亿美元,预计其全年的资本支出总额将位于此前公布的160-190亿美元这个区间的低位。

值得注意的是,尽管在5月底的董事会上埃克森美孚遭“逼宫”,被代表变革力量的小股东Engine No.1抢占两个董事会席位,但埃克森美孚首席执行官Darren Woods指出,并不打算做出“重大战略转变”。Darren Woods表示,鉴于“政府和投资者越来越认识到碳捕获和储存、氢和生物燃料的重要性”,“现在是时候”加强公司的低碳努力。但股东投票失败不太可能预示着“战略的巨大转变”。该公司可以“额外强调”已经关注的领域,例如碳捕获和氢。

道达尔:利润35亿美元

2021财年第二季度,得益于全球能源需求的逐步恢复和欧佩克+的协调行动,道达尔能源石油和天然气收入季度环比分别增长13%和28%,实现调整后净利润35亿美元,较2021财年第一季度增加15%,这一成绩超过了新冠肺炎危机前的油价环境下,即2019财年第二季度的水平。

TotalEnergies 在一份声明中表示,在遵守公司战略以及符合2021年2月提出的现金流分配方案的情况下,董事会决定将高于60美元/桶的油价环境所产生的额外现金流中的40%用于股票回购。

此外,值得注意的是,天然气、可再生能源及电力(iGRP)部门单季度调整后净营业收入和现金流首次实现了约9亿美元。TotalEnergies 一直在大力投资清洁能源项目和电力生产,以减少对石油和天然气的依赖,这也反映了欧洲石油巨头与埃克森美孚完全不同的策略。为了到 2050 年实现净零排放的目标,TotalEnergies 正在构建一个可再生能源组合,到 2050 年应占其销售额的 40%。

壳牌:利润34.28亿美元

7月29日,壳牌公布了2021年第二季度业绩。财报显示,壳牌二季度营收605.15亿美元,同比增长8.6%,净利润为34.28亿美元,去年同期则为净亏损181.31亿美元;调整后收益录得55.3亿美元,去年同期则为6.38亿美元,超过了该此前分析师预测的50.7亿美元,达到2018年第四季度以来的最高值。

在原油价格高企和需求复苏的支持下,二季度该公司除利润跃升至两年高点外,现金流也得到了持续改善。壳牌二季度营运现金流较去年同期飙升了392.3%,达到126亿美元;自由现金流录得97亿美元。截至第二季度末,其净债务已由一季度末的713亿美元降至657亿美元。

壳牌首席执行官范伯登在一份声明中表示:“我们今天正在加强股东分配,增加股息并开始股票回购,同时我们将继续为能源的未来进行投资。” 在高利润的刺激之下,壳牌将股息提高了近40%,同时还启动了价值20亿美元的股票回购计划。这是在一年多前壳牌将股息削减三分之二后的大幅度增长。

雪佛龙:利润31亿美元

7月30日雪佛龙公布财报,公告显示公司2021财年第二季度营收为375.97亿美元,同比增长178.62%;净利润为31亿美元,与去年同期亏损近83亿美元相比,同比增长137.27%。

雪佛龙董事长兼首席执行官迈克·沃斯(Mike Wirth)表示: “由于稳健的运营和财务表现以及较低的资本支出,我们的自由现金流是两年来最高的” Wirth补充道。“我们将在第三季度恢复股票回购,预计每年回购金额为20 - 30亿美元。

此次股票回购意味着雪佛龙为行业未来前景看涨。雪佛龙首席财务官Breber表示,即使在油价较低的时期,回购也将持续下去。他表示:“我在上个季度的业绩电话会议上明确表示,当我们有信心能够维持这一周期时,我们将开始回购。”“我们想要维持多年。”

此外,在资本支出方面,雪佛龙表示将继续执行资本纪律,今年迄今资本支出较上年同期下降32%。在能源转型方面,雪佛龙将继续探索可再生能源和低碳燃料的发展。

BP:利润28亿美元

8月3日,英国石油和天然气巨头公司BP公布的第二季度业绩超预期,同时扩大了股息和股票回购计划。

这家能源巨头公布第二季度基本重置成本利润(公司作为衡量净利润的指标)为28亿美元,超出Refinitiv统计的分析师预期值20.6亿美元。去年同期公司亏损67亿美元,今年第一季净利26亿美元。

BP计划在今年上半年累积现金盈余24亿美元的基础上,在第三季度将回购14亿美元的股票。BP预计,如果按照每桶60美元为平均油价,到2025年,公司每季度将回购约10亿美元,年股息水平增长4%。

BP首席执行官纳德·鲁尼 (Bernard Looney)在公布财报时谈到:“公司在转型的过程中同样实现了业绩,在走向未来的同时也为股东带来了收益。” 今年伊始,英国石油公司的股价上涨了近15%,而2020年累计暴跌了约47%。

康菲石油:利润21亿美元

8月3日康菲石油公布了2021财年第二季度业绩。数据显示,康菲石油当季营收为102.1亿美元,超过了华尔街的预期。第二季度净利润为21亿美元,上年同期为3亿美元;每股收益为1.55美元,上年同期为0.24美元。

经非经常性收益调整后的净利润为17亿美元,上年同期净亏损10亿美元;调整后每股收益为1.27美元,上年同期亏损0.92美元。这一结果超出了华尔街的预期。Zacks Investment Research调查的8位分析师的平均预期是每股收益1.15美元。

其它数据方面,第二季度不包括利比亚在内的油气产量为154.7万桶油当量/日,上年同期为98.1万桶油当量/日;经营活动产生的现金流为43亿美元;自由现金流约为28亿美元。

公司总计向股东返还了12亿美元,包括6亿美元股息和6亿美元股票回购。

挪威国油:利润19.4亿美元

7月28日,挪威国家石油公司(Equinor)公布的财报显示,今年第二季度调整后收益和调整后税后收益分别为46.4亿美元和15.8亿美元。按国际财务报告准则(IFRS)计算的净营业收入和净收入分别为53亿美元和19.4亿美元,较2020年同期的-4.7亿美元及-0.25亿美元均实现了大幅提升。该公司董事会宣布2021年第二季度每股派发现金股息0.18美元。

挪威国油勘探与生产分公司得益于国际原油价格的提高,实现了稳健的生产经营业绩,营业收入大幅提高有力地增加了集团的现金流。第二季度调整后,挪威国油勘探费用为2.1亿美元,而2020年同期为2.8亿美元。尽管2020年资本支出较2019年下降幅度过大,但随着近期油价的回升,该公司认为,未来较长一段时间内,油气产品仍将占全球能源需求主要比重,今年下半年有加大油气业务勘探生产、提高油气产量的计划。

埃尼:利润11亿美元

7月31日,意大利油气巨头埃尼公司公布财报。在第二季度强劲业绩的支撑下,埃尼也宣布股票回购和/或提高股息的国际石油巨头。

财报显示,埃尼第二季度调整后净利润为11亿美元,而2020年同期则亏损8.49亿美元。2021年第二季度运营现金流较上年同期增长了一倍多,达33亿美元。埃尼将2021年的股息上调至每股0.86欧元,并表示将在未来6个月内启动4亿欧元的股票回购计划。

作为最早一批提出净零目标的石油巨头,埃尼在可再生能源业务上下了很大的赌注,希望将其业务转型为净零业务。该公司表示,该业务将超过其2021年的安装目标,达到20 GW装机量。

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